近日,美元兌日元匯率自去年11月以來首次突破140,然而,有分析師表示,日元匯率已接近觸底,不太可能跌至需要日本干預的水平。
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今年以來,日元已下跌超6%,美元兌日元匯率周四一度觸及140.23。但東京研究機構Market Risk Advisory表示,在貿易賬戶改善和游客人數增加的支撐下,日元可能會在142-143左右觸底。
去年,在美元兌日元匯率首次升至145.90之后,日本動用了9.1萬億日元(合650億美元),通過多次干預來支撐日元。在美國大舉加息而日本央行維持超寬松貨幣政策之際,拋售日元成為對沖基金在2022年最青睞的宏觀策略。
但Market Risk Advisory研究員Koji Fukaya表示:“情況與去年不同,尤其是現在的赤字要小得多,入境旅游和貿易賬戶的復蘇限制了日元的下行空間?!彼€補充道,目前沒有足夠的因素使日元跌破145并接近150。
盡管與美國的利率差距仍然很大,但日本的經濟狀況正在改善。根據日本財務省的數據顯示,經季節(jié)性調整后,貿易逆差已從去年10月份創(chuàng)記錄的2.4萬億日元收窄至1萬億日元。今年4月,有超過190萬外國游客到訪日本,約為疫情前水平的三分之二,經濟學家預計還會進一步復蘇。
并且,全球資金也開始涌入日本股市,這支撐了日元,并使日本基準東證指數上周創(chuàng)下33年新高。官方數據顯示,截至5月19日,非居民投資者連續(xù)八周成為凈買家,購買額超過7萬億日元。
除此之外,與去年日元疲軟引起當局警告不同的是,今年官方幾乎沒有發(fā)表相關評論。
三菱日聯摩根士丹利證券駐東京首席外匯策略師Daisaku Ueno表示:“這些天我們甚至沒有聽到任何的口頭干預,因為140這一水平沒有去年那樣令人擔憂,而且由于日元走弱,日本股市表現非常好。此外,原油價格下跌,對日元貶值和進口價格上漲引發(fā)的通脹的擔憂有所緩和?!?/p>
另外,杠桿基金已開始削減對日元的空頭頭寸,截至5月16日當周,持有的日元空頭合約數量從3月份的50283份降至42720份。去年,這一數字一度飆升至近72000份。
杠桿基金押注的變化也可能反映出對美聯儲政策轉向的預期。目前,交易員預計利率將在接下來的兩次政策會議上達到峰值,隨后在12月降息。與此同時,日本央行新任行長植田和男強調了前任行長很少提及的政策靈活性。在最近的一次采訪中,植田和男表示,即使通脹率低于2%的目標,他也不排除政策變化的可能性。
“日元可能首先在當前水平附近盤整,并且可能需要一段時間才會進一步跌向142左右,”Shinkin Asset Management Co.首席市場分析師Jun Kato表示,“事實上,當倉位不是單向且走勢漸進時,干預的效果并不好,所以從這樣的技術角度來看,干預是不太可能的?!?/p>
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