研報(bào)掘金丨國(guó)聯(lián)證券：晶晨股份Q2環(huán)比重回增長(zhǎng)，Q3有望繼續(xù)提升，維持“買入”評(píng)級(jí)
來(lái)源：格隆匯 2023-08-10 16:11:59
(資料圖片僅供參考)
格隆匯8月10日丨國(guó)聯(lián)證券研報(bào)指出，晶晨股份(688099)(688099.SH)Q2營(yíng)收環(huán)比增幅明顯，重新步入上行增長(zhǎng)通道。2023H1 公司營(yíng)業(yè)收入同比下滑，Q1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.35億元；Q2在A系列、T系列、W系列的帶領(lǐng)下，各產(chǎn)品線呈現(xiàn)了不同程度的環(huán)比增長(zhǎng)。同時(shí)，營(yíng)收增長(zhǎng)產(chǎn)生的規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步帶動(dòng)公司盈利能力恢復(fù)。
展望未來(lái)，隨著消費(fèi)電子行業(yè)逐步復(fù)蘇，同時(shí)公司依托自身的全球化穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)客戶群和SoC的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，有望進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品深度和廣度。此外，公司也預(yù)計(jì)第三季度營(yíng)收有望進(jìn)一步環(huán)比提升。
鑒于公司長(zhǎng)期積累技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯，參照可比公司估值，該行給予公司2023年55倍PE，目標(biāo)價(jià)108.80 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
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