(相關(guān)資料圖)

7月11日，中國奧園（03883.HK）公告宣布，境外主要債權(quán)人小組成員同意奧園重組方案，并正式簽署重組支持協(xié)議。奧園方面強(qiáng)調(diào)，有信心重組方案獲得超過半數(shù)且超過75%持有本金額債券持有人的批準(zhǔn)支持。

根據(jù)奧園公告，本次同意支持奧園重組協(xié)議的該部分債權(quán)人所持有境外票據(jù)占未償還本金額的約33.01%。奧園公告稱，該重組方案完成后，將為奧園運營提供可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，并為所有投資人債權(quán)人創(chuàng)造長期價值?；诒Ｕ纤袀鶛?quán)人利益考慮，奧園方面敦請公司其他債權(quán)人積極考慮重組支持協(xié)議，并盡快訂立重組支持協(xié)議。

根據(jù)相關(guān)要求，奧園的此項重組方案需要獲得出席相關(guān)債券會議的多數(shù)債權(quán)人批準(zhǔn)，最低比例為75%，方案才可通過。

根據(jù)此前公告披露的奧園債務(wù)重組方案，奧園將發(fā)行新的融資工具對原債券進(jìn)行置換，包括4只共計23億美元的新債務(wù)工具，以及14億股普通股、1.43億美元無息強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、16億美元永續(xù)債。這一重組方案的設(shè)計，將部分債務(wù)整體展期3-8年的同時，將實現(xiàn)部分債務(wù)的削減。而強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債及永續(xù)債在發(fā)行后，將會作為奧園的“權(quán)益”入賬。由此，連同重組方案中的債轉(zhuǎn)股部分，在債務(wù)重組完成后，奧園的凈資產(chǎn)將增加不低于36億美元。這將明顯改善奧園資產(chǎn)的狀態(tài)，令奧園實現(xiàn)輕裝上陣。

業(yè)內(nèi)人士普遍看好奧園重組進(jìn)展，認(rèn)為奧園境內(nèi)外債務(wù)重組的達(dá)成順利推進(jìn)，不僅將大幅改善中國奧園的資產(chǎn)負(fù)債表狀況，加速奧園復(fù)牌進(jìn)程，也為中國奧園恢復(fù)良性經(jīng)營提供有力支持。同時，也將極大有利于奧園信用修復(fù)、品牌提升，有效刺激及提振奧園整體地產(chǎn)業(yè)務(wù)銷售運營。

值得一提的是，今年以來奧園經(jīng)營層面銷售業(yè)績持續(xù)向好。數(shù)據(jù)顯示今年1-6月奧園交付約1.9萬套房源，實現(xiàn)銷售74.8億元,銷售額和銷售均價均穩(wěn)中有升。目前，奧園全國各地多數(shù)已售項目均按計劃進(jìn)展中。