核心觀(guān)點(diǎn):16日國(guó)內(nèi)鋼材指數(shù)(Myspic)綜合指數(shù)報(bào)收144.16點(diǎn),周環(huán)比上漲1.09%。供應(yīng)方面,本周五大鋼材品種供應(yīng)927.51萬(wàn)噸,增量2.25萬(wàn)噸,增幅0.2%。庫(kù)存方面,本周五大鋼材總庫(kù)存1576.6萬(wàn)噸,周環(huán)比降庫(kù)39.44萬(wàn)噸,降幅2.4%。另外,疊加本周中高考和天氣影響,因而去庫(kù)幅度收窄。消費(fèi)方面,本周五大品種周消費(fèi)量降幅2.2%;銅市方面,上周銅價(jià)持續(xù)走高,加上恰逢交割換月,下游拿貨多剛需為主,整體市場(chǎng)觀(guān)望情緒有所上升,但國(guó)內(nèi)煉廠(chǎng)仍處于檢修密集期,且進(jìn)口貨源補(bǔ)充有限,市場(chǎng)貨源難顯寬裕,交割換月后升水大幅走高;鋁市方面宏觀(guān)面,海外宏觀(guān)情緒企穩(wěn)為主、市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)刺激政策存有期待。
綜合來(lái)看,整體基本面維持供需負(fù)差,但供應(yīng)水平有逐步回升勢(shì)頭,從本周檢修復(fù)產(chǎn)預(yù)估表現(xiàn)來(lái)看,因復(fù)產(chǎn)節(jié)點(diǎn)多集中于統(tǒng)計(jì)周期末端,因此下周整體供應(yīng)回升幅度或有擴(kuò)張。這對(duì)于現(xiàn)在去庫(kù)幅度收窄來(lái)說(shuō)并不是一個(gè)好的征兆,一旦供應(yīng)增速超過(guò)去庫(kù)幅度,供需矛盾激化將再度壓制市場(chǎng)情緒。此外,目前雖有宏觀(guān)預(yù)期推動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格逐步上移,情緒好轉(zhuǎn),但持續(xù)性的上漲動(dòng)力有限,投機(jī)情緒或伴隨需求證偽和預(yù)期走弱而逐步趨于冷靜。綜合來(lái)看,無(wú)論是宏觀(guān)還是基本面均存在隱患,因而需謹(jǐn)慎追高。本周迎來(lái)端午,對(duì)實(shí)際交易日影響不大,預(yù)計(jì)本周整體現(xiàn)貨價(jià)格窄幅盤(pán)整,或有向下調(diào)整可能。
(資料圖片僅供參考)
一、原材料品種價(jià)格監(jiān)測(cè)
截止2023年6月16日,各原材料當(dāng)日即時(shí)價(jià)格以及價(jià)格周環(huán)比情況如下:
二、汽車(chē)行業(yè)原材料基本面分析——鋼材篇
主要內(nèi)容摘要①——冷軋:盤(pán)面回升,市場(chǎng)謹(jǐn)慎,冷軋板卷價(jià)格小幅上行
上周冷軋板卷產(chǎn)量83.7萬(wàn)噸,環(huán)比增加0.13萬(wàn)噸。庫(kù)存方面,當(dāng)前冷軋鋼廠(chǎng)庫(kù)存31.08萬(wàn)噸,環(huán)比增加0.1萬(wàn)噸,社會(huì)庫(kù)存115.77萬(wàn)噸,環(huán)比減少1.3萬(wàn)噸。宋周全國(guó)冷軋板卷市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲運(yùn)行,整體均價(jià)重心上移運(yùn)行,市場(chǎng)心態(tài)偏謹(jǐn)慎,成交表現(xiàn)一般,總庫(kù)存小幅降低?;久婵矗滠堥_(kāi)工率周環(huán)比持平,鋼廠(chǎng)產(chǎn)能利用率小幅上升,產(chǎn)量周環(huán)比都小幅回升,但仍然處于高位維持狀態(tài),社庫(kù)和廠(chǎng)庫(kù)小幅減少,整體庫(kù)存小幅降低。據(jù)鋼廠(chǎng)反饋6月接單尚可,6月產(chǎn)量、開(kāi)工率仍然在高位維持,高位供應(yīng)端壓力逐步向市場(chǎng)傳導(dǎo)顯現(xiàn)。需求方面,6月下游制造業(yè)表現(xiàn)不溫不火,消費(fèi)動(dòng)力環(huán)比將繼續(xù)減弱。綜合來(lái)看,短期在供需矛盾累積不突出的狀態(tài)下,預(yù)計(jì)本周全國(guó)冷軋板卷價(jià)格或?qū)⒄鹗庍\(yùn)行。
