上市公司市值五年翻番至2萬(wàn)億，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)熱情高漲巨頭跨界入局

光伏“十四五”迎倍速增長(zhǎng) 諸多難題待破解

我國(guó)光伏行業(yè)新增裝機(jī)已連續(xù)8年全球第一，上市公司市值5年翻番至2萬(wàn)億元。在今年預(yù)計(jì)超越風(fēng)電成為國(guó)內(nèi)第三大電源后，未來(lái)5年光伏產(chǎn)業(yè)還將繼續(xù)迎來(lái)暴發(fā)式增長(zhǎng)，年均最少新增70GW。

12月10日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)的“2020中國(guó)光伏行業(yè)年度大會(huì)”上傳出的最新信息，讓產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)都為之一振，擴(kuò)產(chǎn)熱情高漲，眾多巨頭也跨界入局。但值得注意的是，降成本、供應(yīng)保障、消納等諸多難題仍待破解。對(duì)此，光伏行業(yè)發(fā)展“十四五”相關(guān)規(guī)劃正在制訂，一大批項(xiàng)目和配套支持政策將出臺(tái)。

上市公司市值五年翻番至2萬(wàn)億元

盡管受到疫情沖擊，2020年中國(guó)光伏行業(yè)仍然穩(wěn)中有進(jìn)。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，今年全國(guó)光伏新增裝機(jī)40GW，同比增長(zhǎng)32.8%，而累計(jì)裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)到240GW。

“這是什么概念?相當(dāng)于我們上一個(gè)5年末的5.6倍。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)王勃華表示，截至2015年底，中國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)是43.2GW。

據(jù)介紹，“十三五”期間，光伏行業(yè)制造端各個(gè)環(huán)節(jié)也實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)，其中硅片增長(zhǎng)最多，超過(guò)了兩倍，電池片增長(zhǎng)也接近兩倍。而出口方面保持了非常良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)要超過(guò)800億美元。

規(guī)模大幅增長(zhǎng)的同時(shí)，各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)化技術(shù)日新月異，成本在穩(wěn)步下降。“十三五”期間，多晶硅價(jià)格下降近25%;硅片、電池片、組件價(jià)格均下降50%;系統(tǒng)價(jià)格下降約47%。

“中國(guó)目前擁有全球最利于光伏發(fā)展的政策環(huán)境。”王勃華如是解釋背后的原因，他指出，隨著應(yīng)用端政策一年年推出，補(bǔ)貼水平在逐年下降。發(fā)展到現(xiàn)在，中國(guó)已基本實(shí)現(xiàn)了發(fā)電側(cè)的平價(jià)上網(wǎng)。

這樣火熱的局面也體現(xiàn)在資本市場(chǎng)上。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)光伏上市公司已由2015年的43家，增長(zhǎng)至2020年的80家;總市值從9230億元翻番至2萬(wàn)億元，其中，今年新上市企業(yè)為13家。這些公司列入統(tǒng)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)是，光伏在總業(yè)務(wù)的占比達(dá)30%以上。

值得注意的是，“現(xiàn)在上市的不單單是傳統(tǒng)意義上的光伏企業(yè)，裝備制造企業(yè)和輔材輔料企業(yè)上市數(shù)量正在增多。這說(shuō)明中國(guó)光伏行業(yè)的綜合實(shí)力正在增強(qiáng)，短板正在被補(bǔ)齊。”王勃華稱(chēng)。

“十四五”裝機(jī)規(guī)模有望大幅提高

我國(guó)此前已宣布二氧化碳排放將力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。這樣的目標(biāo)讓光伏行業(yè)對(duì)未來(lái)的發(fā)展更加樂(lè)觀。

國(guó)家能源局新能源司副司長(zhǎng)任育之在會(huì)上透露，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局正在測(cè)算“十四五”“十五五”時(shí)期新能源的發(fā)展目標(biāo)。從目前的情況來(lái)看，“十四五”新增光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將遠(yuǎn)高于“十三五”。

超預(yù)期的目標(biāo)刺激了企業(yè)擴(kuò)張的熱情。光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)也對(duì)“十四五”發(fā)展表達(dá)了樂(lè)觀態(tài)度。

天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡認(rèn)為，未來(lái)5年中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)有望達(dá)到300GW。中國(guó)廣核新能源控股有限公司副總經(jīng)理劉路平預(yù)計(jì)，未來(lái)5年全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模年均在50GW-60GW之間，公司計(jì)劃在“十四五”期間年均新增光伏裝機(jī)不低于1.2GW。正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司總裁陸川表示，公司計(jì)劃在“十四五”期間每年開(kāi)發(fā)不少于1.5GW的光伏電站，新增光伏總裝機(jī)不少于10GW。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019-2020年光伏企業(yè)發(fā)布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃共186個(gè)，行業(yè)集中度預(yù)計(jì)快速提升，擴(kuò)產(chǎn)單體規(guī)模擴(kuò)大，并以頭部企業(yè)為主，加速技術(shù)升級(jí)。

