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證券時報記者 吳家明

近日，合景泰富發(fā)布公告稱，在一筆2024年到期的優(yōu)先票據(jù)的強制贖回日，該公司未能按期予以兌付，由此構(gòu)成了違約事件。鑒于目前的挑戰(zhàn)，從所有債權(quán)人的利益出發(fā)將尋求目前境外債的全面解決方案，以確保其可持續(xù)經(jīng)營。另據(jù)合景內(nèi)部人士透露，目前公司經(jīng)營和運營一切正常，近期的債務(wù)安排對上市公司的影響不大。

據(jù)悉，該筆2024年到期的6厘優(yōu)先票據(jù)發(fā)行于2022年9月，發(fā)行規(guī)模約7.95億美元，是由2022年9月到期的兩筆票據(jù)和2023年9月到期的一筆票據(jù)交換要約而來。根據(jù)該筆2024年到期票據(jù)的發(fā)行條款，2023年5月14日是其票據(jù)本金額15%連同其相應(yīng)未付利息的強制贖回日，合計應(yīng)付金額約1.19億美元。截至本公告日期，合景泰富尚未支付前述款項，由此構(gòu)成違約事件。

此外，合景泰富亦未能按照付息銀行及其他借貸的預(yù)定還款日期支付其本金2.12億元，觸發(fā)了其他8筆優(yōu)先票據(jù)的交叉違約；前述優(yōu)先票據(jù)的到期日期從2023年9月-2027年1月。

鑒于目前的挑戰(zhàn)，合景泰富認(rèn)為應(yīng)推出債務(wù)重組方案以確保其可持續(xù)經(jīng)營。合景泰富表示，公司現(xiàn)正與潛在候選人討論擔(dān)任財務(wù)顧問的角色，以評估集團(tuán)的資本架構(gòu)、流動資金及探尋所有可行的解決方案，藉以緩解當(dāng)前的流動資金問題，并盡快為所有持份者達(dá)成最佳的解決方案，公司已就此委聘盛德律師事務(wù)所作為法律顧問以提供支援。

在此次事件之前，合景泰富在資本市場上一直努力保持著兌付債務(wù)。據(jù)披露，2022年合景泰富償還境內(nèi)公司債、商業(yè)抵押擔(dān)保證券及資產(chǎn)支持證券合計約75.44億元，境外債券3.63億美元，以及境外銀團(tuán)貸款12.84億港元，還款總額達(dá)到113億元。不僅如此，與許多面臨債務(wù)壓力的房企相同，合景泰富也在積極通過資產(chǎn)出售的方式補充現(xiàn)金流。

值得一提的是，合景泰富在2022年9月推進(jìn)過一筆美元債的交換要約之后，還順利完成了一筆中債增擔(dān)保的境內(nèi)債發(fā)行。2023年1月，合景泰富發(fā)行了2023年度第一期中期票據(jù)，實際發(fā)行金額為7億元，利率為4.5%，期限為3年，資金用途為項目開發(fā)建設(shè)，這也是出險房企在融資方面難得的破冰案例之一。

在業(yè)內(nèi)人士看來，在保交付的目標(biāo)下，積極營銷、促進(jìn)銷售去化及現(xiàn)金回籠，才能讓房企盡快提升自身“造血能力”，真正擺脫困境。面對整體行業(yè)困境，

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月31日止年度，合景泰富集團(tuán)已完成交付總建筑面積約806218平方米。集團(tuán)預(yù)計今年房地產(chǎn)行業(yè)將呈現(xiàn)穩(wěn)健復(fù)蘇，逐步恢復(fù)正常營運，而集團(tuán)務(wù)求通過“強銷售降負(fù)債”的措施，不斷改善資產(chǎn)負(fù)債狀況，全面增強現(xiàn)金流動性，并繼續(xù)采取有效措施，以提高經(jīng)營效率、實施精準(zhǔn)市場營銷、控制風(fēng)險及降低成本。

合景泰富表示，未來大部分資金會保工程交付。從目前情況來說，公司的銷售和運用正常。根據(jù)此前公告數(shù)據(jù)計算，今年1-4月份，合景泰富連同其附屬公司、合營企業(yè)、聯(lián)營公司的預(yù)售額為149.62億元，對應(yīng)的預(yù)售建筑面積約為78.8萬平方米。