3月15日,住宿餐飲板塊表現搶眼,其整體逆市上漲4.88%,大幅跑贏上證指數(跌幅0.96%),位居板塊漲幅榜首位。大東海A、華天酒店漲停,首旅酒店也大漲5.44%,西安飲食、同慶樓、金陵飯店、全聚德和錦江酒店等個股當日漲幅也均逾2%。
對于今天住宿餐飲板塊表現走強,接受記者采訪的飛旋兄弟投資總經理陳旋表示,“隨著全球經濟復蘇態(tài)勢良好,住宿餐飲板塊中優(yōu)質股票已經逐步企穩(wěn)。今天住宿餐飲板塊表現強勢,實體生意也逐步恢復正常中。未來投資機會逐步顯現,先知先覺的資金入場明顯,部分資金也流向住宿餐飲板塊中優(yōu)質個股,未來值得挖掘布局板塊中相關龍頭股”。
目前,住宿餐飲板塊具備三大優(yōu)勢:
首先,酒店預訂量超預期。據央視網日前消息,春季出游升溫,在浙江、上海等地,酒店、民宿的入住率和預訂量最近都在上升。雖然距離清明節(jié)還有20多天,浙江省德清縣莫干山的民宿早早就開始接受預訂,有的民宿已經被訂滿。甚至五一節(jié)假期,有民宿一棟樓客房也被預訂完了。國內游市場出現了明顯的回升,上海一家旅行社負責人表示,3月份以來的咨詢量和訂單量都有大幅提升,尤其是廈門、武漢等地,個人行和團體游的咨詢量都很高。
中銀證券行業(yè)策略分析師孫昭楊表示,小長假旅游酒店預訂量井噴,國際旅游恢復提振市場信心。2021年的清明、“五一”小長假旅游市場也將加快復蘇的步伐,從3月后兩個周末酒店預訂情況來看,以旅游為出行目的的酒店預訂量大幅上升,旅游城市占據了酒店預訂量的半壁江山。去哪兒數據顯示,截至目前,清明假期酒店預訂量同比增長4.5倍,預計清明“五一”小長假期間,本地游、周邊游市場會保持增長勢頭。
其二,機票預訂量超預期。3月12日,去哪兒數據顯示,清明小長假機票搜索量較前日同期增長3倍,“五一”長假機票搜索量增長1.2倍。分析人士表示,就地過年壓抑的休假、探親需求或在小長假前逐步釋放,以商旅為代表的剛性出行也將迎來一波大幅增長。
最后,行業(yè)景氣度或迎來拐點。“此前住宿餐飲板塊整體估值一直處于低位,隨著住宿餐飲板塊經營環(huán)境的改善,住宿餐飲行業(yè)有望迎來新一輪提振,帶動業(yè)績回升,行業(yè)景氣度有望迎來拐點。”私募排排網研究主管劉有華對記者表示,一方面,出行常態(tài)化的進程有望加速推進,住宿餐飲的經營狀況會明顯好轉;另一方面,氣候回暖,萬物復蘇,鳥語花香,一年之中的旅游佳季即將來臨,二季度有望掀起一輪旅游熱潮,其中住宿餐飲最為受益。
興業(yè)證券行業(yè)策略分析師劉嘉仁指出,3月16日起低風險地區(qū)進返京無需核酸證明,預計商旅活動將加速復蘇。同時,住宿酒店預定情況向好,清明節(jié)相關搜索量提升明顯。在此背景下,酒店行業(yè)有望迎來逐步復蘇。
在行業(yè)逐步復蘇的支撐下,住宿餐飲股在3月15日獲得市場做多資金的積極搶籌,記者根據數據統(tǒng)計發(fā)現,3月15日,住宿餐飲板塊內共有6只個股呈現大單資金凈流入態(tài)勢,合計吸金1.02億元。華天酒店、首旅酒店、錦江酒店等3只個股當日均受到千萬元以上大單資金追捧,大東海A、同慶樓、西安飲食等3只個股當日也實現大單資金凈流入。
對于住宿餐飲板塊的投資邏輯,前海開源基金首席經濟學家楊德龍對記者表示,“隨著國內的住宿餐飲、旅游等行業(yè)開始逐步復蘇,這些都是有利于相關板塊表現的。消費是重要的投資機會,隨著我國人均GDP突破1萬美元,消費升級和消費的大爆發(fā)將會帶來比較好的機會,相關品種值得重點關注。”
“旅游餐飲等行業(yè)恢復顯著,在低基數的情況下疊加行業(yè)競爭格局優(yōu)化,板塊投資價值凸顯。”成恩資本董事長王璇對記者表示,“龍頭企業(yè)加速開店,而中小酒店尤其是單體酒店經營艱難出現退出現象,龍頭公司在行業(yè)復蘇周期下將同時獲得β和α收益。另外,近期核心資產回調明顯,擠出部分資金尋找根據性價比的標的,旅游餐飲等板塊前期估值水平較低且今明兩年具備高增長性,因此資金青睞也是近期漲幅較大的原因之一”。
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