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6月13日，融創(chuàng)中國(guó)(01918)發(fā)布公告，內(nèi)容有關(guān)重組。

公告顯示，公司擬通過(guò)計(jì)劃落實(shí)重組。于本公告日期，持有現(xiàn)有債務(wù)未償還本金總額約87%的同意債權(quán)人已加入重組支持協(xié)議。通過(guò)有關(guān)加入，同意債權(quán)人已承諾采取一切必要的行動(dòng)，其中包括在計(jì)劃會(huì)議上就其于記錄日期持有的所有現(xiàn)有債務(wù)的未償還本金總額投票贊成計(jì)劃。

重組涉及（作為重組對(duì)價(jià)的一部分及為換取計(jì)劃債權(quán)人對(duì)本公司相關(guān)現(xiàn)有債權(quán)的解除及免除）于重組生效日期發(fā)行新票據(jù)及可轉(zhuǎn)換債券，及（倘計(jì)劃債權(quán)人自愿選擇）發(fā)行強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份，于每種情況下的發(fā)行對(duì)象均為計(jì)劃債權(quán)人。同時(shí)，控股股東已同意根據(jù)不優(yōu)于強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的條款通過(guò)認(rèn)購(gòu)控股股東債券將控股股東貸款轉(zhuǎn)換為股權(quán)。根據(jù)債權(quán)人相互協(xié)議的條款，該控股股東債券將劣后于新票據(jù)、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及可轉(zhuǎn)換債券的償付權(quán)利。

據(jù)悉，待重組生效日期落實(shí)后，公司將向計(jì)劃債權(quán)人發(fā)行本金總額10億美元的可轉(zhuǎn)換債券?？赊D(zhuǎn)換債券將按債權(quán)比例分配予所有計(jì)劃債權(quán)人。

可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份將會(huì)根據(jù)于股東特別大會(huì)上向股東尋求的特別授權(quán)發(fā)行。可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行及其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易須經(jīng)股東于股東特別大會(huì)上通過(guò)必要決議案后方可作實(shí)。發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份須待（其中包括）聯(lián)交所上市委員會(huì)批準(zhǔn)可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份上市及買(mǎi)賣(mài)后方可作實(shí)。公司將申請(qǐng)批準(zhǔn)可轉(zhuǎn)換債券在新交所上市及報(bào)價(jià)。

待重組生效日期落實(shí)后，公司將發(fā)行強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，現(xiàn)時(shí)規(guī)模限額為17.5億美元，但如果計(jì)劃債權(quán)人選擇的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的總金額超過(guò)現(xiàn)時(shí)限額，則本公司須（受限于若干條件）提高該限額。如果計(jì)劃債權(quán)人選擇換取的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券本金額超過(guò)現(xiàn)時(shí)限額1,750,000,000美元（或本公司酌情提高后的其他金額），強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券將按照選擇換取的計(jì)劃債權(quán)人的債權(quán)比例分配予選擇計(jì)劃債權(quán)人。

強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份將會(huì)根據(jù)于股東特別大會(huì)上向股東尋求的特別授權(quán)發(fā)行。為靈活提高強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券規(guī)模，本公司擬于股東特別大會(huì)上尋求股東批準(zhǔn)總額22億美元強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換股份的特別授權(quán)。強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行及其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易須經(jīng)股東于股東特別大會(huì)上通過(guò)必要決議案后方可作實(shí)。發(fā)行強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份須待（其中包括）聯(lián)交所上市委員會(huì)批準(zhǔn)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份上市及買(mǎi)賣(mài)后方可作實(shí)。公司將申請(qǐng)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券在新交所上市及報(bào)價(jià)。