文/樂居財(cái)經(jīng) 魏薇
乍暖還寒時(shí)候,最難將息。
7月下旬,中央頻繁表態(tài),釋放利好信號(hào)。而現(xiàn)實(shí)是,行業(yè)信心仍處在低位,去化壓力大、融資難,房企的債務(wù)壓力不減。
【資料圖】
在還債這件事上,雅居樂一直以“硬漢”的身份硬扛。為了保信用,雅居樂付出了艱辛代價(jià),也扛住了生死考驗(yàn)。
股權(quán)融資東風(fēng)之下,雅居樂在去年11月至今年1月期間先后三次配股,資金用途多為還債。時(shí)隔大半后,雅居樂再次配起了股。
8月1日早間,雅居樂公告擬以先舊后新方式配售3.46億股,占擴(kuò)大后股本6.86%,每股1.13港元,較前一天日收市價(jià)1.38港元折讓18.12%,較最后10個(gè)連續(xù)交易日平均收市價(jià)每股1.24港元折讓約8.87%。所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為3.87億港元,主要被用于償還現(xiàn)有債項(xiàng)再融資及一般企業(yè)用途。
折價(jià)配股的消息傳出,雅居樂股價(jià)應(yīng)聲下跌,盤中跌幅一度接近20%。截至發(fā)稿,已低于配股價(jià)。
前一天,有消息傳出碧桂園計(jì)劃以每股1.3港元的固定價(jià)格初步配售18億股股份,募集資金共計(jì)23.4億港元。此次配售價(jià)格較上一交易日1.58港元的收盤價(jià)折讓了17.7%。碧桂園在8月1日回應(yīng)稱:現(xiàn)階段并不考慮建議交易。
在去年11月至12月期間,雅居樂和碧桂園曾一前一后,都配了兩次股。
四次配股籌資22.7億港元
去年11月,雅居樂開啟配股融資。
11月16日,雅居樂以每股2.68港元配售2.95億股,募資7.83億港元,配股價(jià)較前一交易日的收盤價(jià)折讓約17.8%。
12月20日,雅居樂以每股2.32港元配售2.685億股,募資6.172億港元,配股價(jià)較前一交易日的收盤價(jià)折讓約17.4%。
當(dāng)時(shí),雅居樂密集配股融資的背景是,包括“三支箭”在內(nèi)的各項(xiàng)融資政策利好相繼發(fā)布,內(nèi)房股股價(jià)普遍回升,雅居樂股價(jià)從10月底的1.49港元/股最高漲至11月15日的3.26港元/股。
今年1月11日,雅居樂以每股2.25港元配售2.195億股股票,募資4.89億港元,配股價(jià)較前一交易日的收盤價(jià)折讓約13.46%。
加上剛剛配的這筆,雅居樂已經(jīng)通過四次配股共計(jì)籌資22.7億港元,配股方式均為先舊后新。據(jù)了解,先舊后新是香港一種配股模式,公司的大股東會(huì)將其手持股份先行配售予第三方,然后再向公司認(rèn)購(gòu)新股,融資流程非常快。
據(jù)公告,此次配售股份的賣方由富豐全資擁有,后者作為陳氏家族信托的受托人,并持有陳氏家族信托的2,453,096,250股股份。配售及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后,賣方對(duì)雅居樂的持股數(shù)量保持不變,持股比例則由52.19%下降至48.61%。
此次配股,雅居樂又挑了一個(gè)好時(shí)機(jī)。近期,房地產(chǎn)的利好政策頻出,地產(chǎn)股迎來一片難得的上漲行情。自7月25日以來,雅居樂股價(jià)連續(xù)多日上漲,從每股1.08元的低谷最高漲至1.4港元,漲幅接近30%。
多渠道籌資
全力償債之下,雅居樂在2022年還掉了超240億的債務(wù)。年報(bào)顯示,其借貸總額較2021年末減少了243.88億元,其中包括多筆美元優(yōu)先票據(jù)、銀團(tuán)貸款。凈負(fù)債率也從2019年的約83%降至2022年年底的57.3%。
度過2022償債高峰之后,雅居樂在2025年1月之前已無到期應(yīng)還的美元債。境內(nèi)債方面,雅居樂尚有一筆于今年10月到期的公司債,總規(guī)模約為12億元。
截至2022年底,雅居樂的有息負(fù)債總額為594.86億元,一年內(nèi)到期短債合計(jì)240.27億元。5月下旬的股東會(huì)上,雅居樂高級(jí)副總裁潘智勇表示,當(dāng)中已有40多億元完成再融資或展期轉(zhuǎn)移至下年度。
現(xiàn)金流是雅居樂今年的重點(diǎn)工作,在配股融資外,雅居樂在其他渠道的籌資計(jì)劃同步進(jìn)行。
今年5月22日,雅居樂與多家金融機(jī)構(gòu)簽訂了融資協(xié)議,獲授金額分別為52.57億港元及4719.13萬美元兩部分組成的定期貸款融資,期限為19個(gè)月,用于相關(guān)債務(wù)的再融資。算上3月份獲得的由23.08億港元及3693.6萬美元兩部分組成的定期貸款再融資授信,今年雅居樂已經(jīng)成功就再融資取得超過82億港元的銀團(tuán)貸款授信。
潘智勇還稱,今年有50億至60億元資產(chǎn)處置及股權(quán)變現(xiàn)計(jì)劃,必要時(shí)會(huì)進(jìn)行變現(xiàn),補(bǔ)充公司現(xiàn)金流;并會(huì)進(jìn)行追收應(yīng)收款,增加公司現(xiàn)金流。
對(duì)房企而言,銷售收入是最大的現(xiàn)金流入。但市場(chǎng)下行之下,雅居樂也不能獨(dú)善其身。
幾天前,雅居樂發(fā)布盈利預(yù)警,預(yù)計(jì)今年上半年可能出現(xiàn)未經(jīng)審核綜合凈虧損,而2022年上半年的未經(jīng)審核綜合凈利潤(rùn)為人民幣33.54億元。
雅居樂稱,虧損主要?dú)w因于房地產(chǎn)行業(yè)銷售下行的影響,導(dǎo)致整體物業(yè)銷售面積下降,以及匯率波動(dòng)而導(dǎo)致預(yù)期匯兌損失。
今年上半年,雅居樂實(shí)現(xiàn)銷售額282.3億元,相較于2021年的753.3億元和2022年的394.5億元大幅下降。
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