2023年以來,新能源車進一步走進大眾的日常生活。數(shù)據(jù)顯示,今年6月,新能源車廠商批發(fā)滲透率達到34%,較2022年6月26%的滲透率提升了8個百分點。
新能源車增長的確定性給新能源車險帶來巨大的增長空間,這也讓新能源汽車廠商看到商機。
今年以來,比亞迪收購易安財險并將其更名為“比亞迪財險”。7月中旬,比亞迪財險變更注冊資本的信息披露公告顯示,比亞迪擬向其增資30億元,增資后注冊資本將達到40億元。
(資料圖)
不過,面對眼前的機會,也有不少險企踟躕不前。據(jù)記者了解,目前新能源車險基本可以分為三個梯隊,從市場占有率看,第一梯隊險企市場占有率為72%,到第三、四梯隊,不少中小財險公司在新能源車險的參與策略上是被動的,能不做就不做。
參與者也面臨著苦惱:一邊是消費者吐槽保費貴,另一邊險企面臨著高賠付,處在盈虧線邊緣,這背后凸顯了新能源車險“基因”與傳統(tǒng)車險的迥異。面對新能源車險的藍海市場,險企在不斷尋求解決辦法。
01 馬太效應(yīng)明顯
在7月下旬舉辦的保險科技大會上,中國汽車流通協(xié)會新能源汽車分會秘書長章弘曾分享這樣一組數(shù)據(jù):2023年1至6月,受汽車行業(yè)政策持續(xù)助推、大量新品推出及廠家促銷力度加大,消費者的購買熱情正在逐步釋放過程中,國內(nèi)新能源乘用車市場呈現(xiàn)出較強的增長勢頭:2023年1至6月全國乘用車廠商新能源累計批發(fā)354.4萬輛,同比增長43.7%。
與此同時,新能源車的滲透率也在快速提升,進入2023年以來,這一數(shù)字已經(jīng)從2019年的5%,快速增長到超過30%。
與之相匹配的,是新能源車險保費也在快速增長。在接受經(jīng)濟觀察報記者采訪時,北京保險服務(wù)中心副董事長、總裁廖建光表示,去年新能源車險保費在650億元左右的規(guī)模,今年上半年已經(jīng)超過400億,全年有可能超過千億元,在整個車險業(yè)務(wù)規(guī)模中占比將超過10%,從業(yè)務(wù)類型來看的話,甚至有望超過責(zé)任險成為財產(chǎn)險第四大業(yè)務(wù)板塊。
而在2022年,幾大險企的新能源保費就已經(jīng)呈現(xiàn)兩位數(shù)增長:2022年,人保財險新能源車險承保數(shù)量達467萬輛,同比增長59.6%;實現(xiàn)保費收入205.6億元,同比增長72.7%。中國太保新能源車險承保量280萬輛,保費增速超過90%。據(jù)了解,目前人保、太保新能源車險市場占有量高于其車險總體的市場占有量。
在新能源車險領(lǐng)域,馬太效應(yīng)更為明顯。廖建光在其公司發(fā)布行業(yè)首款“新能源汽車保險理賠反欺詐智能產(chǎn)品”時,曾對目前新能源車險的市場情況進行分析:目前行業(yè)參與新能源車險經(jīng)營的險企大致可分為四個梯隊,上半年第一梯隊簽單保費228.9億元,市場占有率為72.3%,簽單件數(shù)在552萬左右,而同樣為第一梯隊的三大險企在傳統(tǒng)燃油車險市場的占有率在67%。第二梯隊、第三梯隊的簽單保費規(guī)模分別在55.1億元以及30億元水平,占有率分別達17.4%和9.1%;第四梯隊簽單保費則只有3.8億元,市場占比僅1.2%,簽單數(shù)量10萬件。
“市場現(xiàn)狀很現(xiàn)實,基本上幾家大財險公司在做,到第三、第四梯隊的小財險公司,在車險經(jīng)營和參與上基本是被動的,盡量能不做就不做,”一位中小財險公司從業(yè)人士對經(jīng)濟觀察報記者表示,盡管知道新能源車險早晚都得做,但現(xiàn)在中小公司也不會貿(mào)然嘗試,一來因為新能源車險是完全不同于燃油車的新事物,二是中小公司在整個車險行業(yè)的利益鏈層面處在弱勢地位,無論是公司自身還是數(shù)據(jù)、技術(shù)積累都不足,會選擇先讓市場跑跑看。
也并不是所有的中小財險公司都在觀望中,車車科技CEO張磊對經(jīng)濟觀察報記者表示,在他的觀察中,的確有一部分中小險企可能因為技術(shù)、數(shù)據(jù)、市場等方面的限制而對新能源車險持較為謹慎的態(tài)度;也有一部分中小險企已悄然進入新能源車險市場,準備搶占戰(zhàn)略制高點,但走出馬太效應(yīng)仍然很難。
02 中小險企踟躕背后
按市場預(yù)測,新能源車有望在2050年全面替代燃油車,面對這一藍海市場,緣何部分險企踟躕不前?
