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汽車產(chǎn)業(yè)鏈股10日盤中強(qiáng)勢(shì)拉升,截至發(fā)稿,卡倍億漲近12%,嶸泰股份、香山股份、金龍汽車等漲停,中國(guó)汽研、保隆科技、隆盛科技等漲超8%,中通客車、伯力特、欣銳科技等漲逾7%。
揚(yáng)帆配資指出,伴隨著價(jià)格體系逐步明確、車展新車型密集落地,終端觀望情緒逐步緩解。預(yù)計(jì)2023年5月行業(yè)景氣度有望持續(xù)修復(fù),4-5月進(jìn)入數(shù)據(jù)加速改善的“蜜月期”?!皟r(jià)格戰(zhàn)”預(yù)期下關(guān)注客戶結(jié)構(gòu)均衡、低估值一季報(bào)超預(yù)期細(xì)分領(lǐng)域龍頭?;趶?fù)蘇期確認(rèn)帶來(lái)的板塊估值修復(fù)為主要特征的配置機(jī)會(huì)。
2023年一季度由于補(bǔ)貼退坡導(dǎo)致2022年底需求部分透支,疊加碳酸鋰價(jià)格急劇下跌、車企降價(jià)、消費(fèi)者持幣觀望,新能源汽車整體銷量增速放緩我們預(yù)計(jì)二季度隨著碳酸鋰價(jià)格趨穩(wěn),新能源汽車需求均有望回升。我們判斷下半年全球新能源汽車及儲(chǔ)能有望延續(xù)高增長(zhǎng)。從全球視野看,中國(guó)電動(dòng)化供應(yīng)鏈快速發(fā)展、最為完善,龍頭企業(yè)已經(jīng)供應(yīng)海外,作為全球優(yōu)質(zhì)制造資產(chǎn)的價(jià)值凸顯。建議重點(diǎn)關(guān)注具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的新能源汽車供應(yīng)鏈優(yōu)質(zhì)企業(yè),包括 1)鋰電及材料環(huán)節(jié):2)鋰電池上游設(shè)備和資源;3)熱管理及零部件;4)儲(chǔ)能。
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