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市場(chǎng)空間巨大但賠付高企 新能源車險(xiǎn)“基因”變了

2023年以來(lái),新能源車進(jìn)一步走進(jìn)大眾的日常生活。數(shù)據(jù)顯示,今年6月,新能源車廠商批發(fā)滲透率達(dá)到34%,較2022年6月26%的滲透率提升了8個(gè)百分點(diǎn)。

新能源車增長(zhǎng)的確定性給新能源車險(xiǎn)帶來(lái)巨大的增長(zhǎng)空間,這也讓新能源汽車廠商看到商機(jī)。

今年以來(lái),比亞迪收購(gòu)易安財(cái)險(xiǎn)并將其更名為“比亞迪財(cái)險(xiǎn)”。7月中旬,比亞迪財(cái)險(xiǎn)變更注冊(cè)資本的信息披露公告顯示,比亞迪擬向其增資30億元,增資后注冊(cè)資本將達(dá)到40億元。


(資料圖)

不過(guò),面對(duì)眼前的機(jī)會(huì),也有不少險(xiǎn)企踟躕不前。據(jù)記者了解,目前新能源車險(xiǎn)基本可以分為三個(gè)梯隊(duì),從市場(chǎng)占有率看,第一梯隊(duì)險(xiǎn)企市場(chǎng)占有率為72%,到第三、四梯隊(duì),不少中小財(cái)險(xiǎn)公司在新能源車險(xiǎn)的參與策略上是被動(dòng)的,能不做就不做。

參與者也面臨著苦惱:一邊是消費(fèi)者吐槽保費(fèi)貴,另一邊險(xiǎn)企面臨著高賠付,處在盈虧線邊緣,這背后凸顯了新能源車險(xiǎn)“基因”與傳統(tǒng)車險(xiǎn)的迥異。面對(duì)新能源車險(xiǎn)的藍(lán)海市場(chǎng),險(xiǎn)企在不斷尋求解決辦法。

01 馬太效應(yīng)明顯

在7月下旬舉辦的保險(xiǎn)科技大會(huì)上,中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)新能源汽車分會(huì)秘書長(zhǎng)章弘曾分享這樣一組數(shù)據(jù):2023年1至6月,受汽車行業(yè)政策持續(xù)助推、大量新品推出及廠家促銷力度加大,消費(fèi)者的購(gòu)買熱情正在逐步釋放過(guò)程中,國(guó)內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)呈現(xiàn)出較強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭:2023年1至6月全國(guó)乘用車廠商新能源累計(jì)批發(fā)354.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)43.7%。

與此同時(shí),新能源車的滲透率也在快速提升,進(jìn)入2023年以來(lái),這一數(shù)字已經(jīng)從2019年的5%,快速增長(zhǎng)到超過(guò)30%。

與之相匹配的,是新能源車險(xiǎn)保費(fèi)也在快速增長(zhǎng)。在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者采訪時(shí),北京保險(xiǎn)服務(wù)中心副董事長(zhǎng)、總裁廖建光表示,去年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)在650億元左右的規(guī)模,今年上半年已經(jīng)超過(guò)400億,全年有可能超過(guò)千億元,在整個(gè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模中占比將超過(guò)10%,從業(yè)務(wù)類型來(lái)看的話,甚至有望超過(guò)責(zé)任險(xiǎn)成為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)第四大業(yè)務(wù)板塊。

而在2022年,幾大險(xiǎn)企的新能源保費(fèi)就已經(jīng)呈現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng):2022年,人保財(cái)險(xiǎn)新能源車險(xiǎn)承保數(shù)量達(dá)467萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)59.6%;實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入205.6億元,同比增長(zhǎng)72.7%。中國(guó)太保新能源車險(xiǎn)承保量280萬(wàn)輛,保費(fèi)增速超過(guò)90%。據(jù)了解,目前人保、太保新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)占有量高于其車險(xiǎn)總體的市場(chǎng)占有量。