高出險、高賠付以及其帶來的盈利難問題或是擺在險企面前的頭號難題。
此前,太保產(chǎn)險總經(jīng)理曾義曾在中國太保2022年中期業(yè)績會上表示,上半年新能源車保費有了較快增長,占比已達6.6%。不過,目前太保產(chǎn)險承保的新能源汽車仍然虧損,未來還要為較高的賠付下降推出新的措施。
一位大型險企的管理層人士對經(jīng)濟觀察報記者表示,目前就出險率來看的話,已經(jīng)達到35%的水平,這遠遠高于傳統(tǒng)燃油車18%的出險率水平;在賠付上看,大部分公司的賠付率高于100%。
經(jīng)濟觀察報記者獲得的一組數(shù)據(jù)顯示,新能源車的出險率和賠付率均處于高位,在2023年上半年新能源車險已決賠款案件同比增長了1021.9%,已決案件案均賠付5801元,較去年同期上漲了764元,而單均保費僅為4081元,較去年同期下降了47元。
中信證券曾在研報中表示,在新能源車險的定價上看,目前高賠付導(dǎo)致高保費,預(yù)計短期可能提價、中期逐步降價。新能源車險目前整體勉強處于盈虧平衡,短期來看(1~2年左右),預(yù)計隨著保有量的擴大,頭部險企開始改變定價策略,首先提升保費充足率,然后逐步追求盈利能力;中期來看(3~5年左右),預(yù)計隨著新車占比降低、車主熟練度提升、車輛安全特性的優(yōu)化,新能源車險整體價格可能會略有下降,但車型/車主之間的分化會更加明顯。
在一位保險從業(yè)人士看來,在消費習(xí)慣角度來看,受消費群體特征影響,新能源汽車購買者多為年輕人,平均駕齡較短,且日常駕駛習(xí)慣偏激進,顯現(xiàn)出平均出險事故率明顯高于傳統(tǒng)燃油車的特征,直接提高了新能源車險定價的基礎(chǔ)保費。
廖建光認為,在新能源車輛制造技術(shù)特征方面,新能源汽車制造企業(yè)為控制生產(chǎn)制造成本,對車身多采用壓鑄一體成型技術(shù),且車身集成眾多攝像和感知設(shè)備,一旦出現(xiàn)碰撞事故,車輛維修費用明顯高于燃油車。
此外,新能源汽車動力系統(tǒng)與燃油車完全不同,是依靠動力電池作為動力來源,電池主要平鋪在汽車底盤,容易產(chǎn)生托底碰撞事故,造成電池出現(xiàn)損壞,由于電池成本占到新能源車整車的40%以上,損壞維修費用比較高昂。
新能源車一直高調(diào)宣傳的智能輔助駕駛技術(shù)在多大程度上降低賠付上也存在爭論。“從新能源車險賠付數(shù)據(jù)來看,目前智能輔助駕駛尚沒有體現(xiàn)出對車輛出險率的改善效果,相關(guān)的技術(shù)還需長周期、大范圍的數(shù)據(jù)驗證和優(yōu)化迭代,同時與輔助駕駛、自動駕駛相關(guān)的事故責(zé)任認定也有待行業(yè)深入研究、論證?!绷谓ü獗硎?。
03 新能源車新邏輯
對于保險行業(yè)來說,新能源車是不同于傳統(tǒng)燃油車的新事物。在廖建光看來,新能源車險雖然還是叫做車險,但完全不能用傳統(tǒng)車險的思路、理念和模式來經(jīng)營,本質(zhì)上它更像具備較高科技屬性的新型保險。也正因此,不少中小財險公司高管面對新能源車險直呼“看不清,看不懂,不敢?!薄?/p>
