華嶸控股（600421.SH）今日開(kāi)盤一字漲停，收?qǐng)?bào)12.78元，漲幅9.98%。

6月17日，華嶸控股發(fā)布關(guān)于披露重組預(yù)案的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨公司股票復(fù)牌的公告。經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：華嶸控股，證券代碼：600421）自2023年6月5日開(kāi)市起停牌，停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：華嶸控股，證券代碼：600421）自2023年6月19日開(kāi)市起復(fù)牌。

同日，華嶸控股發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買南京柏澤、古德菲樂(lè)、南京誠(chéng)可信、高爽、劉明忠、趙霞、葛文野、王正根、張慧、南京喆涵10名交易對(duì)方持有的開(kāi)拓光電100%股權(quán)。其中，以發(fā)行股份方式支付總交易對(duì)價(jià)的85%，以現(xiàn)金方式支付總交易對(duì)價(jià)的15%。

(資料圖片僅供參考)

截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，本次交易最終交易價(jià)格尚未確定。上市公司與交易對(duì)方將在標(biāo)的公司審計(jì)、評(píng)估工作完成后，協(xié)商確定本次交易的具體方案，并將在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

本次交易以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式支付交易對(duì)價(jià)，具體如下：

上市公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)本次擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出注冊(cè)決定的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用及中介機(jī)構(gòu)相關(guān)費(fèi)用后，擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、投入標(biāo)的公司研發(fā)中心項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充上市公司/標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)，其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還債務(wù)的比例將不超過(guò)交易作價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格將在本次交易經(jīng)上交所審核通過(guò)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)后，由上市公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)發(fā)行對(duì)象申報(bào)報(bào)價(jià)情況，與各方協(xié)商確定。

發(fā)行數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，本次募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量按照以下方式確定：本次發(fā)行股份募集配套資金總額÷本次募集配套資金的股票發(fā)行價(jià)格。發(fā)行數(shù)量按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所的相關(guān)規(guī)定確定。

華嶸控股本次向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值及交易價(jià)格尚未確定。因此，本次交易前后上市公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況尚無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)算。對(duì)于本次交易前后上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的具體情況，上市公司將在審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作完成后進(jìn)行測(cè)算，并在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。根據(jù)目前的交易方案，預(yù)計(jì)本次交易完成后，不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。

截至預(yù)案簽署日，上市公司的控股股東為浙江恒順投資有限公司，實(shí)際控制人為樓永良。

在本次交易過(guò)程中，華嶸控股將聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師、審計(jì)和評(píng)估等中介機(jī)構(gòu)，對(duì)本次交易出具專業(yè)意見(jiàn)；華嶸控股獨(dú)立董事將對(duì)本次交易涉及的評(píng)估定價(jià)的公允性發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

華嶸控股2022年年度報(bào)告顯示，2022年，華嶸控股實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.25億元，同比下滑3.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-648.71萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-734.47萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-2475.04萬(wàn)元。

華嶸控股2023年第一季度報(bào)告顯示，2023年一季度，華嶸控股實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2620.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)48.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-166.80萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-174.14萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-239.00萬(wàn)元。