6月13日，融創(chuàng)中國(01918)發(fā)布公告，內(nèi)容有關(guān)重組。

公告顯示，公司擬通過計劃落實重組。于本公告日期，持有現(xiàn)有債務(wù)未償還本金總額約87%的同意債權(quán)人已加入重組支持協(xié)議。通過有關(guān)加入，同意債權(quán)人已承諾采取一切必要的行動，其中包括在計劃會議上就其于記錄日期持有的所有現(xiàn)有債務(wù)的未償還本金總額投票贊成計劃。

(資料圖)

重組涉及（作為重組對價的一部分及為換取計劃債權(quán)人對本公司相關(guān)現(xiàn)有債權(quán)的解除及免除）于重組生效日期發(fā)行新票據(jù)及可轉(zhuǎn)換債券，及（倘計劃債權(quán)人自愿選擇）發(fā)行強制可轉(zhuǎn)換債券及轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份，于每種情況下的發(fā)行對象均為計劃債權(quán)人。同時，控股股東已同意根據(jù)不優(yōu)于強制可轉(zhuǎn)換債券的條款通過認購控股股東債券將控股股東貸款轉(zhuǎn)換為股權(quán)。根據(jù)債權(quán)人相互協(xié)議的條款，該控股股東債券將劣后于新票據(jù)、強制可轉(zhuǎn)換債券及可轉(zhuǎn)換債券的償付權(quán)利。

據(jù)悉，待重組生效日期落實后，公司將向計劃債權(quán)人發(fā)行本金總額10億美元的可轉(zhuǎn)換債券。可轉(zhuǎn)換債券將按債權(quán)比例分配予所有計劃債權(quán)人。

可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份將會根據(jù)于股東特別大會上向股東尋求的特別授權(quán)發(fā)行?？赊D(zhuǎn)換債券發(fā)行及其項下擬進行的交易須經(jīng)股東于股東特別大會上通過必要決議案后方可作實。發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份須待（其中包括）聯(lián)交所上市委員會批準可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份上市及買賣后方可作實。公司將申請批準可轉(zhuǎn)換債券在新交所上市及報價。

待重組生效日期落實后，公司將發(fā)行強制可轉(zhuǎn)換債券，現(xiàn)時規(guī)模限額為17.5億美元，但如果計劃債權(quán)人選擇的強制可轉(zhuǎn)換債券的總金額超過現(xiàn)時限額，則本公司須（受限于若干條件）提高該限額。如果計劃債權(quán)人選擇換取的強制可轉(zhuǎn)換債券本金額超過現(xiàn)時限額1,750,000,000美元（或本公司酌情提高后的其他金額），強制可轉(zhuǎn)換債券將按照選擇換取的計劃債權(quán)人的債權(quán)比例分配予選擇計劃債權(quán)人。

強制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份將會根據(jù)于股東特別大會上向股東尋求的特別授權(quán)發(fā)行。為靈活提高強制可轉(zhuǎn)換債券規(guī)模，本公司擬于股東特別大會上尋求股東批準總額22億美元強制可轉(zhuǎn)換債券對應(yīng)的轉(zhuǎn)換股份的特別授權(quán)。強制可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行及其項下擬進行的交易須經(jīng)股東于股東特別大會上通過必要決議案后方可作實。發(fā)行強制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份須待（其中包括）聯(lián)交所上市委員會批準強制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份上市及買賣后方可作實。公司將申請強制可轉(zhuǎn)換債券在新交所上市及報價。

此外，待重組生效日期落實后，已自愿選擇將其現(xiàn)有債權(quán)交換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份的計劃債權(quán)人將獲得融創(chuàng)服務(wù)投資（本公司間接全資附屬公司）持有的融創(chuàng)服務(wù)股份，交換價格相當于緊接記錄日期前60個交易日的融創(chuàng)服務(wù)股份交易量加權(quán)平均價格的2.5倍，但最低交換價格為每股融創(chuàng)服務(wù)股份13.5港元。