在新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域,馬太效應(yīng)更為明顯。廖建光在其公司發(fā)布行業(yè)首款“新能源汽車保險(xiǎn)理賠反欺詐智能產(chǎn)品”時(shí),曾對(duì)目前新能源車險(xiǎn)的市場(chǎng)情況進(jìn)行分析:目前行業(yè)參與新能源車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的險(xiǎn)企大致可分為四個(gè)梯隊(duì),上半年第一梯隊(duì)簽單保費(fèi)228.9億元,市場(chǎng)占有率為72.3%,簽單件數(shù)在552萬(wàn)左右,而同樣為第一梯隊(duì)的三大險(xiǎn)企在傳統(tǒng)燃油車險(xiǎn)市場(chǎng)的占有率在67%。第二梯隊(duì)、第三梯隊(duì)的簽單保費(fèi)規(guī)模分別在55.1億元以及30億元水平,占有率分別達(dá)17.4%和9.1%;第四梯隊(duì)簽單保費(fèi)則只有3.8億元,市場(chǎng)占比僅1.2%,簽單數(shù)量10萬(wàn)件。

“市場(chǎng)現(xiàn)狀很現(xiàn)實(shí),基本上幾家大財(cái)險(xiǎn)公司在做,到第三、第四梯隊(duì)的小財(cái)險(xiǎn)公司,在車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)和參與上基本是被動(dòng)的,盡量能不做就不做,”一位中小財(cái)險(xiǎn)公司從業(yè)人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示,盡管知道新能源車險(xiǎn)早晚都得做,但現(xiàn)在中小公司也不會(huì)貿(mào)然嘗試,一來(lái)因?yàn)樾履茉窜囯U(xiǎn)是完全不同于燃油車的新事物,二是中小公司在整個(gè)車險(xiǎn)行業(yè)的利益鏈層面處在弱勢(shì)地位,無(wú)論是公司自身還是數(shù)據(jù)、技術(shù)積累都不足,會(huì)選擇先讓市場(chǎng)跑跑看。

也并不是所有的中小財(cái)險(xiǎn)公司都在觀望中,車車科技CEO張磊對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示,在他的觀察中,的確有一部分中小險(xiǎn)企可能因?yàn)榧夹g(shù)、數(shù)據(jù)、市場(chǎng)等方面的限制而對(duì)新能源車險(xiǎn)持較為謹(jǐn)慎的態(tài)度;也有一部分中小險(xiǎn)企已悄然進(jìn)入新能源車險(xiǎn)市場(chǎng),準(zhǔn)備搶占戰(zhàn)略制高點(diǎn),但走出馬太效應(yīng)仍然很難。

02 中小險(xiǎn)企踟躕背后

按市場(chǎng)預(yù)測(cè),新能源車有望在2050年全面替代燃油車,面對(duì)這一藍(lán)海市場(chǎng),緣何部分險(xiǎn)企踟躕不前?

高出險(xiǎn)、高賠付以及其帶來(lái)的盈利難問(wèn)題或是擺在險(xiǎn)企面前的頭號(hào)難題。

此前,太保產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理曾義曾在中國(guó)太保2022年中期業(yè)績(jī)會(huì)上表示,上半年新能源車保費(fèi)有了較快增長(zhǎng),占比已達(dá)6.6%。不過(guò),目前太保產(chǎn)險(xiǎn)承保的新能源汽車仍然虧損,未來(lái)還要為較高的賠付下降推出新的措施。

一位大型險(xiǎn)企的管理層人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示,目前就出險(xiǎn)率來(lái)看的話,已經(jīng)達(dá)到35%的水平,這遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車18%的出險(xiǎn)率水平;在賠付上看,大部分公司的賠付率高于100%。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者獲得的一組數(shù)據(jù)顯示,新能源車的出險(xiǎn)率和賠付率均處于高位,在2023年上半年新能源車險(xiǎn)已決賠款案件同比增長(zhǎng)了1021.9%,已決案件案均賠付5801元,較去年同期上漲了764元,而單均保費(fèi)僅為4081元,較去年同期下降了47元。

