6月13日，融創(chuàng)中國(guó)(01918)發(fā)布公告，內(nèi)容有關(guān)重組。

誠(chéng)如該等公告所載，公司擬通過計(jì)劃落實(shí)重組。于本公告日期，持有現(xiàn)有債務(wù)未償還本金總額約87%的同意債權(quán)人已加入重組支持協(xié)議。通過有關(guān)加入，同意債權(quán)人已承諾采取一切必要的行動(dòng)，其中包括在計(jì)劃會(huì)議上就其于記錄日期持有的所有現(xiàn)有債務(wù)的未償還本金總額投票贊成計(jì)劃。

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重組涉及（作為重組對(duì)價(jià)的一部分及為換取計(jì)劃債權(quán)人對(duì)本公司相關(guān)現(xiàn)有債權(quán)的解除及免除）于重組生效日期發(fā)行新票據(jù)及可轉(zhuǎn)換債券，及（倘計(jì)劃債權(quán)人自愿選擇）發(fā)行強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份，于每種情況下的發(fā)行對(duì)象均為計(jì)劃債權(quán)人。同時(shí)，控股股東已同意根據(jù)不優(yōu)于強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的條款通過認(rèn)購(gòu)控股股東債券將控股股東貸款轉(zhuǎn)換為股權(quán)。根據(jù)債權(quán)人相互協(xié)議的條款，該控股股東債券將劣后于新票據(jù)、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及可轉(zhuǎn)換債券的償付權(quán)利。

據(jù)悉，待重組生效日期落實(shí)后，公司將向計(jì)劃債權(quán)人發(fā)行本金總額10億美元的可轉(zhuǎn)換債券?？赊D(zhuǎn)換債券將按債權(quán)比例分配予所有計(jì)劃債權(quán)人。

可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份將會(huì)根據(jù)于股東特別大會(huì)上向股東尋求的特別授權(quán)發(fā)行?？赊D(zhuǎn)換債券發(fā)行及其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易須經(jīng)股東于股東特別大會(huì)上通過必要決議案后方可作實(shí)。發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份須待（其中包括）聯(lián)交所上市委員會(huì)批準(zhǔn)可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份上市及買賣后方可作實(shí)。公司將申請(qǐng)批準(zhǔn)可轉(zhuǎn)換債券在新交所上市及報(bào)價(jià)。

待重組生效日期落實(shí)后，公司將發(fā)行強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，現(xiàn)時(shí)規(guī)模限額為17.5億美元，但如果計(jì)劃債權(quán)人選擇的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的總金額超過現(xiàn)時(shí)限額，則本公司須（受限于若干條件）提高該限額。如果計(jì)劃債權(quán)人選擇換取的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券本金額超過現(xiàn)時(shí)限額1,750,000,000美元（或本公司酌情提高后的其他金額），強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券將按照選擇換取的計(jì)劃債權(quán)人的債權(quán)比例分配予選擇計(jì)劃債權(quán)人。

強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份將會(huì)根據(jù)于股東特別大會(huì)上向股東尋求的特別授權(quán)發(fā)行。為靈活提高強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券規(guī)模，本公司擬于股東特別大會(huì)上尋求股東批準(zhǔn)總額22億美元強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換股份的特別授權(quán)。強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行及其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易須經(jīng)股東于股東特別大會(huì)上通過必要決議案后方可作實(shí)。發(fā)行強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份須待（其中包括）聯(lián)交所上市委員會(huì)批準(zhǔn)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份上市及買賣后方可作實(shí)。公司將申請(qǐng)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券在新交所上市及報(bào)價(jià)。

此外，待重組生效日期落實(shí)后，已自愿選擇將其現(xiàn)有債權(quán)交換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份的計(jì)劃債權(quán)人將獲得融創(chuàng)服務(wù)投資（本公司間接全資附屬公司）持有的融創(chuàng)服務(wù)股份，交換價(jià)格相當(dāng)于緊接記錄日期前60個(gè)交易日的融創(chuàng)服務(wù)股份交易量加權(quán)平均價(jià)格的2.5倍，但最低交換價(jià)格為每股融創(chuàng)服務(wù)股份13.5港元。

將轉(zhuǎn)讓予計(jì)劃債權(quán)人的融創(chuàng)服務(wù)股份最高數(shù)目為449,356,068股現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份，占本公告日期已發(fā)行融創(chuàng)服務(wù)股份總數(shù)約14.7%。如果計(jì)劃債權(quán)人選擇換取的融創(chuàng)服務(wù)股份數(shù)量超過該融創(chuàng)服務(wù)股份最高數(shù)目，則該融創(chuàng)服務(wù)股份最高數(shù)目將按照選擇換取的計(jì)劃債權(quán)人的債權(quán)比例分配予選擇計(jì)劃債權(quán)人。

于本公告日期，公司通過融創(chuàng)服務(wù)投資及融享私人信托有限公司合計(jì)持有融創(chuàng)服務(wù)股份約64.4%。假設(shè)融創(chuàng)服務(wù)股份的最高數(shù)目將轉(zhuǎn)讓予計(jì)劃債權(quán)人，且本公司于融創(chuàng)服務(wù)股份的權(quán)益概無(wú)任何其他變動(dòng)及融創(chuàng)服務(wù)股份的已發(fā)行股本亦無(wú)任何變動(dòng)，于出售事項(xiàng)完成后，本公司于融創(chuàng)服務(wù)股份的權(quán)益將降低至約49.7%，而融創(chuàng)服務(wù)仍將為公司的附屬公司。

此外，于本公告日期，控股股東向本集團(tuán)提供的控股股東貸款仍未償還。