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國泰君安：予華住集團(tuán)-S增持評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)34.02港元-速訊

來源：深圳房地產(chǎn)信息網(wǎng) 2023-06-02 17:48:15

(資料圖)

6月2日，泰君安發(fā)布研究報(bào)告稱，予華住集團(tuán)-S（01179）“增持”評(píng)級(jí)，業(yè)績超預(yù)期，預(yù)計(jì)2023/24/25年經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤為32.91/40.24/50.16億元人民幣，目標(biāo)價(jià)34.02港元。公司23Q1實(shí)現(xiàn)歸母凈利9.9億元，經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤9.14億元，經(jīng)調(diào)整EBITDA16.51億元。華住恢復(fù)領(lǐng)先行業(yè)，復(fù)蘇展現(xiàn)高業(yè)績彈性。

該行認(rèn)為，華住集團(tuán)效率持續(xù)改善且可持續(xù)，將成為業(yè)績?cè)鲩L的重要?jiǎng)恿?。市?chǎng)更關(guān)心效率提升的可持續(xù)性。該行認(rèn)為，華住集團(tuán)人工成本的優(yōu)化具有持續(xù)性，自22Q2開始總部人員精簡，因此23Q1人員數(shù)和人工成本降低更明顯，此后季度仍將有所貢獻(xiàn)。

展望未來，公司給出23Q2整體51%-55%，國內(nèi)業(yè)績64%-68%的增長指引，符合此前市場(chǎng)預(yù)期，上述恢復(fù)基于Q2RevPAR恢復(fù)至113%-115%預(yù)期；③短期ADR的上漲基于供需、結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)因素；長期看華住核心產(chǎn)品定位有限服務(wù)型，價(jià)格將符合產(chǎn)品和品牌定位以滿足核心用戶需求；而效率的持續(xù)向上或?qū)⒊蔀楦匾臉I(yè)績?cè)鲩L動(dòng)力。

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