6月26日，寧波昌亞新材料科技股份有限公司（以下簡稱“昌亞股份”）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書（申報稿）。

招股書顯示，公司本次擬公開發(fā)行股份數量不超過3,093萬股，占本次公開發(fā)行后總股本的比例不低于25%。昌亞股份擬募集資金7.23億元，用于生物基降解新材料制品及高端塑料制品建設項目、越南昌亞年產2萬噸紙制品擴產項目及研發(fā)中心升級建設項目。

業(yè)績方面，2020年至2022年，公司營業(yè)收入分別為51,214.74萬元、62,302.80萬元和91,863.75萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7,304.42萬元、5,349.13萬元和12,467.41萬元。

(資料圖片僅供參考)

股權方面，截至本招股說明書簽署日，發(fā)行人共有股東16名，其中持有發(fā)行人5%以上股份的股東有3名，分別為昌亞控股、徐建海、鎮(zhèn)海海江。此外，鎮(zhèn)海產投、慧谷投資、鎮(zhèn)海甬蛟均為鎮(zhèn)海海江的一致行動人。

昌亞股份的控股股東為昌亞控股。截至本招股說明書簽署日，昌亞控股直接持有本公司53,591,000股，占發(fā)行前股本總額的57.76%。

發(fā)行人實際控制人為徐建海和王美蘭，雙方系夫妻關系。徐建海、王美蘭通過控制昌亞控股間接持有本公司53,591,000股，占發(fā)行前股本總額的57.76%；同時，徐建海直接持有本公司13,272,440股，占發(fā)行前股本總額的14.30%。徐建海、王美蘭夫婦合計控制公司72.06%的表決權，為公司的實際控制人。

招股書顯示，昌亞股份成立于2013年，樂居財經《預審IPO》通過公開信息發(fā)現，其源于2007年成立的寧波昌亞塑料制品有限公司（簡稱“昌亞塑料”）。昌亞塑料曾對外投資有昌亞香港，昌亞香港又投資了昌亞塑料科技，為昌亞有限更名前的公司名字。

昌亞塑料和昌亞香港的實際為昌亞股份原始間接、直接全資控股股東，后來相繼退出，且公司均已注銷。

昌亞塑料由徐建海、王美蘭、劉霞共同成立，劉霞在公司成立的第二年就完成了退出。徐建海、王美分別出資900萬元和100萬元持有90%和10%的股份，兩人為夫妻關系，昌亞塑料變成一家“夫妻店”。

或許是因為主要市場在海外，2010年昌亞塑料對外投資了昌亞國際(香港)實業(yè)有限公司（簡稱“昌亞香港”），昌亞香港又在2013年投資了寧波昌亞塑料科技有限公司（簡稱“昌亞塑料科技”，昌亞股份曾用名之一），注冊資本350萬美元，并且在2014年對昌亞塑料科技追加了350萬美元注冊資本。一年后，昌亞塑料科技整體被LIFENGINTERNATIONALGROUP LIMITED（簡稱“利豐國際”）接盤，從臺港澳法人獨資企業(yè)變成一家外國法人獨資企業(yè)。

利豐國際的唯一股東BOC為王美蘭持股100%的企業(yè)，本次股權轉讓實質為同一控制下的內部股權轉讓。昌亞香港在2016年1月宣告解散。

值得注意的是，昌亞塑料于2015年因在商品上偽造或冒用認證標志、名優(yōu)標志，偽造產地、對商品質量作虛假表示，被寧波市鎮(zhèn)海區(qū)市場監(jiān)督管理局處罰（甬鎮(zhèn)市監(jiān)處〔2015〕181號）；因違法延長勞動者工作時間案，被鎮(zhèn)海區(qū)人力社保局處罰（甬鎮(zhèn)人社罰決字【2015】第6號）。

2017年又因為金融借款合同糾紛被中國農業(yè)銀行股份有限公司寧波鎮(zhèn)海支行兩次告上法庭，2018年被列為被執(zhí)行人，被執(zhí)行總金額872.87萬元。好在，2016年和2017年，王美蘭和徐建海先后退出昌亞塑料，并未受到此事波及。2020年4月，昌亞塑料完成注銷。

此外，讓人在意的是，在2015年將昌亞塑料科技轉手給王美蘭后，徐建海又設法從利豐國際手中接回了昌亞塑料科技，且在2018年和2021年將其兩度更名，形成目前上市主體昌亞股份。昌亞股份和昌亞塑料的注冊地均為浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川街道東生路766號。

2018年，昌亞塑料科技法人從成秀芳變更為徐建海，公司也更名為昌亞新材料科技有限公司（簡稱“昌亞新材料”）。2020年12月，徐建海和寧波昌亞資產控股有限公司（簡稱“昌亞控股”）從利豐國際手中接回昌亞新材料全部股權，變更為內資企業(yè)，2021年12月更名昌亞股份。

本次交易同樣為同一控制下的內部股權轉讓，昌亞控股以366.45萬元認繳681.275萬美元出資額，持股比例80.15%；徐建海以90.75萬元認繳168.725萬美元出資額，持股比例19.85%。

昌亞控股成立于2020年10月，同樣由徐建海和王美蘭分別控股90%和10%，法人王美蘭，僅對外投資有昌亞股份一家企業(yè)，目前持股比例57.76%。昌亞控股無實際經營，其截止2022年末，總資產5359.54萬元，主要為持有昌亞股份的股權。

據招股書，公司是國內一次性餐飲具行業(yè)的領先企業(yè)，專業(yè)從事塑料餐飲具、生物可降解餐飲具及紙制餐飲具的研發(fā)、生產和銷售。

截至2022年12月31日，公司擁有專利75項，其中發(fā)明專利14項（含生物降解相關專利7項），40項實用新型及21項外觀設計專利，并牽頭參與了寧波市“科技創(chuàng)新2025”重大專項生物基環(huán)保型高端材料制備關鍵技術開發(fā)及示范項目。

公司是國家級高新技術企業(yè)、國家級專精特新“小巨人”、中國塑料加工工業(yè)協會塑料家居用品專業(yè)委員會理事會會員單位、寧波市食品相關產品行業(yè)協會理事單位，并擁有浙江省高新技術企業(yè)研究開發(fā)中心、浙江省可降解餐飲具企業(yè)研究院和寧波市企業(yè)工程技術中心等稱號。