中信證券曾在研報(bào)中表示,在新能源車險(xiǎn)的定價(jià)上看,目前高賠付導(dǎo)致高保費(fèi),預(yù)計(jì)短期可能提價(jià)、中期逐步降價(jià)。新能源車險(xiǎn)目前整體勉強(qiáng)處于盈虧平衡,短期來(lái)看(1~2年左右),預(yù)計(jì)隨著保有量的擴(kuò)大,頭部險(xiǎn)企開始改變定價(jià)策略,首先提升保費(fèi)充足率,然后逐步追求盈利能力;中期來(lái)看(3~5年左右),預(yù)計(jì)隨著新車占比降低、車主熟練度提升、車輛安全特性的優(yōu)化,新能源車險(xiǎn)整體價(jià)格可能會(huì)略有下降,但車型/車主之間的分化會(huì)更加明顯。

在一位保險(xiǎn)從業(yè)人士看來(lái),在消費(fèi)習(xí)慣角度來(lái)看,受消費(fèi)群體特征影響,新能源汽車購(gòu)買者多為年輕人,平均駕齡較短,且日常駕駛習(xí)慣偏激進(jìn),顯現(xiàn)出平均出險(xiǎn)事故率明顯高于傳統(tǒng)燃油車的特征,直接提高了新能源車險(xiǎn)定價(jià)的基礎(chǔ)保費(fèi)。

廖建光認(rèn)為,在新能源車輛制造技術(shù)特征方面,新能源汽車制造企業(yè)為控制生產(chǎn)制造成本,對(duì)車身多采用壓鑄一體成型技術(shù),且車身集成眾多攝像和感知設(shè)備,一旦出現(xiàn)碰撞事故,車輛維修費(fèi)用明顯高于燃油車。

此外,新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)與燃油車完全不同,是依靠動(dòng)力電池作為動(dòng)力來(lái)源,電池主要平鋪在汽車底盤,容易產(chǎn)生托底碰撞事故,造成電池出現(xiàn)損壞,由于電池成本占到新能源車整車的40%以上,損壞維修費(fèi)用比較高昂。

新能源車一直高調(diào)宣傳的智能輔助駕駛技術(shù)在多大程度上降低賠付上也存在爭(zhēng)論。“從新能源車險(xiǎn)賠付數(shù)據(jù)來(lái)看,目前智能輔助駕駛尚沒有體現(xiàn)出對(duì)車輛出險(xiǎn)率的改善效果,相關(guān)的技術(shù)還需長(zhǎng)周期、大范圍的數(shù)據(jù)驗(yàn)證和優(yōu)化迭代,同時(shí)與輔助駕駛、自動(dòng)駕駛相關(guān)的事故責(zé)任認(rèn)定也有待行業(yè)深入研究、論證。”廖建光表示。

03 新能源車新邏輯

對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)來(lái)說(shuō),新能源車是不同于傳統(tǒng)燃油車的新事物。在廖建光看來(lái),新能源車險(xiǎn)雖然還是叫做車險(xiǎn),但完全不能用傳統(tǒng)車險(xiǎn)的思路、理念和模式來(lái)經(jīng)營(yíng),本質(zhì)上它更像具備較高科技屬性的新型保險(xiǎn)。也正因此,不少中小財(cái)險(xiǎn)公司高管面對(duì)新能源車險(xiǎn)直呼“看不清,看不懂,不敢?!?。

在新能源車企的帶動(dòng)下,車企銷售模式產(chǎn)生了巨大變革,傳統(tǒng)車企是采用4S店作為車商的角色面向C端用戶提供服務(wù)的,而新能源造車新勢(shì)力,采用的是向C端用戶直銷為主的、全新的銷售模式。“我們看到造車新勢(shì)力大多采用直銷模式,和傳統(tǒng)車企的經(jīng)銷商模式完全不一樣,同時(shí)也產(chǎn)生了兩種方式都存在的模式。上汽、奇瑞、奔馳等是傳統(tǒng)經(jīng)銷商模式;比亞迪大多是經(jīng)銷商模式,也在自建門店;廣汽埃安是經(jīng)銷商模式,昊鉑高端品牌計(jì)劃走直營(yíng)模式;特斯拉、蔚小理都是直銷代理模式”,在張磊看來(lái),汽車產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式必須要服務(wù)于用戶的全生命周期,電驅(qū)動(dòng)和自動(dòng)駕駛之后,傳統(tǒng)的燃油車商業(yè)模式不再適用新的產(chǎn)業(yè)環(huán)境,現(xiàn)在交付是服務(wù)的開始,還包括自動(dòng)駕駛包的訂閱、增值服務(wù)、換電、保險(xiǎn)的續(xù)保、理賠的維修、有事故車的板噴等等,是對(duì)用戶全生命周期的服務(wù),也就是說(shuō)營(yíng)銷模式改變了整個(gè)生態(tài)體系。

