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中國(guó)奧園（3883.HK）復(fù)牌進(jìn)展季度更新公告稱，當(dāng)前奧園經(jīng)營(yíng)基本面復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯，今年年1-6月，公司未經(jīng)審計(jì)物業(yè)合同銷售額累計(jì)約74.8億元，銷售額及均價(jià)穩(wěn)中有升，境內(nèi)外債務(wù)重組也已取得了突破性進(jìn)展。當(dāng)前公司正按照港交所復(fù)牌指引有序推進(jìn)復(fù)牌工作，各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，奧園有信心盡快實(shí)現(xiàn)復(fù)牌交易。

按照奧園復(fù)牌進(jìn)展季度更新公告披露，奧園債務(wù)重組取得突破。境內(nèi)方面，奧園陸續(xù)達(dá)成包括公司債和非標(biāo)的展期安排，其他境內(nèi)融資安排展期工作也已進(jìn)入與境內(nèi)債權(quán)人的協(xié)商階段。境外方面，奧園已與境外優(yōu)先票據(jù)持有人組成的臨時(shí)小組就境外債務(wù)全面重組的主要條款達(dá)成協(xié)議，境外主要債權(quán)人同意重組支持方案并簽署重組協(xié)議。本次境外重組包括部分債轉(zhuǎn)股和永續(xù)債，如達(dá)成將大幅改善奧園的資產(chǎn)負(fù)債表狀況。

根據(jù)境外重組方案，中國(guó)奧園將發(fā)行新的融資工具對(duì)原債券進(jìn)行置換，包括4支共計(jì)23億美元新債務(wù)工具期限至2031年，14億股普通股、1.43億美元無息強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，及16億美元永續(xù)債。

專業(yè)人士稱，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債及永續(xù)債發(fā)行后預(yù)期將作為中國(guó)奧園“權(quán)益”入賬。連同方案中的債轉(zhuǎn)股，若重組方案完成，上市公司的凈資產(chǎn)將顯著增加不低于36億美元，資產(chǎn)負(fù)債率則顯著改善，令公司實(shí)現(xiàn)輕裝上陣。

業(yè)內(nèi)人士普遍看好奧園自救重組，認(rèn)為奧園境內(nèi)外債務(wù)重組的達(dá)成順利推進(jìn)，不僅將大幅改善中國(guó)奧園的資產(chǎn)負(fù)債表狀況，加速奧園復(fù)牌進(jìn)程，也為中國(guó)奧園恢復(fù)良性經(jīng)營(yíng)提供有力支持。同時(shí)，也將極大有利于奧園信用修復(fù)、品牌提升，有效刺激及提振奧園整體地產(chǎn)業(yè)務(wù)銷售運(yùn)營(yíng)。

奧園高管人士就此向表示，衷心感謝所有股東和投資人的理解、信任，感謝所有債權(quán)人的支持，感謝財(cái)務(wù)顧問畢馬威與法律顧問年利達(dá)的專業(yè)支持，也感謝全體奧園人腳踏實(shí)地一步一個(gè)腳印奮力拼搏。未來奧園將繼續(xù)苦修內(nèi)功，開源節(jié)流，確保項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)和順利交付，加快銷售回款，“竭盡全力，不負(fù)所望?！?/p>