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三家房企管理層自購(gòu)公司債 房地產(chǎn)債市信心正在修復(fù)

3月23日,碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“碧桂園”)發(fā)布關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員繼續(xù)市場(chǎng)購(gòu)買公司債券的公告。

根據(jù)公告,本次債券購(gòu)買主體為碧桂園全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員,購(gòu)買總規(guī)模不超過人民幣1億元(含此前已公告的人民幣2000萬元),購(gòu)買時(shí)間為自本公告發(fā)出后,購(gòu)買范圍是市場(chǎng)報(bào)價(jià)較估值偏離較大的本公司債券。

這則公告中透露出幾重信息:一則是碧桂園追加了公司管理層購(gòu)買公司債券的金額,此前碧桂園管理層擬購(gòu)買總規(guī)模不超過人民幣2000萬元公司債券,與碧桂園類似的,近期新城控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新城控股”,601155.SH)和旭輝控股(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“旭輝”,00884.HK)也曾有過管理層親自下場(chǎng)買入公司債券的動(dòng)作;此外,碧桂園還提到此次購(gòu)買債券的對(duì)象是市場(chǎng)報(bào)價(jià)較估值偏離較大的債券,而前述提及的兩家房企的部分存續(xù)債近期也曾出現(xiàn)大幅波動(dòng)的情況,這對(duì)房企在債市的信心產(chǎn)生不小的影響。

根據(jù)交易所規(guī)則由董事、監(jiān)事購(gòu)買本公司境內(nèi)債券,體現(xiàn)了核心管理層對(duì)公司未來持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和償債能力的堅(jiān)定信心,碧桂園方面表示。

一位券商資管部固收副經(jīng)理在受訪時(shí)稱,對(duì)于現(xiàn)階段的房企債券市場(chǎng)來說,市場(chǎng)信用是第一位的,公司方面購(gòu)入債券能夠起到增加市場(chǎng)信心的作用。而且董高監(jiān)個(gè)人購(gòu)入公司更能彰顯管理層與投資者的利益一致性。

董高監(jiān)親自上場(chǎng)買債券

在最新公告中稱,碧桂園表示,公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員將按照交易場(chǎng)所交易規(guī)則,以市場(chǎng)化方式在二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買碧桂園地產(chǎn)公司債券,積極維護(hù)公司債券價(jià)格的穩(wěn)定,切實(shí)保護(hù)投資者利益。

在此次追加至1億元購(gòu)入金額前,3月21日,碧桂園控股有限公司(02007.HK)就已經(jīng)公告公司首期市場(chǎng)購(gòu)買公司債券的進(jìn)展,公告顯示,截至當(dāng)日,公司董事莫斌及監(jiān)事王增瑞購(gòu)買債券為“19碧地02”、“20碧地01”、“21碧地01”、“21碧地02”和“21碧地04”,累計(jì)購(gòu)買金額1998.88萬元。

主動(dòng)出擊管理市值的不止碧桂園。3月21日,旭輝發(fā)布公告稱,公司董事將以市場(chǎng)化方式在二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買公司債券,購(gòu)買總規(guī)模不超過3000萬元,購(gòu)買范圍同樣為市場(chǎng)報(bào)價(jià)較估值偏離較大的公司債券。

此外,3月19日,新城控股公告稱,部分董事和高級(jí)管理人員以市場(chǎng)化方式在二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買新城控股發(fā)行的公司債券,購(gòu)買總規(guī)模不超過2000萬元,購(gòu)買時(shí)間為2022年3月21日至2022年6月20日。

除管理層在二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買債券外,上述企業(yè)還以提前贖回境外債券、提前完成債券兌付資金劃付等多種方式維穩(wěn)市場(chǎng),傳遞信心。

此前,新城控股結(jié)合其實(shí)際經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況,以公司自有資金提前贖回美元債券,并予以注銷。該筆美元債券贖回申報(bào)期內(nèi),投資者合計(jì)申報(bào)美元債券近1.6億美元。另外,新城控股也提前完成了近期公司債回售及中期票據(jù)到期資金的支付工作。

自2021年12月30日起至3月13日,碧桂園累計(jì)購(gòu)回優(yōu)先票據(jù)本金總額4570萬美元;旭輝也于3月9日提前將“18旭輝01”應(yīng)于2022年3月21日償還的8億元本金及最后一個(gè)存續(xù)年度利息足額劃付至中登公司。旭輝在香港上市的母公司旭輝控股集團(tuán)同樣也于1月完成對(duì)今年4月到期的2000萬元境外人民幣優(yōu)先票據(jù)的回購(gòu)。

