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6月1日，建發(fā)股份發(fā)布重大資產(chǎn)購買報告書（草案）。

建發(fā)股份及其控股子公司聯(lián)發(fā)集團擬向紅星控股支付現(xiàn)金購買其持有的美凱龍29.95%的股份（對應13.04億股A股股份）。本次交易完成后，建發(fā)股份持有美凱龍10.43億股股份，占美凱龍總股本的23.95%，聯(lián)發(fā)集團持有美凱龍2.61億股股份，占美凱龍總股本的6.00%。

本次交易不涉及建發(fā)股份發(fā)行股份，不涉及募集配套資金。

本次交易前，建發(fā)股份及其控股子公司聯(lián)發(fā)集團不持有美凱龍股權(quán)；本次交易完成后，建發(fā)股份及其控股子公司聯(lián)發(fā)集團將直接合計持有美凱龍29.95%股權(quán)，美凱龍將成為建發(fā)股份的控股子公司。

估值機構(gòu)對美凱龍股東全部權(quán)益于估值基準日的市場價值的估值結(jié)果為198.6億元至274.85億元，對應每股價格為4.56元/股至6.31元/股。

經(jīng)交易雙方協(xié)商一致同意，美凱龍29.95%的股份的交易單價最終確定為4.82元/股，對應交易價款62.86億元。

交易完成后，建發(fā)股份將新增家居商場服務等業(yè)務。本次交易將助力為建發(fā)股份提供新的利潤增長點，并與現(xiàn)有業(yè)務形成協(xié)同支持，有利于提升建發(fā)股份的持續(xù)盈利能力和綜合競爭能力，符合建發(fā)股份全體股東的利益。

標的股份存在因被凍結(jié)等原因?qū)е聼o法過戶的風險，截至 2023 年 5 月 31 日，紅星控股合計持有美凱龍 2,301,838,103 股股份，持股比例為 52.86%。其中被質(zhì)押的股份數(shù)為 1,762,099,926 股，占美凱龍總股本的 40.46%；被司法凍結(jié)的股份數(shù)為 156,355,052 股，被司法標記的股份數(shù)為367,324,130 股，合計占美凱龍總股本的 12.03%。

同時，紅星控股部分股份質(zhì)押已逾補充質(zhì)押預警線，部分股份質(zhì)押已逾平倉線，部分股份質(zhì)押現(xiàn)值已低于補充質(zhì)押預警線。同時，紅星控股及其實際控制人車建興存在負有數(shù)額較大債務到期未清償及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁的情形。