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供需平衡偏緊 稀土價格較年初上漲26% 專家預(yù)計價格中樞呈逐步抬升走勢

中國稀土行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2022年2月23日稀土價格指數(shù)為431.0,與前一日持平,維持歷史新高。據(jù)悉,2020年4月份以來,稀土價格持續(xù)上漲,稀土價格指數(shù)從129.30上漲至431.00,漲幅達(dá)233.6%。與今年年初相比,漲幅達(dá)26%。接受記者采訪的業(yè)內(nèi)人士稱,供需平衡偏緊下,未來稀土價格將繼續(xù)上漲。

供給受限推動價格上漲

“國內(nèi)外供給受限是稀土價格持續(xù)上行的原因之一?!贝ㄘ斪C券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長陳靂在接受《證券日報》記者采訪時表示,國外方面,海外稀土大國緬甸受疫情影響,導(dǎo)致全球稀土供應(yīng)下滑;國內(nèi)方面,稀土存在開采冶煉指標(biāo)的限制,目前新批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)僅為100800噸、97200噸。

事實上,中國稀土資源儲量位居全球榜首,是名副其實的稀土大國。2020年中國稀土供應(yīng)在全球占比達(dá)到近90%。去年9月23日國內(nèi)已勘探確認(rèn)的稀土儲量在世界范圍內(nèi)約占41.36%。

此前,為了提高對稀土行業(yè)的控制能力,提高市場集中度,政府大力支持稀土行業(yè)兼并重組。2021年12月,中鋁集團(tuán)、五礦集團(tuán)等旗下的稀土板塊重組成立了新央企中國稀土集團(tuán),助力破解稀土產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)失衡、稀土深加工發(fā)展嚴(yán)重滯后、新技術(shù)新產(chǎn)品應(yīng)用推廣等制約稀土企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的難題,更好地保障傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

分析人士認(rèn)為,此舉有助于暢通稀土上下游供應(yīng)鏈的銜接,對出口量、定價都有了一定的規(guī)范整合。

“國內(nèi)推動上游行業(yè)供給側(cè)改革,促進(jìn)行業(yè)良性競爭與可持續(xù)發(fā)展,有助于當(dāng)前稀土價格持續(xù)上漲?!惫獯筱y行金融市場部宏觀研究員周茂華在接受《證券日報》記者采訪時表示,從供需角度看,市場普遍看好稀土需求前景。同時,海外疫情等因素對稀土短期供應(yīng)造成一定沖擊,以及能源等商品價格持續(xù)走高也一定程度推升生產(chǎn)成本。另外,從市場情緒看,鋰等金屬持續(xù)受到市場追捧、價格走高,也對其他稀有金屬構(gòu)成明顯溢出效應(yīng),市場交易活躍。

對上游企業(yè)更為有利

《證券日報》記者據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,2月23日,A股市場51只稀土永磁概念股中44只當(dāng)日收獲了不同程度漲幅。

目前,有29家稀土概念上市公司已經(jīng)發(fā)布了業(yè)績預(yù)告,其中23家預(yù)計實現(xiàn)盈利,且同比前一年實現(xiàn)了增長,包鋼股份、中國鋁業(yè)、北方稀土凈利潤預(yù)增漲幅超過500%。

“稀土價格走高,對上游企業(yè)更為有利,并迫使下游企業(yè)在成本壓力之下加快效率提升和替代材料的研發(fā)。同時在成本以及供應(yīng)鏈變化之下,會帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)格局與成本結(jié)構(gòu)的重構(gòu)?!盜PG首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜對《證券日報》記者表示,對上市公司來說,應(yīng)針對價格上漲和供應(yīng)鏈重構(gòu)壓力,調(diào)整自身生產(chǎn)結(jié)構(gòu)與市場結(jié)構(gòu),抓住機(jī)會化解行業(yè)變動帶來的風(fēng)險。

周茂華認(rèn)為,稀土價格持續(xù)走高利好上游稀土生產(chǎn)企業(yè),或推動全球稀土行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張,行業(yè)競爭有所上升,但稀土價格持續(xù)走高勢必推升部分中下游企業(yè)生產(chǎn)投入成本。

“影響程度與稀土價格走勢相關(guān),如果短期稀土價格整體過快上漲可能對部分中下游企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成壓力,少數(shù)公司可能向終端轉(zhuǎn)嫁一定比例的成本?!敝苊A說。

在陳靂看來,行業(yè)未來將形成更為集中和有序的供給管理,稀土板塊成長屬性超過周期屬性。未來企業(yè)應(yīng)充分把握行業(yè)整合和行業(yè)需求旺盛的機(jī)遇,增強(qiáng)自身競爭力。

談及未來稀土價格走勢,陳靂預(yù)計,短期來看,2022年稀土開采冶煉指標(biāo)雖有所增加,但總體產(chǎn)量難以短時間大量擴(kuò)張,供給端偏緊的情況難以有效緩解。長期來看,“雙碳”政策下,風(fēng)電、新能源汽車等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展,使得未來稀土需求旺盛。在供需平衡偏緊下,稀土價格上漲動力仍存。

周茂華表示,從中長期看,一方面,全球新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展對稀土資源需求前景樂觀;另一方面,也需要考慮全球產(chǎn)能擴(kuò)張、市場競爭及技術(shù)進(jìn)步等因素,預(yù)計稀土價格中樞呈逐步抬升走勢。(孟珂)

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