將轉(zhuǎn)讓予計劃債權(quán)人的融創(chuàng)服務(wù)股份最高數(shù)目為449,356,068股現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份，占本公告日期已發(fā)行融創(chuàng)服務(wù)股份總數(shù)約14.7%。如果計劃債權(quán)人選擇換取的融創(chuàng)服務(wù)股份數(shù)量超過該融創(chuàng)服務(wù)股份最高數(shù)目，則該融創(chuàng)服務(wù)股份最高數(shù)目將按照選擇換取的計劃債權(quán)人的債權(quán)比例分配予選擇計劃債權(quán)人。

于本公告日期，公司通過融創(chuàng)服務(wù)投資及融享私人信托有限公司合計持有融創(chuàng)服務(wù)股份約64.4%。假設(shè)融創(chuàng)服務(wù)股份的最高數(shù)目將轉(zhuǎn)讓予計劃債權(quán)人，且本公司于融創(chuàng)服務(wù)股份的權(quán)益概無任何其他變動及融創(chuàng)服務(wù)股份的已發(fā)行股本亦無任何變動，于出售事項完成后，本公司于融創(chuàng)服務(wù)股份的權(quán)益將降低至約49.7%，而融創(chuàng)服務(wù)仍將為公司的附屬公司。

此外，于本公告日期，控股股東向本集團提供的控股股東貸款仍未償還。

待重組生效日期落實后，公司將根據(jù)控股股東債券認購協(xié)議的條款向控股股東發(fā)行控股股東債券?？毓晒蓶|債券的條款將規(guī)定（其中包括）于相關(guān)強制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換之日后60日內(nèi)，當時尚未轉(zhuǎn)換的控股股東債券中有一定比例將被強制直接或間接轉(zhuǎn)換為股份，該比例與相關(guān)已轉(zhuǎn)換的強制可轉(zhuǎn)換債券本金額占尚未轉(zhuǎn)換的強制可轉(zhuǎn)換債券（于該等強制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換前）本金總額的比例相同或大致相同，倘控股股東債券相關(guān)比例的轉(zhuǎn)換會導致超出收購守則項下有關(guān)界限，進而觸發(fā)控股股東需根據(jù)收購守則提出全面要約，則本公司將須予轉(zhuǎn)換的相關(guān)比例金額減少至避免觸發(fā)全面要約的金額，而剩馀比例應(yīng)于本公司及控股股東雙方協(xié)定不會觸發(fā)全面要約的若干時間轉(zhuǎn)換為股份（兩者均合理行動）。

相應(yīng)轉(zhuǎn)換的控股股東債券轉(zhuǎn)換價格應(yīng)與相關(guān)轉(zhuǎn)換的強制可轉(zhuǎn)換債券適用的強制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價格相同。根據(jù)上市規(guī)則第14A章，控股股東為本公司的關(guān)連人士。因此，控股股東債券發(fā)行構(gòu)成本公司的關(guān)連交易，并須遵守上市規(guī)則第14A章項下的申報、公告、通函及獨立股東批準規(guī)定?？毓晒蓶|轉(zhuǎn)換股份將會根據(jù)于股東特別大會上向獨立股東尋求的特別授權(quán)發(fā)行?？毓晒蓶|債券發(fā)行及其項下擬進行的交易須經(jīng)獨立股東于股東特別大會上通過必要決議案后方可作實。發(fā)行控股股東轉(zhuǎn)換股份須待（其中包括）聯(lián)交所上市委員會批準控股股東轉(zhuǎn)換股份上市及買賣后方可作實。

最后，董事會建議于股東特別大會上以普通決議案的方式尋求股東批準，通過新增額外50億股未發(fā)行股份將其法定股本從10億港元（分為100億股股份）增加至15億港元（分為150億股股份），該等股份應(yīng)在所有方面享有同等地位。