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6月20日，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“道生天合”）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書（申報(bào)稿）。

招股書顯示，道生天合擬公開發(fā)行股份不低于5862萬股，公司股東不公開發(fā)售股份，公開發(fā)行的新股不低于本次發(fā)行后總股本的10%。公司計(jì)劃募資8億元，其中，6.15億元用于年產(chǎn)7.8萬噸新能源及動(dòng)力電池用等高端膠粘劑、高性能復(fù)合材料樹脂系統(tǒng)項(xiàng)目，1.85億用于償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

業(yè)績方面，2020年、2021年、2022年，公司營業(yè)收入分別為33.32億元、31.27億元、34.36億元；凈利潤分別為1.39億元、8468.46萬元、1.08億元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1.58億元、7134萬元、1.04億元。

據(jù)招股書，2020年-2022年，道生天合分別進(jìn)行現(xiàn)金分紅8000萬元、8000萬元、9000萬元，分別占各期扣非凈利的50.6%、112%、86.5%。三年共計(jì)分紅了2.5億元，占三年扣非凈利總額的約75%。

然而，此次IPO計(jì)劃募資的8億元中，道生天合仍擬拿出1.85億元用于償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

招股書披露，2020年-2022年各期末，道生天合的資產(chǎn)負(fù)債率分別為67.08%、68.11%和58.12%。同期，其同行可比公司的資產(chǎn)負(fù)債率均值分別為37.9%、45.39%、41.08%，明顯低于道生天合。截至2022年12月31日，道生天合的銀行貸款余額為3.18億元。

道生天合是家致力于新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，產(chǎn)品圍繞著環(huán)氧樹脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有機(jī)硅等高性能熱固性樹脂材料，形成風(fēng)電葉片用材料、新型復(fù)合材料用樹脂和新能源汽車及工業(yè)膠粘劑系列產(chǎn)品。