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富瑞下調(diào)領(lǐng)展房產(chǎn)基金目標(biāo)價(jià)至58元評(píng)級(jí)“買(mǎi)入”

來(lái)源：深圳房地產(chǎn)信息網(wǎng) 2023-06-01 15:47:01

(資料圖片僅供參考)

6月1日，富瑞發(fā)表研究報(bào)告指，領(lǐng)展房產(chǎn)基金(00823.HK) 召開(kāi)分析員會(huì)議，管理層給予指引2024財(cái)年的本港平均續(xù)租租金調(diào)整率(rental reversion)為中高單位數(shù)，上行空間將取決于市場(chǎng)狀況和執(zhí)行力度。該行認(rèn)為，指引偏向保守，因?yàn)榻衲晗愀哿闶垲~可能會(huì)以雙位數(shù)的速度增長(zhǎng)，而餐飲業(yè)的表現(xiàn)尤為出色。

該行指，領(lǐng)展管理層并不急于并購(gòu)，而是專(zhuān)注于以合適的價(jià)格獲得合適的資產(chǎn)，可能會(huì)是澳洲或新加坡零售或基金平臺(tái)。集團(tuán)認(rèn)為投資基金平臺(tái)可加快其輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，但目前尚無(wú)具體計(jì)劃。鑒于重新部署的選擇有限，目前出售香港資產(chǎn)的可能不大。

該行表示，在集團(tuán)公布業(yè)績(jī)后，將其2024至25財(cái)年的盈測(cè)下調(diào)0至5%，主要是由于更高的利息支出?？紤]到大致符合預(yù)期的業(yè)績(jī)，該行認(rèn)為，盡管其利息成本未達(dá)標(biāo)可能對(duì)其他房地產(chǎn)公司產(chǎn)生輕微的負(fù)面影響，但其股價(jià)的回調(diào)幅度過(guò)大。在盈利調(diào)整的背景下，將目標(biāo)價(jià)由62元下調(diào)至58元，但鑒于具有吸引力的股息收益率以及在動(dòng)蕩的市場(chǎng)中良好的盈利可見(jiàn)性，維持對(duì)該股的正面看法，評(píng)級(jí)為「買(mǎi)入」。

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