匯豐研究下調(diào)領(lǐng)展房產(chǎn)基金目標(biāo)價至56.3元 評級“買入”
來源:深圳房地產(chǎn)信息網(wǎng) 2023-06-02 14:46:29
(資料圖)
6月2日,匯豐研究發(fā)表研究報告,領(lǐng)展(00823.HK) 2023財年業(yè)績遜預(yù)期,每基金單位分派按年跌約10%至2.74元,較市場預(yù)期低3%,主要由于利息開支上升所致;物業(yè)收入凈額按年升4.8%至92億元。該行認(rèn)為,領(lǐng)展3.0戰(zhàn)略進(jìn)展有限,或令投資者感到失望。
不過,該行注意到領(lǐng)展的香港和內(nèi)地業(yè)務(wù)均有改善跡象,尤其是內(nèi)地零售業(yè)務(wù)的租金調(diào)升,相信該業(yè)務(wù)可于未來一年內(nèi)恢復(fù)增長。連同公司于澳洲投資組合的全年貢獻(xiàn),該行認(rèn)為雖然公司的利息成本較高,但每基金單位分派增長的可見性良好。
該行維持對領(lǐng)展的「買入」評級,目標(biāo)價由59.8元下調(diào)至56.3元,對其2024及2025財年的每基金單位分派預(yù)測下調(diào)0.6%至2.5%,以納入更高的利息支出假設(shè)。
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