核心觀點:16日國內(nèi)鋼材指數(shù)(Myspic)綜合指數(shù)報收144.16點,周環(huán)比上漲1.09%。供應方面,本周五大鋼材品種供應927.51萬噸,增量2.25萬噸,增幅0.2%。庫存方面,本周五大鋼材總庫存1576.6萬噸,周環(huán)比降庫39.44萬噸,降幅2.4%。另外,疊加本周中高考和天氣影響,因而去庫幅度收窄。消費方面,本周五大品種周消費量降幅2.2%;銅市方面,上周銅價持續(xù)走高,加上恰逢交割換月,下游拿貨多剛需為主,整體市場觀望情緒有所上升,但國內(nèi)煉廠仍處于檢修密集期,且進口貨源補充有限,市場貨源難顯寬裕,交割換月后升水大幅走高;鋁市方面宏觀面,海外宏觀情緒企穩(wěn)為主、市場對國內(nèi)的經(jīng)濟刺激政策存有期待。
綜合來看,整體基本面維持供需負差,但供應水平有逐步回升勢頭,從本周檢修復產(chǎn)預估表現(xiàn)來看,因復產(chǎn)節(jié)點多集中于統(tǒng)計周期末端,因此下周整體供應回升幅度或有擴張。這對于現(xiàn)在去庫幅度收窄來說并不是一個好的征兆,一旦供應增速超過去庫幅度,供需矛盾激化將再度壓制市場情緒。此外,目前雖有宏觀預期推動市場價格逐步上移,情緒好轉,但持續(xù)性的上漲動力有限,投機情緒或伴隨需求證偽和預期走弱而逐步趨于冷靜。綜合來看,無論是宏觀還是基本面均存在隱患,因而需謹慎追高。本周迎來端午,對實際交易日影響不大,預計本周整體現(xiàn)貨價格窄幅盤整,或有向下調(diào)整可能。
(資料圖片僅供參考)
一、原材料品種價格監(jiān)測
截止2023年6月16日,各原材料當日即時價格以及價格周環(huán)比情況如下:
二、汽車行業(yè)原材料基本面分析——鋼材篇
主要內(nèi)容摘要①——冷軋:盤面回升,市場謹慎,冷軋板卷價格小幅上行
上周冷軋板卷產(chǎn)量83.7萬噸,環(huán)比增加0.13萬噸。庫存方面,當前冷軋鋼廠庫存31.08萬噸,環(huán)比增加0.1萬噸,社會庫存115.77萬噸,環(huán)比減少1.3萬噸。宋周全國冷軋板卷市場價格小幅上漲運行,整體均價重心上移運行,市場心態(tài)偏謹慎,成交表現(xiàn)一般,總庫存小幅降低。基本面看,冷軋開工率周環(huán)比持平,鋼廠產(chǎn)能利用率小幅上升,產(chǎn)量周環(huán)比都小幅回升,但仍然處于高位維持狀態(tài),社庫和廠庫小幅減少,整體庫存小幅降低。據(jù)鋼廠反饋6月接單尚可,6月產(chǎn)量、開工率仍然在高位維持,高位供應端壓力逐步向市場傳導顯現(xiàn)。需求方面,6月下游制造業(yè)表現(xiàn)不溫不火,消費動力環(huán)比將繼續(xù)減弱。綜合來看,短期在供需矛盾累積不突出的狀態(tài)下,預計本周全國冷軋板卷價格或將窄幅震蕩運行。
主要內(nèi)容摘要②——熱軋:熱軋供需矛盾略有體現(xiàn)市場成交略有放緩價格震蕩或將呈現(xiàn)
上周國內(nèi)熱軋板卷價格上漲。全國24個主要市場3.0mm熱軋板卷價格均價為3994元/噸,較上周上漲40元/噸;4.75mm熱軋板卷均價為3930元/噸,較上周上漲38元/噸。從各區(qū)域的庫存數(shù)據(jù)看,跌幅最大的區(qū)域是華中地區(qū),較上周下跌1.1萬噸,增幅最大的區(qū)域是華南區(qū)域,較上周上升2萬噸。近期市場供需矛盾呈現(xiàn)累積,總量累積壓力并不高,成本推升仍在逐步兌現(xiàn),這對于熱軋而言震蕩調(diào)整的過程仍將出現(xiàn)。就從下周熱軋供應端看,產(chǎn)量有所下滑,而庫存則會出現(xiàn)一定累增。就本周看,供需矛盾會呈現(xiàn)小幅累積,但整體結構壓力并不大,因此就價格預期而言,高位震蕩結構會有所體現(xiàn)。
主要內(nèi)容摘要③——特鋼:終端仍謹慎觀望,預計本周優(yōu)特鋼市場價格震蕩調(diào)整
上周全國優(yōu)特鋼價格小幅上漲,市場整體表現(xiàn)一般。上周優(yōu)特鋼主流品種價格小幅上漲,其中45#收4090元/噸,周環(huán)比上漲15元/噸;40Cr收4325元/噸,周環(huán)比上漲12元/噸;20CrMnTi收4499元/噸,周環(huán)比上漲16元/噸;CrMo收5358元/噸,周環(huán)比上漲10元/噸。
