文/樂居財經(jīng) 嚴(yán)明會

在地產(chǎn)界，泛海系創(chuàng)始人盧志強曾被稱為第二個李嘉誠。創(chuàng)業(yè)30多年來，盧志強一手創(chuàng)辦了龐大的泛海帝國，涉足地產(chǎn)、金融、綜合投資、能源等多個領(lǐng)域。

【資料圖】

時過境遷，現(xiàn)年71歲的盧志強，正在為拯救泛海而努力。據(jù)說，泛海系產(chǎn)品爆雷后，盧志強曾親自帶頭主抓善后工作。

受整體大環(huán)境影響，2022年末，泛海控股的凈資產(chǎn)錄得負(fù)值，5月初，泛?？毓伞芭谴髅薄?，變?yōu)椤?ST泛?！?。隨后而來，股價也有所下跌。

截至今年4月28日，泛?？毓晒善笔毡P價連續(xù)11個交易日低于1元每股。在面值退市的焦灼時刻，盧志強緊急出手。資產(chǎn)出售，增持，成為其主要動作。

6月26日，泛?？毓膳断耐捻椖總鶆?wù)的進展情況。幾天前，泛海夏威夷度假村有限公司與TowerLuxury Hotels,LLC簽訂了買賣協(xié)議，前者將位于美國夏威夷州的物業(yè)出售給后者，交易價格為1.34億美元。

這是眾多出售中的一筆。為了緩解流動性壓力，泛?？毓善煜露嗵巸?yōu)質(zhì)資產(chǎn)被出售。

這兩年來，泛海先后出售武漢泛海創(chuàng)業(yè)中心和武漢中央商務(wù)區(qū)的一宗土地，將旗下美國國際數(shù)據(jù)集團（IDG）以13億美元的價格出售給黑石，處置泛海釣魚臺酒店、浙江民生金融中心的部分股份。

今年3月，泛海控股將其持有的民生證券34.71億股股權(quán)（約占總股本30.3%）拍賣，起拍價58.65億元，折合每股1.69元。在歷經(jīng)3位買家輪番出價162次后，由無錫市國資委實控的無錫市國聯(lián)發(fā)展（集團）有限公司拍下，成交價91.05億元，溢價率55%。此后，泛海控股所持民生證券股份將下降至8396.73萬股，對應(yīng)持股比例不足1%。

在持續(xù)變現(xiàn)資產(chǎn)，穩(wěn)住流動性的同時，泛海控股控股股東及管理層也在二級市場為其注入信心，持續(xù)增持。

5月5日，泛?？毓傻目毓晒蓶|中國泛海宣布擬通過一致行動人通海置業(yè)、華馨資本各增持2500萬元-5000萬元。增持計劃在5天后變更為：中國泛海增持4000萬元-8000萬元，華馨資本、通海置業(yè)各增持500萬元-1000萬元。合計增持金額仍為5000萬元-10000萬元。

通海置業(yè)、華馨資本均為通海投資旗下全資子公司，后者為通?？毓善煜麻g接全資子公司，盧志強個人持有通海投資77.14%股份。中國泛海背后的實控人也為盧志強。

與此同時，泛海控股的高管開始增持自家股票。計劃增持主體為欒先舟、劉國升、臧煒、潘瑞平、李書孝、趙英偉、馮壯勇、羅成等8人，均為公司董事、監(jiān)事或高級管理人員。

其中，董事長欒先舟增持599.88萬股，副董事長、總裁兼財務(wù)總監(jiān)劉國升增持599.88萬股，臧煒等6人各增持近250萬股，合計增持股份2699.52萬股，增持金額2498.61萬元。

官方的說辭是：控股股東一致行動人及其高管們，均基于對泛?？毓少Y產(chǎn)價值的高度認(rèn)可和未來發(fā)展前景的堅定信心，為支持其相關(guān)工作開展，同時為增強廣大投資者信心，計劃開展本次增持。

增持的利好消息下，泛?？毓晒蓛r從0.77元/股上升至1.01元/股。但截至2023年6月21日，其股票收盤價又連續(xù)多個交易日低于1元/股。6月27日，泛?？毓墒毡P價報0.98元/股，漲2.08%。

泛?？毓傻淖o盤行動還在持續(xù)，6月2日晚，*ST泛海公告稱，控股股東中國泛海將繼續(xù)增持公司股份，計劃自2023年6月5日起3個月內(nèi)通過二級市場集中競價的方式增持公司股份，計劃增持金額為5000萬元-1億元。

在保住上市地位的同時，資金是泛海首要解決的問題。泛海表示，今年將努力促成解決公司債務(wù)風(fēng)險的整體方案，系統(tǒng)性化解債務(wù)風(fēng)險，主要做法包括努力尋找引入戰(zhàn)略投資者，加快存量資產(chǎn)抵債及處置步伐等。

在4月，法院正式受理泛海的預(yù)重整。5月底，*ST泛海的預(yù)重整工作迎來重要進展，北京市一中院指定北京中倫律師事務(wù)所作為泛海控股預(yù)重整期間的臨時管理人，并開展預(yù)重整債權(quán)申報。

目前，已有部分投資人表達了在重整框架下的投資意愿。如果重整順利，泛海不僅能通過重整計劃有效化解公司債務(wù)負(fù)擔(dān)，實現(xiàn)凈資產(chǎn)扭正，從而消除退市風(fēng)險。

在債務(wù)展期上，近日，泛?？毓梢还P于5月到期的1.34億美元債順利延期至2023年9月23日前兌付。