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6月2日,地產(chǎn)板塊午后持續(xù)拉升,截至發(fā)稿中南建設(shè)、金科股份、京投發(fā)展、中交地產(chǎn)等陸續(xù)漲停封板;信達(dá)地產(chǎn)、城建發(fā)展、迪馬股份、上市發(fā)展等漲超7%,新城控股、保利發(fā)展等紛紛跟漲,漲幅均在5%以上。
華泰證券認(rèn)為,地產(chǎn)“中特估”從2021下半年以來就已經(jīng)開始呈現(xiàn),并且具備扎實(shí)的基本面支撐——國(guó)央企在融資、拿地、銷售、業(yè)績(jī)等環(huán)節(jié)更具優(yōu)勢(shì),能夠享受供給側(cè)出清后競(jìng)爭(zhēng)格局的改善。在當(dāng)前的政策和市場(chǎng)環(huán)境下,預(yù)計(jì)地產(chǎn)“中特估”還將繼續(xù)演繹。
國(guó)信證券地產(chǎn)團(tuán)隊(duì)最新研報(bào)表示,當(dāng)前市場(chǎng)銷售仍處于“弱復(fù)蘇”狀態(tài)中,雖然在“弱復(fù)蘇+政策碎片化”的大背景下,更應(yīng)注重α屬性較強(qiáng)的公司,但經(jīng)歷了近兩個(gè)月的基本面熱度下行和板塊單邊下跌后,當(dāng)前時(shí)點(diǎn)更應(yīng)關(guān)注板塊超跌所帶來的機(jī)會(huì)。當(dāng)前,高頻數(shù)據(jù)顯示市場(chǎng)活躍度已有邊際提升,銷售低點(diǎn)、業(yè)績(jī)低點(diǎn)均已過去,板塊已非常具備性價(jià)比。
首創(chuàng)證券指出,資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)化帶動(dòng)優(yōu)質(zhì)房企PB回升。當(dāng)前國(guó)央企的銷售超預(yù)期復(fù)蘇,預(yù)期差將帶動(dòng)國(guó)央企估值小幅回升。歷史低效資產(chǎn)包袱較小,于周期底部獲取三高土儲(chǔ)(高能級(jí)、高去化、高利潤(rùn)率)的房企,將形成較明顯的換牌效應(yīng),帶動(dòng)資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)化。
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