由于當(dāng)前處在房企集中發(fā)布年報(bào)的時(shí)期,上市公司暫時(shí)無法對(duì)公司股票有回購(gòu)等動(dòng)作。但有投資者認(rèn)為,管理層買債比買股釋放的信號(hào)意義更大,因?yàn)楣芾韺颖纫话阃顿Y者更清楚公司的財(cái)務(wù)狀況。而且,若債券能如期兌付,收益率比股票高得多。

有助提振信心及后續(xù)融資

此次公司管理層紛紛下場(chǎng)親自購(gòu)入公司債券并非無緣無故。

3月11日,存續(xù)規(guī)模10億元的“21碧地04”債券曾暴跌27.10%、觸發(fā)臨時(shí)停牌,值得一提的是,當(dāng)日“21碧地04”債券的成交金額僅2439元。由于“21碧地04”債券的暴跌以及爆冷的金額成交均發(fā)生在14時(shí)以后,有業(yè)內(nèi)人士懷疑碧桂園遭遇“做空”。

3月13日,碧桂園曾發(fā)公告稱,公司經(jīng)營(yíng)良好,有充足的現(xiàn)金儲(chǔ)備,以此駁斥“做空”傳聞,其續(xù)稱,近期股價(jià)及境內(nèi)外債券下跌或許歸因于近期分析報(bào)告/社交媒體上流傳有關(guān)公司境內(nèi)、境外融資的不公平負(fù)面及無依據(jù)的陳述/評(píng)論。

值得注意的是,此次碧桂園董事兼總裁莫斌、監(jiān)事王增瑞購(gòu)買的債券就包括曾遭遇暴跌的“21碧地04”。

無獨(dú)有偶,3月14日,瑞銀發(fā)布旭輝的看空?qǐng)?bào)告,將其股票評(píng)級(jí)由“買入”調(diào)整至“中性,并稱旭輝表外債務(wù)總額達(dá)600億~900億元。3月14日-15日,短短兩個(gè)交易日內(nèi),旭輝股價(jià)跌幅超過30%。

3月16日,旭輝發(fā)布澄清公告稱,近日社交媒體上流傳有關(guān)公司境內(nèi)、境外融資的不公平負(fù)面及無依據(jù)的陳述或評(píng)論,董事會(huì)謹(jǐn)此澄清,該相關(guān)陳述或評(píng)論為欠缺嚴(yán)謹(jǐn)且嚴(yán)重誤導(dǎo)。

碧桂園、旭輝債券歷經(jīng)大幅度下跌,也對(duì)應(yīng)了兩家房企披露的內(nèi)容,即購(gòu)買債券范圍為“市場(chǎng)報(bào)價(jià)較估值偏離較大的公司債券”。

此外,新城控股旗下也有一些債券呈現(xiàn)波動(dòng),其中,“18新控05”自2月下旬從99元開始下跌,3月16日時(shí)下探至70.8元。而自新城控股3月21日開始實(shí)施債券購(gòu)買之外,“18新控05”價(jià)格已有所回彈。

一位從事債券發(fā)行的機(jī)構(gòu)人士告訴中國(guó)房地產(chǎn)報(bào)記者,從現(xiàn)在的債券價(jià)格及全額兌付的收益方面可以看出為什么房企董高監(jiān)選擇自購(gòu)債券。也有市場(chǎng)觀察人士在受訪時(shí)表示,董監(jiān)高買入自家公司的存續(xù)債,有利于提振市場(chǎng)信心以穩(wěn)固債券價(jià)格,減輕投資者壓力的同時(shí)也有利于維護(hù)公司股價(jià)和公司后續(xù)融資。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),上述三家房企目前均有發(fā)行規(guī)模不小的存續(xù)公司債。其中,碧桂園存續(xù)公司債共10只,6只在上交所發(fā)行,4只在深交所發(fā)行,總發(fā)行規(guī)模為192.83億元。此外,該公司已提前償還“19碧地01”本息,而“19碧地01”正式結(jié)束的時(shí)間是4月2日,目前還在存續(xù)狀態(tài)。

旭輝存續(xù)公司債共有6只,均在上交所發(fā)行,包括“20旭輝01”、“20旭輝02”等,總發(fā)行規(guī)模為101.93億元。

新城控股存續(xù)的公司債共有8只,均在上交所發(fā)行,分別是“16新城04”、“18新控05”等,總發(fā)行規(guī)模為76.4億元。

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