需求方面,上周全國優(yōu)特鋼市場成交一般。上周隨著期螺震蕩上行,市場現(xiàn)貨價格小幅上漲,但終端采購意愿并不強烈,成交情況并不理想。截止6月16日,上周樣本貿(mào)易企業(yè)日成交均值4.92萬噸,周環(huán)比減少0.41萬噸,降幅7.69%。
綜合來看,目前終端仍以謹慎觀望為主,采購意愿不強,市場成交逐步放緩,心態(tài)受到一定沖擊。預計本周優(yōu)特鋼市場價格震蕩調(diào)整。
主要內(nèi)容摘要④——不銹鋼:市場到貨不多,300系不銹鋼庫存四連降
事周地區(qū)性市場不銹鋼價格穩(wěn)中有漲。本周地區(qū)性市場庫存資源2連降,降量體現(xiàn)在300系和400系。周內(nèi)成交較上周變化不大,表現(xiàn)依舊不溫不火。2023年6月15日,地區(qū)性市場不銹鋼庫存資源17.07萬噸,周環(huán)比下降2.55%,年同比回落9.07%。其中冷軋不銹鋼庫存總量2.25萬噸,周環(huán)比下降8.2%,年同比下滑5.98%;熱軋不銹鋼庫存總量14.82萬噸,周環(huán)比下降1.63%,年同比回落9.52%。宏觀方面,強度更大的有針對性的刺激政策或會出臺;基本面,目前鋼廠仍控制發(fā)運量,因此市場現(xiàn)貨不多,甚有部分商家反饋部分規(guī)格不齊全,商家持貨成本亦較高,調(diào)價意愿不強,但不排除部分持貨較多的商家報價松動以緩解月末結算壓力,預計本周現(xiàn)貨價格偏穩(wěn)為主。
三、汽車行業(yè)原材料基本面分析——有色金屬材料篇
主要內(nèi)容摘要⑤——鋁:降雨增量預期帶動市場對電解鋁復產(chǎn)預期逐漸加強
西南地區(qū)降雨增量預期帶動市場對電解鋁復產(chǎn)預期逐漸加強,而需求維持偏弱態(tài)勢,中間環(huán)節(jié)加工品壓力增加,而鋁棒加工費維持偏弱水平,鋁錠低庫存帶動現(xiàn)貨價格表現(xiàn)尚可,預計階段性對鋁水比例有所影響。成本方面,港口動力煤價格漲幅稍有擴大,環(huán)比上漲15-20元/噸,受此影響,坑口價連續(xù)兩日環(huán)比止跌。氧化鋁期貨上市在即,氧化鋁現(xiàn)貨價格窄幅下跌5-10 元/噸。石油焦和煤瀝青價格漲跌不一,截至目前陽極成本約為 4202 元/噸,環(huán)比上漲1.80%,預計7月陽極價格環(huán)比有望止跌企穩(wěn)。綜合來看,供需表現(xiàn)仍季節(jié)性轉弱,但成本企穩(wěn)疊加鋁錠庫存維持去庫態(tài)勢,預計短期鋁價維持寬幅震蕩運行。
四、汽車行業(yè)動態(tài)信息一覽
1.乘聯(lián)會崔東樹:全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局集中化趨勢明顯,需要優(yōu)化空間布局
6月18日,乘聯(lián)會秘書長崔東樹通過其個人微信公眾號發(fā)文稱,世界汽車將進一步向電動化方向發(fā)展,新能源汽車將成為主流。中國政府出臺了一系列支持新能源汽車發(fā)展的政策,加大了對新能源汽車的財稅支持,持續(xù)推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。原有的汽車產(chǎn)業(yè)的布局是各個區(qū)域相對均衡的產(chǎn)業(yè)布局,尤其是傳統(tǒng)豪華車在沈陽、長春、北京生產(chǎn),帶動了北方產(chǎn)業(yè)的制造業(yè)人才的穩(wěn)定發(fā)展。隨著新能源的加速發(fā)展和傳統(tǒng)車的萎縮,中國汽車仍需要合理考慮產(chǎn)業(yè)布局的空間合理性,通過制造業(yè)的合理布局穩(wěn)定區(qū)域經(jīng)濟結構。
2.電動汽車生產(chǎn)商Nikola將裁員150人
近日,電動汽車生產(chǎn)商Nikola將重組勞動力,并消除那些不必要的開銷;將裁員150人;到2024年,現(xiàn)金使用規(guī)模將降至低于4億美元。
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