在蘋果頭顯設備Vision Pro揭開神秘面紗后,蘋果股價跳水了,今天A股“果鏈”小伙伴紛紛跟跌,Wind蘋果指數(shù)大跌3.55%,長盈精密、立訊精密、歌爾股份等跌幅較大。緣何新品發(fā)布就“見光死”?未來相關概念股、虛擬現(xiàn)實等領域還有投資機會嗎?
盤后,基金君第一時間采訪了多家私募機構來進行解讀。
(資料圖)
有私募認為,短期股價表現(xiàn)跟市場博弈有關系,長線看,Vision Pro消除現(xiàn)實與數(shù)字的溝通鴻溝,會開創(chuàng)如智能手機一般的科技新浪潮。也有私募稱此次新品多方面發(fā)布低于預期,因此相關個股出現(xiàn)調整。
基金君了解到,有私募今年提前布局了蘋果MR相關投資機會,非??春肁股消費電子公司的布局,還有虛擬現(xiàn)實行業(yè)的發(fā)展崛起。也有私募稱,蘋果新產品的重點在空間計算和應用,看好MR+AI帶來的產業(yè)變革。
蘋果概念股為何“見光死”?
仍看好新產品帶動下的市場機會
今天凌晨的蘋果2023年全球開發(fā)者大會(WWDC23)受到關注,此次蘋果發(fā)布了頭顯設備Vision Pro,定價3499美元(約2.5萬元人民幣)。沒想到,美股市場,蘋果股價大漲后跳水,收跌0.76%,報179.58美元。
周二,A股蘋果概念股也沒有撐住,紛紛跟跌,蘋果指數(shù)低開低走,截止收盤跌幅達到3.55%。
具體個股來看,截止收盤,長盈精密大跌18.92%;立訊精密放量殺跌,跌幅超過7%。
還有,歌爾股份跌了6.85%,安潔科技跌幅達到6.83%。
關于今天A股“果鏈”小伙伴、MR概念股的相關公司跌幅較大的原因,基金君采訪了多家私募,他們有不同看法。
“今天股價表現(xiàn)不好可能跟市場博弈有關系。在Vision Pro發(fā)布之前,A股投資者通過各種媒體、渠道幾乎已經了解了這款產品硬件的全部信息,而軟件、交互、生態(tài)這些人機交互的東西,非親身體驗是沒有明確判斷的。我們認為股票波動,更多體現(xiàn)的是研究的認知差,蘋果Vision Pro過于復雜,其許多功能、理念完全顛覆了其他廠商推出的VR產品,所以市場需要時間來理解和認知。長線看,Vision Pro會開創(chuàng)如智能手機一般的科技新浪潮?!焙椭C匯一研究部董事潘東煦說。
于翼資產表示,下跌主要是兩個原因:一是該產品定價過高,發(fā)售價格是3499美元,機構和市場預期2800-3200美元之間;二是發(fā)售日期至少延后1-2個季度,2024年初北美開售,國內可能要到24年一季度末,本來機構和市場預期今年9月開始陸續(xù)發(fā)售,導致短期不達預期?!暗衅趤砜?,頭顯Vision Pro第二代的價格預計會明顯下降,市場最終評估的還是第二代整體的銷售和生態(tài)表現(xiàn)?!?/p>
但是,諾鼎資產稱,蘋果的供應商相關的股票表現(xiàn),主要還是因為之前累計漲幅過大,基本都有所反應,當它的產品低于預期的時候,自然會有較大的調整。一部分分析人士對蘋果頭顯的銷售預期由明年的600萬套下調為300萬套。
鶴禧投資表示,經過公司內部測算,考慮蘋果新產品定價較高,銷量預計有限,且上市時間較晚,所以對相關上市公司今年的盈利彈性基本都在個位數(shù)。再考慮到市場較弱,相關公司前期已有一定漲幅,所以今天的大幅補跌,是合理的。
盡管短期表現(xiàn)不佳,但部分私募仍然非常看好蘋果Vision Pro帶來的長期市場機會。
潘東煦認為,無論是ChatGPT還是蘋果Vision Pro都是人工智能拼圖中的一塊,他們本質上都是不同形態(tài)的計算機。如果把ChatGPT類比于40年前以文字命令作為交互的DOS系統(tǒng),那Vision Pro就更像是后續(xù)進化出來的圖形界面的Windows?!疤O果把Vision Pro定義為Mac和iPhone之后的又一計算平臺,也就是空間計算,而這種質變的基礎驅動力是計算能力,其最核心的應用場景幾乎都是靠M2+R1這一對超強芯片組和完成的,非常期待蘋果將這個新型計算機帶到更高的境界?!?/p>
于翼資產表示,Vision Pro消除現(xiàn)實與數(shù)字的溝通鴻溝,實現(xiàn)數(shù)字與現(xiàn)實的連接轉化,產品的重點在空間計算和應用,支持后續(xù)在2C和2B端開發(fā)出各種應用場景,包括全景3D造影等;OS和硬件空間都給空間計算轉化成娛樂和生產力工具提供很大的空間,同時也是AI在物聯(lián)網邊緣側硬件端的代表性應用產品之一。
