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1月13日，花樣年公告已與發(fā)行本金總額為40.18億美元的若干主要債券持有人取得進(jìn)展，就境外債務(wù)重組條款達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，旨在全面提升資本結(jié)構(gòu)、為各方實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期價(jià)值。

根據(jù)公告，該建議重組預(yù)期將使花樣年控股13億美元的總計(jì)息及債務(wù)性質(zhì)負(fù)債股權(quán)化。境外債務(wù)股權(quán)化將大幅增加花樣年控股賬面值并降低花樣年控股凈負(fù)債比率。

債權(quán)人獲得新票據(jù)，設(shè)立現(xiàn)金清繳機(jī)制，延長(zhǎng)境外債務(wù)期限，減少現(xiàn)金利息。債權(quán)人將獲得八個(gè)系列的新美元計(jì)值票據(jù)，到期日為2024年12月至2029年6月。于初始的實(shí)物支付期后，新票據(jù)的現(xiàn)金利率將介乎5.0%至8.0%。

花樣年控股境外債務(wù)的到期期限將由2022年12月延長(zhǎng)2至6.5年。這將為花樣年控股提供兩年期間以穩(wěn)定及改善其營(yíng)運(yùn)。境外債務(wù)的現(xiàn)金利息開(kāi)支亦將于該兩年期間內(nèi)大幅減少，從而將提高花樣年控股現(xiàn)金與短期債務(wù)比率。公開(kāi)發(fā)售籌集新資金，進(jìn)一步對(duì)花樣年控股資產(chǎn)負(fù)債表去杠桿化建議重組亦設(shè)想花樣年控股透過(guò)公開(kāi)發(fā)售籌集新資金以撥付債務(wù)回購(gòu)，從而進(jìn)一步對(duì)花樣年控股資產(chǎn)負(fù)債表去杠桿化。

此次公告，花樣年境外重組增資削債，實(shí)現(xiàn)大幅去杠桿化，輕裝上陣。同時(shí)，通過(guò)增量資金對(duì)現(xiàn)有票據(jù)進(jìn)行回購(gòu)。削債總額預(yù)計(jì)將占境外負(fù)債總額近半，且控股股東繼續(xù)保持第一大股東地位。剩余現(xiàn)有債務(wù)將進(jìn)行展期并降息，為公司提供兩年緩沖期。與此同時(shí)，花樣年稱此次建議重組獲得眾多國(guó)際大型長(zhǎng)線基金支持。截至2023年1月13日，現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金額約24.5%的持有人簽署了重組支持協(xié)議。

花樣年認(rèn)為，本次建議境外債務(wù)重組將有助于維護(hù)上市主體、境外穩(wěn)定，保障境內(nèi)運(yùn)營(yíng)有序及改善，為境內(nèi)進(jìn)一步復(fù)工復(fù)產(chǎn)、資產(chǎn)盤(pán)活、項(xiàng)目交付和債務(wù)重組創(chuàng)造極為有利條件。

此前11月，花樣年公眾號(hào)發(fā)文稱，在項(xiàng)目建設(shè)資金方面取得了政府支持——成都江山城、大溪谷項(xiàng)目申請(qǐng)并獲得了國(guó)開(kāi)行發(fā)放的保交付低息專項(xiàng)借款，借款標(biāo)準(zhǔn)為10萬(wàn)元/套，?？顚Ｓ庙?xiàng)目保交付。昆明好未來(lái)項(xiàng)目也已獲取第一筆資金專項(xiàng)用于支付保交樓的工程進(jìn)度款。

同時(shí)，花樣年公眾號(hào)發(fā)布消息稱，2022全年，花樣年全國(guó)各地項(xiàng)目累計(jì)交付10016套，舉辦客戶、業(yè)主相關(guān)活動(dòng)近380場(chǎng)，覆蓋42.9萬(wàn)人次，花花客服400客訴熱線回應(yīng)及處理客戶投訴843條，境內(nèi)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定、各項(xiàng)工作正常推進(jìn)。