王勃華指出，在碳中和的目標(biāo)下，不少全球巨頭已開(kāi)始跨界布局光伏。例如，百度在其云計(jì)算中心投建光伏發(fā)電項(xiàng)目，日本東芝擬退出火力發(fā)電業(yè)務(wù)，將增加新一代太陽(yáng)能電池研發(fā)投資……“這種事情以后還會(huì)更多。”

降成本等諸多難題待解

盡管業(yè)界對(duì)未來(lái)充滿(mǎn)信心，但光伏行業(yè)仍面臨不少挑戰(zhàn)，首要問(wèn)題就是如何繼續(xù)快速降低成本。

任育之表示，有專(zhuān)家已提出“一毛錢(qián)一度電”的目標(biāo)。如果這一目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)，光伏發(fā)電將與儲(chǔ)能、氫能技術(shù)相結(jié)合，大大降低全社會(huì)用能成本，深刻改變中國(guó)乃至世界的能源格局。

過(guò)去十年，光伏發(fā)電的成本下降已超過(guò)八成。“成本的下降越往后越難。”王勃華稱(chēng)。

高紀(jì)凡表示，2021年我國(guó)光伏將全面進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，但目前隨著總體成本的下降，非技術(shù)成本占比越來(lái)越高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，大概有15%左右的成本并非光伏企業(yè)自身能夠控制，比如土地、稅收等。

光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展還面臨產(chǎn)業(yè)鏈配套建設(shè)的挑戰(zhàn)。今年下半年以來(lái)，光伏玻璃價(jià)格翻了一番，并出現(xiàn)約15%的短缺。

隨著規(guī)模的快速增加，電網(wǎng)消納也是一大難題。據(jù)任育之預(yù)測(cè)，到今年年底，光伏發(fā)電從規(guī)模上將超過(guò)風(fēng)電，成為全國(guó)第三大電源。隨著大規(guī)模高比例接入電網(wǎng)，光伏的消納將變得越來(lái)越困難，需要電網(wǎng)和光伏行業(yè)共同商討解決。

陸川表示，“十四五”期間，光伏發(fā)電可利用的土地空間越來(lái)越緊張，應(yīng)該更多地利用工商業(yè)屋頂建設(shè)分布式光伏電站。如果沒(méi)有電網(wǎng)政策的改革，不打破隔墻售電的限制，工商業(yè)屋頂?shù)姆植际诫娬揪蜁?huì)變成雞肋，使企業(yè)降低投資熱情。

此外，“如何成功參與電力市場(chǎng)”也成為“十四五”期間行業(yè)各方需要研究破解的問(wèn)題。任育之強(qiáng)調(diào)，目前光伏發(fā)電剛剛實(shí)現(xiàn)表觀平價(jià)上網(wǎng)，全面參與電力市場(chǎng)，和煤電等傳統(tǒng)能源競(jìng)爭(zhēng)還存在比較大的難度。但必須認(rèn)識(shí)到，隨著市場(chǎng)不斷深入，光伏風(fēng)電等新能源必須逐步參與電力市場(chǎng)，這是大勢(shì)所趨。

據(jù)透露，目前，國(guó)家能源局正在謀劃“十四五”期間新能源發(fā)展布局、基地示范工程行動(dòng)計(jì)劃，考慮在三北、西南布局多個(gè)千萬(wàn)千瓦級(jí)的新能源基地，在各地推動(dòng)建設(shè)一批百萬(wàn)千瓦級(jí)的光伏發(fā)電平價(jià)基地，還要推動(dòng)屋頂和地面分布式光伏發(fā)電的建設(shè)，使分布式光伏規(guī)模實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，從而以超大市場(chǎng)規(guī)模支持國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降。

不斷拓寬應(yīng)用場(chǎng)景、創(chuàng)新商業(yè)模式也至關(guān)重要。據(jù)任育之透露，“十四五”期間將推進(jìn)一批示范項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)“光伏+儲(chǔ)能”、光伏制氫、光伏直供等新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，并實(shí)施一批行動(dòng)計(jì)劃，促進(jìn)光伏發(fā)電多點(diǎn)開(kāi)花。

任育之表示，“十四五”將不斷完善光伏行業(yè)配套支持政策，初步考慮繼續(xù)完善可再生能源消納權(quán)重考核制度和綠證交易制度，推動(dòng)平價(jià)時(shí)代光伏定價(jià)政策，做好與電力市場(chǎng)的銜接。在保證項(xiàng)目基本收益的前提下，逐步有序推動(dòng)新增光伏發(fā)電參與電力市場(chǎng)交易，推動(dòng)新一代電力市場(chǎng)建設(shè)，確保大規(guī)模光伏發(fā)電的接入和消納，推動(dòng)有利于光伏發(fā)電和用地環(huán)保政策的結(jié)合以及推動(dòng)出臺(tái)建筑上安裝光伏的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

(記者 王璐)