主要內(nèi)容摘要②——熱軋:熱軋供需矛盾略有體現(xiàn)市場(chǎng)成交略有放緩價(jià)格震蕩或?qū)⒊尸F(xiàn)
上周?chē)?guó)內(nèi)熱軋板卷價(jià)格上漲。全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)3.0mm熱軋板卷價(jià)格均價(jià)為3994元/噸,較上周上漲40元/噸;4.75mm熱軋板卷均價(jià)為3930元/噸,較上周上漲38元/噸。從各區(qū)域的庫(kù)存數(shù)據(jù)看,跌幅最大的區(qū)域是華中地區(qū),較上周下跌1.1萬(wàn)噸,增幅最大的區(qū)域是華南區(qū)域,較上周上升2萬(wàn)噸。近期市場(chǎng)供需矛盾呈現(xiàn)累積,總量累積壓力并不高,成本推升仍在逐步兌現(xiàn),這對(duì)于熱軋而言震蕩調(diào)整的過(guò)程仍將出現(xiàn)。就從下周熱軋供應(yīng)端看,產(chǎn)量有所下滑,而庫(kù)存則會(huì)出現(xiàn)一定累增。就本周看,供需矛盾會(huì)呈現(xiàn)小幅累積,但整體結(jié)構(gòu)壓力并不大,因此就價(jià)格預(yù)期而言,高位震蕩結(jié)構(gòu)會(huì)有所體現(xiàn)。
主要內(nèi)容摘要③——特鋼:終端仍謹(jǐn)慎觀(guān)望,預(yù)計(jì)本周優(yōu)特鋼市場(chǎng)價(jià)格震蕩調(diào)整
上周全國(guó)優(yōu)特鋼價(jià)格小幅上漲,市場(chǎng)整體表現(xiàn)一般。上周優(yōu)特鋼主流品種價(jià)格小幅上漲,其中45#收4090元/噸,周環(huán)比上漲15元/噸;40Cr收4325元/噸,周環(huán)比上漲12元/噸;20CrMnTi收4499元/噸,周環(huán)比上漲16元/噸;CrMo收5358元/噸,周環(huán)比上漲10元/噸。
需求方面,上周全國(guó)優(yōu)特鋼市場(chǎng)成交一般。上周隨著期螺震蕩上行,市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格小幅上漲,但終端采購(gòu)意愿并不強(qiáng)烈,成交情況并不理想。截止6月16日,上周樣本貿(mào)易企業(yè)日成交均值4.92萬(wàn)噸,周環(huán)比減少0.41萬(wàn)噸,降幅7.69%。
綜合來(lái)看,目前終端仍以謹(jǐn)慎觀(guān)望為主,采購(gòu)意愿不強(qiáng),市場(chǎng)成交逐步放緩,心態(tài)受到一定沖擊。預(yù)計(jì)本周優(yōu)特鋼市場(chǎng)價(jià)格震蕩調(diào)整。
主要內(nèi)容摘要④——不銹鋼:市場(chǎng)到貨不多,300系不銹鋼庫(kù)存四連降
事周地區(qū)性市場(chǎng)不銹鋼價(jià)格穩(wěn)中有漲。本周地區(qū)性市場(chǎng)庫(kù)存資源2連降,降量體現(xiàn)在300系和400系。周內(nèi)成交較上周變化不大,表現(xiàn)依舊不溫不火。2023年6月15日,地區(qū)性市場(chǎng)不銹鋼庫(kù)存資源17.07萬(wàn)噸,周環(huán)比下降2.55%,年同比回落9.07%。其中冷軋不銹鋼庫(kù)存總量2.25萬(wàn)噸,周環(huán)比下降8.2%,年同比下滑5.98%;熱軋不銹鋼庫(kù)存總量14.82萬(wàn)噸,周環(huán)比下降1.63%,年同比回落9.52%。宏觀(guān)方面,強(qiáng)度更大的有針對(duì)性的刺激政策或會(huì)出臺(tái);基本面,目前鋼廠(chǎng)仍控制發(fā)運(yùn)量,因此市場(chǎng)現(xiàn)貨不多,甚有部分商家反饋部分規(guī)格不齊全,商家持貨成本亦較高,調(diào)價(jià)意愿不強(qiáng),但不排除部分持貨較多的商家報(bào)價(jià)松動(dòng)以緩解月末結(jié)算壓力,預(yù)計(jì)本周現(xiàn)貨價(jià)格偏穩(wěn)為主。
