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奧園債務(wù)重組取得突破性進(jìn)展。7月2日，中國(guó)奧園（3883.HK）在港交所公告披露，境外方面已與優(yōu)先票據(jù)持有人組成的臨時(shí)小組就境外債務(wù)全面重組的主要條款達(dá)成協(xié)議，境外主要債權(quán)人同意重組支持方案并簽署重組協(xié)議。

根據(jù)重組方案，中國(guó)奧園將發(fā)行新的融資工具對(duì)原債券進(jìn)行置換，包括4支共計(jì)23億美元新債務(wù)工具期限至2031年，14億股普通股、1.43億美元無(wú)息強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，及16億美元永續(xù)債。

據(jù)悉，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債及永續(xù)債發(fā)行后預(yù)期將作為中國(guó)奧園“權(quán)益”入賬。連同方案中的債轉(zhuǎn)股，若重組方案完成，上市公司的凈資產(chǎn)將顯著增加不低于36億美元，資產(chǎn)負(fù)債率則顯著改善，令公司實(shí)現(xiàn)輕裝上陣。

同時(shí)公布的奧園復(fù)牌進(jìn)展公告中披露，奧園境內(nèi)債務(wù)展期也相當(dāng)順利，已陸續(xù)達(dá)成包括公司債和非標(biāo)的展期安排，其他境內(nèi)融資安排展期工作也已進(jìn)入與境內(nèi)債權(quán)人的協(xié)商階段。奧園公告稱(chēng)，將在畢馬威的協(xié)助下，繼續(xù)與所有相關(guān)債權(quán)人進(jìn)行建設(shè)性的溝通討論，鼓勵(lì)其他境外債權(quán)人加入重組支持協(xié)議并支持公司全面?zhèn)鶆?wù)重組。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，中國(guó)奧園境外債務(wù)重組協(xié)議達(dá)成，不僅將大幅改善其資產(chǎn)負(fù)債表情況，加速奧園復(fù)牌進(jìn)程，為恢復(fù)良性經(jīng)營(yíng)提供有力支持。同時(shí)，也將極大有利于奧園企業(yè)信用修復(fù)、品牌提升，有效刺激及提振奧園整體地產(chǎn)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售運(yùn)營(yíng)。