(資料圖片僅供參考)
6月20日,克而瑞證券發(fā)布中國房地產(chǎn)企業(yè)月報。
核心觀點:
1、5月,南京、廈門、杭州等多個核心城市持續(xù)進行土地集中出讓,但“整體冷淡,局部火熱’的格局未變,4月高基數(shù)之下,30家監(jiān)測房企4月拿地金額、面積環(huán)比均出現(xiàn)下滑。其中監(jiān)測房企5月拿地金額795億元,拿地面積達(dá)564萬平方米,環(huán)比分別下跌32%和12%。從前五月整體拿地情況來看,30家監(jiān)測房企中10家2023年仍未有土地入賬,主要集中在出險房企。
2、華潤 招商單月拿地超百億,頭部房企差距拉大。5月份核心城市土地市場依舊維持火熱態(tài)勢,從多幅熱點地塊民企參與度提升來看,一方面是優(yōu)質(zhì)地塊依舊僧多粥少、競爭激烈,另一方面民企投資積極性正在回升。但總體而言,無論是參拍房企數(shù)量和最終成交結(jié)果來看,依舊是“老面孔”的央國企居多,且多為頭部房企。
單月拿地金額來看,華潤、招商拿地超過百億,且?guī)缀跬顿Y均分布在二線城市,兩家企業(yè)近三個月拿地始終保持在拿地金額TOP10,其中華潤前五月拿地金額近490億元,2023年月均拿地金額較2022年月均增長10%,1-5月拿地銷售034,遠(yuǎn)高于行業(yè)平均。由此可見當(dāng)前市場投資主導(dǎo)依舊是頭部房企,這一點從拿地金額TOP100房企中單月拿地平均額不足20億元也可見一斑。而拿地金額TOP20中,央國企占到17個,僅龍湖、濱江、偉星三家民企。
3、土地成交規(guī)模或?qū)⒌臀换厣?,但仍延續(xù)局部火熱、整體偏冷格局。據(jù)CRIC統(tǒng)計,有2247余宗地在5月份到最晚供地時間,較4月多出近五倍,也是6月份的近2倍,大多數(shù)首批預(yù)公告會在5月份結(jié)束。鑒于年初自然資源部通知中,要求“原則上提前不少于3個月公開擬出讓地塊的詳細(xì)清單”,預(yù)計5、6月份將迎來一批供地小高峰,帶動成交量的企穩(wěn)回升。
但當(dāng)前市場銷售不斷走弱,此前“小陽春”需求釋放殆盡,房企現(xiàn)金流并未得到明顯改善,投資策略也是選擇收斂、聚焦核心城市。因此,未來土地市場仍將延續(xù)近期“局部火熱、整體偏冷”的格局。核心城市核心地塊依舊會“僧多粥少”,甚至部分城市外圍區(qū)域也會因“擠壓效應(yīng)”產(chǎn)生封頂、搖號地塊,競爭進一步加劇。但對于大部分三四線城市,尤其是長三角和粵港澳之外的低能級城市,短期熱度難見起色,底價成交是常態(tài)。就拿地企業(yè)而言,未來參與投資的主體仍會以“老面孔”為主,頭部的央國企以及部分地方民企參與是主力軍。
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