在新能源車企的帶動下,車企銷售模式產(chǎn)生了巨大變革,傳統(tǒng)車企是采用4S店作為車商的角色面向C端用戶提供服務(wù)的,而新能源造車新勢力,采用的是向C端用戶直銷為主的、全新的銷售模式。“我們看到造車新勢力大多采用直銷模式,和傳統(tǒng)車企的經(jīng)銷商模式完全不一樣,同時也產(chǎn)生了兩種方式都存在的模式。上汽、奇瑞、奔馳等是傳統(tǒng)經(jīng)銷商模式;比亞迪大多是經(jīng)銷商模式,也在自建門店;廣汽埃安是經(jīng)銷商模式,昊鉑高端品牌計劃走直營模式;特斯拉、蔚小理都是直銷代理模式”,在張磊看來,汽車產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式必須要服務(wù)于用戶的全生命周期,電驅(qū)動和自動駕駛之后,傳統(tǒng)的燃油車商業(yè)模式不再適用新的產(chǎn)業(yè)環(huán)境,現(xiàn)在交付是服務(wù)的開始,還包括自動駕駛包的訂閱、增值服務(wù)、換電、保險的續(xù)保、理賠的維修、有事故車的板噴等等,是對用戶全生命周期的服務(wù),也就是說營銷模式改變了整個生態(tài)體系。
張磊表示,盡管目前從保險公司數(shù)據(jù)來看,短期新能源智能網(wǎng)聯(lián)車的賠付率還在上升,但整體上,通過超級計算機算力的提升,可以有效進行單車智能和路網(wǎng)智能的分離,最終可以實現(xiàn)惡性事故大幅度降低。智能網(wǎng)聯(lián),自動駕駛改變了保險的精算模型,車機將作為智能終端成為人的第三空間,成為保險的投保和理賠的超級入口。
“例如目前許多車險的從業(yè)人員,無論是承保還是理賠,多是汽車專業(yè)出身,對整個車的構(gòu)造都很熟悉,在多年的工作經(jīng)驗中,一些查勘員可以完全掌握車輛的損失程度,但是新能源車卻并不一樣,新能源車涉及到三電系統(tǒng),與燃油車有根本區(qū)別?!币晃恢行捅kU公司的理賠專家人員對經(jīng)濟觀察報記者表示,此外,新能源汽車裝載的大量傳感器、智能設(shè)備和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的廣泛運用而產(chǎn)生的新型風(fēng)險,也對保險公司既有的業(yè)務(wù)水平帶來挑戰(zhàn)。
在廖建光看來,新能源車基本尚沒有一個完整的生命周期,目前很多電池還在使用過程中,并沒有真正走向壽命的終點。而且動力電池的新技術(shù)和新形態(tài)也在不斷出現(xiàn),因電池價值較高且車身構(gòu)造的特殊性,其使用風(fēng)險所衍生出來的道德風(fēng)險以及理賠漏損風(fēng)險一直在考驗著整個行業(yè)。
當(dāng)傳統(tǒng)的車險經(jīng)營模式被擾動,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)不足以應(yīng)對新能源車險已經(jīng)發(fā)生的渠道和銷售模式變化,險企們需要重新思考新能源車險的經(jīng)營模式。