但是,諾鼎資產稱,由于只是產品開發(fā)者大會,蘋果的新產品并沒有更多的應用級開發(fā)或者配套的產品跟上,因此并不能夠展示它在人工智能領域的應用能力,這方面是明顯低于預期的。另外它的售價、銷售產品的時間、電源線的外掛,都低于市場預期,并不能夠讓投資人相信頭顯產品能在蘋果帶動下,馬上進入一個滲透率加速期。
私募關注相關公司投資機會
看好MR+AI帶來的產業(yè)變革
基金君了解到,事實上,今年私募圈對蘋果MR相關投資機會早有關注,部分機構也提前積極布局。他們非??春肁股消費電子公司的布局,還有虛擬現(xiàn)實行業(yè)的發(fā)展前景。
潘東煦表示,蘋果Vision Pro開啟了新一代計算浪潮,非??春眠@個方向,因此在投資上主要從四方面去把握:
一是Vision Pro系統(tǒng)組裝和零部件供應鏈,大部分都是A股公司,其是歷史上組裝難度最高、組裝附加值最高的產品;
二是相關設備供應商,與傳統(tǒng)PC、手機等電子產品偏向于矩形設計不同,Vision Pro是一個外形完全不同的產品,因此設備、工藝都需要重新設計,帶來新的價值增量,而從產業(yè)鏈調研來看蘋果的MR產能遠遠不能滿足開發(fā)者和粉絲的首批需求;
三是適配Vision Pro的軟件和內容,蘋果在開發(fā)者大會上宣布會在正式發(fā)售前將產品分發(fā)給開發(fā)者開發(fā)App,創(chuàng)建生態(tài),這會帶領游戲、影視、社交、辦公、健康等領域的應用全面開花;四是Vision Pro讓整個行業(yè)對VR/AR/MR重燃信心,雖然蘋果軟硬件遙遙領先其他玩家數(shù)年之久,但相信非蘋果產業(yè)鏈一定會在MR上投入資源,帶動整個行業(yè)崛起。
于翼資產說,比較關注核心消費電子公司在MR硬件端的新產品增量和平臺化布局,以及物聯(lián)網在AI賦能下在邊緣側的芯片平臺和OS操作系統(tǒng)等?!癕R新產品周期疊加消費電子在今年三季度的復蘇周期會是比較好的節(jié)奏點?!?/p>
諾鼎資產表示,積極尋找中國制造業(yè)的機會,更青睞的是原本有成熟的產業(yè)鏈的延展、只是用頭顯帶來一些增量機會的中國公司。并且在技術變化之中能夠提升自主可控的能力,而且擁有在細分產業(yè)鏈定價和控制能力的公司,會走得更為長遠。
但是也有機構認為仍然低于預期,鶴禧投資也稱,公司沒有消費電子的相關布局,主要是考慮到相關企業(yè)商業(yè)模式較差,且持續(xù)面臨需求低于預期的問題。更重要的是,消費電子行業(yè)是創(chuàng)新驅動的,遲遲沒有出現(xiàn)顛覆性創(chuàng)新,將極大地影響行業(yè)的發(fā)展空間。
關于虛擬現(xiàn)實等相關領域的長期投資前景,私募相對樂觀,其認為蘋果的發(fā)力,將加速產業(yè)發(fā)展迎來拐點,看好MR+AI的前景。
潘東煦稱,無論是虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實,還是蘋果發(fā)布的混合現(xiàn)實產品,本質上都是計算機,都是計算形態(tài)的演進和升級。只要人類對計算的需求存在,這個行業(yè)就一定有長期投資前景。說到計算機,那就無外乎由輸入、輸出、運算、控制、存儲、軟件等一系列要素組成,而這些要素正是TMT行業(yè)長期關注和投資的方向。
于翼資產表示,在今年通用人工智能+AIGC在產業(yè)界從算力-硬件-大模型-應用端全產業(yè)鏈不斷有突破的歷史性趨勢下,虛擬現(xiàn)實+AI是更明確的產業(yè)發(fā)展趨勢,尤其是MR+AI,可以應用在2C的游戲娛樂,游戲制造到微軟和英偉達的辦公協(xié)作和工業(yè)孿生等場景?!疤摂M現(xiàn)實的2B/2C產品是AI在邊緣側硬件端很好的落地場景,我們比較看好MR硬件+AI在云端和邊緣側的落地,發(fā)展前景很大?!?/p>
另外,諾鼎資產認為,未來虛擬現(xiàn)實一定會有比較好的應用場景,蘋果的頭顯較之前的產品有巨大進步,但是相關零部件價格并沒有進一步的下行,同時電源的問題也還沒有解決,這樣會縮小頭顯產品的應用場景。“我們只能期待蘋果的產品進一步的迭代升級,讓它的應用領域更廣,這樣才能提升頭顯產品的滲透率。”
鶴禧投資也稱,如果沒有顛覆性創(chuàng)新,虛擬現(xiàn)實產品只能作為一個小眾的游戲機市場,那么它的全球市場空間也就年銷量三四千萬的規(guī)模?!翱紤]蘋果已經大舉發(fā)力,社會關注度也比較高,未來行業(yè)有望進入高速發(fā)展期,從而加速進入產業(yè)發(fā)展的拐點,所以我對其長期前景還是很樂觀的?!?/p>
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