三、汽車(chē)行業(yè)原材料基本面分析——有色金屬材料篇
主要內(nèi)容摘要⑤——鋁:降雨增量預(yù)期帶動(dòng)市場(chǎng)對(duì)電解鋁復(fù)產(chǎn)預(yù)期逐漸加強(qiáng)
西南地區(qū)降雨增量預(yù)期帶動(dòng)市場(chǎng)對(duì)電解鋁復(fù)產(chǎn)預(yù)期逐漸加強(qiáng),而需求維持偏弱態(tài)勢(shì),中間環(huán)節(jié)加工品壓力增加,而鋁棒加工費(fèi)維持偏弱水平,鋁錠低庫(kù)存帶動(dòng)現(xiàn)貨價(jià)格表現(xiàn)尚可,預(yù)計(jì)階段性對(duì)鋁水比例有所影響。成本方面,港口動(dòng)力煤價(jià)格漲幅稍有擴(kuò)大,環(huán)比上漲15-20元/噸,受此影響,坑口價(jià)連續(xù)兩日環(huán)比止跌。氧化鋁期貨上市在即,氧化鋁現(xiàn)貨價(jià)格窄幅下跌5-10 元/噸。石油焦和煤瀝青價(jià)格漲跌不一,截至目前陽(yáng)極成本約為 4202 元/噸,環(huán)比上漲1.80%,預(yù)計(jì)7月陽(yáng)極價(jià)格環(huán)比有望止跌企穩(wěn)。綜合來(lái)看,供需表現(xiàn)仍季節(jié)性轉(zhuǎn)弱,但成本企穩(wěn)疊加鋁錠庫(kù)存維持去庫(kù)態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)短期鋁價(jià)維持寬幅震蕩運(yùn)行。
四、汽車(chē)行業(yè)動(dòng)態(tài)信息一覽
1.乘聯(lián)會(huì)崔東樹(shù):全國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)布局集中化趨勢(shì)明顯,需要優(yōu)化空間布局
6月18日,乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)通過(guò)其個(gè)人微信公眾號(hào)發(fā)文稱(chēng),世界汽車(chē)將進(jìn)一步向電動(dòng)化方向發(fā)展,新能源汽車(chē)將成為主流。中國(guó)政府出臺(tái)了一系列支持新能源汽車(chē)發(fā)展的政策,加大了對(duì)新能源汽車(chē)的財(cái)稅支持,持續(xù)推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。原有的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的布局是各個(gè)區(qū)域相對(duì)均衡的產(chǎn)業(yè)布局,尤其是傳統(tǒng)豪華車(chē)在沈陽(yáng)、長(zhǎng)春、北京生產(chǎn),帶動(dòng)了北方產(chǎn)業(yè)的制造業(yè)人才的穩(wěn)定發(fā)展。隨著新能源的加速發(fā)展和傳統(tǒng)車(chē)的萎縮,中國(guó)汽車(chē)仍需要合理考慮產(chǎn)業(yè)布局的空間合理性,通過(guò)制造業(yè)的合理布局穩(wěn)定區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。
2.電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)商N(yùn)ikola將裁員150人
近日,電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)商N(yùn)ikola將重組勞動(dòng)力,并消除那些不必要的開(kāi)銷(xiāo);將裁員150人;到2024年,現(xiàn)金使用規(guī)模將降至低于4億美元。
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