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每日聚焦:貝克微IPO:營收依賴第三方分銷商,最大客戶貢獻(xiàn)超四成收入

6月20日,據(jù)港交所文件,蘇州貝克微電子股份有限公司(以下簡稱“貝克微”)向港交所提交上市申請,中金公司為獨(dú)家保薦人。

招股書顯示,貝克微是中國領(lǐng)先的模擬IC圖案晶圓提供商。不同于傳統(tǒng)IC設(shè)計(jì)公司,公司可交付的產(chǎn)品是附著完整電路、下游客戶通過簡便易行的封裝測試后即可制成單個(gè)IC芯片的模擬IC圖案晶圓。

業(yè)績方面,于2020年、2021年及2022年,貝克微的收入分別為人民幣88.7百萬元、人民幣212.7百萬元及人民幣352.5百萬元,年復(fù)合增長率為99.3%;年內(nèi)利潤分別為14.0百萬元、57.0百萬元及95.3百萬元,年復(fù)合增長率為160.9%。


(資料圖片)

盡管收入高增長,但公司于2020年、2021年及2022年的毛利率依然保持較高水平,分別為54.9%、56.4%及56.5%。期內(nèi)公司的毛利分別為48.7百萬元、120.0百萬元及199.3百萬元,年復(fù)合增長率為102.2%。

于往績記錄期間,貝克微的收入主要來自于搭載電源管理IC及信號(hào)鏈IC圖案晶圓產(chǎn)品的銷售,于2020年、2021年及2022年分別為人民幣88.7百萬元、人民幣212.7百萬元及人民幣352.5百萬元。同期,公司銷售的產(chǎn)品數(shù)量分別為17.1百萬個(gè)、37.4百萬個(gè)及87.5百萬個(gè)。

截至最后可行日期,公司已推出約300款多樣化工業(yè)級模擬IC圖案晶圓產(chǎn)品,覆蓋電源管理板塊及信號(hào)鏈板塊的七大類,即開關(guān)穩(wěn)壓器、多通道IC和電源管理IC、線性穩(wěn)壓器、電池管理IC、監(jiān)控和調(diào)制解調(diào)IC、驅(qū)動(dòng)器IC及線性產(chǎn)品。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,于2020年、2021年及2022年,貝克微已分別成功推出8款、45款及157款模擬IC圖案晶圓產(chǎn)品,年復(fù)合增長率為343.0%。

公司依賴第三方專業(yè)分銷商對我們的產(chǎn)品進(jìn)行營銷、品牌推廣及銷售。于往績記錄期間,公司的絕大部分收入來自對分銷商的銷售。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度,公司向分銷商的銷售總額分別為人民幣84.4百萬元、人民幣192.2百萬元及人民幣282.7百萬元,分別占相應(yīng)期間收入的95.2%、90.4%及80.2%。具體而言,于往績記錄期間,公司對兩家最大分銷商的銷售額分別為人民幣74.2百萬元、人民幣192.2百萬元及人民幣282.7百萬元,分別占截至2020年、2021年及2022年12月31日止各年度總收入的83.7%、90.4%及80.2%,分別占同期公司向分銷商的銷售總額的87.9%、100.0%及100.0%。

據(jù)招股書,貝克微的客戶主要包括主要從事電子元件、集成設(shè)備和模塊電路銷售的公司。于往績記錄期間,貝克微的前五大客戶所貢獻(xiàn)的收入分別占公司于2020年、2021年及2022年總收入的99.9%、99.9%及100.0%,而同年最大客戶所貢獻(xiàn)的收入分別占公司總收入的54.1%、54.7%及44.3%。

于往績記錄期間,貝克微向前五大供應(yīng)商作出的采購額分別占公司于2020年、2021年及2022年采購總額的98.6%、99.1%及97.5%,而同年貝克微向最大供應(yīng)商作出的采購額分別占公司采購總額的87.9%、89.4%及75.7%。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,貝克微在中國模擬IC圖案晶圓市場享有領(lǐng)先地位,在2022年模擬IC圖案晶圓產(chǎn)生的收入方面排名第一,市場份額為1.7%。中國模擬IC圖案晶圓市場相對分散,2022年前五大公司的市場份額合計(jì)僅占5.0%。

作為全球少數(shù)專注圖案晶圓設(shè)計(jì)的IC設(shè)計(jì)公司之一,貝克微致力于滿足IC行業(yè)分工日趨精細(xì)化的背景下對圖案晶圓快速增長的市場需求,已成為中國圖案晶圓市場的領(lǐng)導(dǎo)者。公司的圖案晶圓可以廣泛賦能芯片設(shè)計(jì)公司、商業(yè)分銷商、品牌制造商、ODM等各類下游客戶,使其靈活、快速地實(shí)現(xiàn)高性能工業(yè)級IC芯片的低成本開發(fā)及制造。

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