張磊表示,盡管目前從保險(xiǎn)公司數(shù)據(jù)來(lái)看,短期新能源智能網(wǎng)聯(lián)車的賠付率還在上升,但整體上,通過(guò)超級(jí)計(jì)算機(jī)算力的提升,可以有效進(jìn)行單車智能和路網(wǎng)智能的分離,最終可以實(shí)現(xiàn)惡性事故大幅度降低。智能網(wǎng)聯(lián),自動(dòng)駕駛改變了保險(xiǎn)的精算模型,車機(jī)將作為智能終端成為人的第三空間,成為保險(xiǎn)的投保和理賠的超級(jí)入口。

“例如目前許多車險(xiǎn)的從業(yè)人員,無(wú)論是承保還是理賠,多是汽車專業(yè)出身,對(duì)整個(gè)車的構(gòu)造都很熟悉,在多年的工作經(jīng)驗(yàn)中,一些查勘員可以完全掌握車輛的損失程度,但是新能源車卻并不一樣,新能源車涉及到三電系統(tǒng),與燃油車有根本區(qū)別?!币晃恢行捅kU(xiǎn)公司的理賠專家人員對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示,此外,新能源汽車裝載的大量傳感器、智能設(shè)備和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的廣泛運(yùn)用而產(chǎn)生的新型風(fēng)險(xiǎn),也對(duì)保險(xiǎn)公司既有的業(yè)務(wù)水平帶來(lái)挑戰(zhàn)。

在廖建光看來(lái),新能源車基本尚沒有一個(gè)完整的生命周期,目前很多電池還在使用過(guò)程中,并沒有真正走向壽命的終點(diǎn)。而且動(dòng)力電池的新技術(shù)和新形態(tài)也在不斷出現(xiàn),因電池價(jià)值較高且車身構(gòu)造的特殊性,其使用風(fēng)險(xiǎn)所衍生出來(lái)的道德風(fēng)險(xiǎn)以及理賠漏損風(fēng)險(xiǎn)一直在考驗(yàn)著整個(gè)行業(yè)。

當(dāng)傳統(tǒng)的車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式被擾動(dòng),調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)不足以應(yīng)對(duì)新能源車險(xiǎn)已經(jīng)發(fā)生的渠道和銷售模式變化,險(xiǎn)企們需要重新思考新能源車險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)模式。

據(jù)了解,中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)成立了專門從事新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保險(xiǎn)事業(yè)中心,該事業(yè)中心主要像主機(jī)廠一樣來(lái)做C端客戶運(yùn)營(yíng)的直營(yíng)保險(xiǎn),且與理想汽車、特斯拉、小鵬等汽車廠商簽署了合作;人保財(cái)險(xiǎn)已經(jīng)與新能源車的電池廠家寧德時(shí)代、主機(jī)廠比亞迪等公司展開了戰(zhàn)略合作。平安產(chǎn)險(xiǎn)則曾公開表示,將在新能源、無(wú)人駕駛、里程保險(xiǎn)等新的車險(xiǎn)細(xì)分領(lǐng)域儲(chǔ)備核心技術(shù),推動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。

險(xiǎn)企在與車企直營(yíng)機(jī)構(gòu)的關(guān)系構(gòu)建中,合作的程度可能會(huì)越來(lái)越深,“總對(duì)總”模式下,構(gòu)建人、車、廠互聯(lián)化關(guān)系成為大趨勢(shì)。

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