據(jù)了解,中國太保產(chǎn)險成立了專門從事新能源車險業(yè)務(wù)保險事業(yè)中心,該事業(yè)中心主要像主機廠一樣來做C端客戶運營的直營保險,且與理想汽車、特斯拉、小鵬等汽車廠商簽署了合作;人保財險已經(jīng)與新能源車的電池廠家寧德時代、主機廠比亞迪等公司展開了戰(zhàn)略合作。平安產(chǎn)險則曾公開表示,將在新能源、無人駕駛、里程保險等新的車險細分領(lǐng)域儲備核心技術(shù),推動產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。
險企在與車企直營機構(gòu)的關(guān)系構(gòu)建中,合作的程度可能會越來越深,“總對總”模式下,構(gòu)建人、車、廠互聯(lián)化關(guān)系成為大趨勢。
新化月報網(wǎng)報料熱線:886 2395@qq.com
相關(guān)文章
最近更新
- 市場空間巨大但賠付高企 新能源車險“基因”變了2023-08-06
- 歐洲VAT是退回還是抵扣 歐洲vat2023-08-06
- 小米面發(fā)糕(關(guān)于小米面發(fā)糕的基本詳情介紹)2023-08-06
- 升騰城市煙火氣2023-08-06
- 立訊精密捐贈1000 萬元支援涿州災(zāi)區(qū)2023-08-06
- 創(chuàng)富港擬轉(zhuǎn)戰(zhàn)北交所IPO,2023年一季度凈利同比降60%2023-08-06
- 中國國際進口博覽會(內(nèi)蒙古)招商路演活動舉行2023-08-06
- G110節(jié)點快速化改造沖刺收官2023-08-06
- 包頭金街盛大開街2023-08-06
- 蒙商銀行·包頭半程馬拉松7日7時鳴槍2023-08-06
- 交響樂走進圖書館2023-08-06
- K396次脫險紀實:“每一個乘客都落不下!” 具體是什么情況?2023-08-06
- 存耕堂(關(guān)于存耕堂簡述)2023-08-06
- 常州天寧:“醫(yī)聯(lián)體”促醫(yī)療資源下沉,專家坐診“家門口”解難題2023-08-06
- 鴻蒙4.0升級名單手表2023-08-06
- 近800處公共體育設(shè)施全民健身日將免費開放2023-08-06
- 高清圖集?恭喜!成都大運會女籃中國隊全勝奪冠2023-08-06
- 第六屆中國新疆國際民族舞蹈節(jié)——精彩回顧2023-08-06
- 長春男性包皮手術(shù)哪家更厲害2023-08-06
- 甘肅優(yōu)化營商環(huán)境激活新動能2023-08-06
- 河北已啟用7處蓄滯洪區(qū)轉(zhuǎn)移群眾84.74萬人2023-08-06
- 沒有胎心是什么原因造成的(無胎心是什么原因引起的)2023-08-06
- 強生物業(yè)注冊資本從500萬元增至680萬元,增幅36%2023-08-06
- 爆火的江蘇陽澄湖服務(wù)區(qū),竟然是浙江人開的?2023-08-06
- 洪兵:“交響+”,展現(xiàn)了音樂之城的水準2023-08-06
- 德媒:在克雷茨格對陣利物浦進球后,多家俱樂部接洽拜仁租借他2023-08-06
- 桉木和樺木哪種地板好(樺木和桉木的優(yōu)缺點)2023-08-06
- 蓬安縣勞動和社會保障局(關(guān)于蓬安縣勞動和社會保障局簡述)2023-08-06
- 行政法案例(關(guān)于行政法案例的基本詳情介紹)2023-08-06
- 居家出行兩不誤,多電流模式調(diào)節(jié),綠聯(lián)便攜式充電槍評測2023-08-06