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8月4日,開源證券發(fā)布上海二批次土拍點評。
事件:上海二批次集中土拍全部出讓
繼 7 月 13 日二批次首輪土拍攬金 405.5 億元后,上海二批次第二輪 9 宗宅地土拍于 8 月 2 日收官,總攬金約 238 億元。上海二批次第二輪土拍共持續(xù) 2 天,首場土拍共成交 5 宗宅地,有 2 宗封頂、2 宗溢價、1 宗底價成交;第二場土拍共成交 4 宗宅地,3 宗封頂,1 宗溢價。
超六成封頂成交,整體熱度有所提升
上海 2023 年二批次集中供地 24 宗地塊有 15 宗封頂成交,搖號概率超 60%;總成交建面 263.2 萬方,對應(yīng)土地金額達 643.6 億元,分別相較一批次供地增長32.3%和 24.1%;平均成交樓板價 24457 元/平米,較一批次下降 6.3%。整體拿地溢價率 7.9%,較一批次提升 0.6 個百分點。
民企參與度有所提升,綠城搖號獲取三宗地塊
從拿地結(jié)果來看,央國企仍為拿地主力軍,民企參與度有所提升,一二批次民企拿地宗數(shù)分別為 3 宗和 6 宗,拿地民企除龍湖集團外基本為中小型民企,現(xiàn)金流壓力相對較小。頭部央企拿地強度依舊較高,保利發(fā)展、招商蛇口、華潤置地和中國金茂均拿下 1 宗地塊。綠城中國獨自搖號獲取位于閔行、嘉定和青浦區(qū)的 3宗宅地,拿地總價 139.2 億元,占二批次土拍總金額的 22%,增加了在一線城市的優(yōu)質(zhì)土儲。2023 前兩批次供地中,保利發(fā)展、招商蛇口、中國鐵建和綠城表現(xiàn)積極,拿地宗數(shù)已經(jīng)達到 3 宗,拿地超 2 宗企業(yè)也基本以央國企為主。
投資建議
天源證券認(rèn)為上海二批次土拍延續(xù)了以央國企為主的拿地趨勢,民企參與度邊際回暖釋放了積極的行業(yè)信號,在核心城市土拍競爭加劇的趨勢下,企業(yè)上海拿地難度有所提升。7 月政治局會議、央行、住建部等密集發(fā)聲,同時一線城市陸續(xù)表態(tài)釋放了因城施策往高能級城市擴散的信號,核心城市在政策預(yù)期下銷售市場或?qū)⒙氏然嘏?。天源證券認(rèn)為下半年上海等核心城市土拍仍將保持較高熱度,資金實力充足的央國企有望持續(xù)提升拓儲。天源證券持續(xù)看好投資強度高、布局區(qū)域優(yōu)、機制市場化的強信用房企。受益標(biāo)的:(1)保利發(fā)展、招商蛇口、中國海外發(fā)展、華發(fā)股份、建發(fā)股份、越秀地產(chǎn)等優(yōu)質(zhì)央國企;(2)萬科 A、金地集團、新城控股、美的置業(yè)等財務(wù)穩(wěn)健的民企和混合所有制企業(yè)。
風(fēng)險提示:(1)行業(yè)銷售恢復(fù)不及預(yù)期,融資改善不及預(yù)期,房企資金風(fēng)險進一步加大;(2)調(diào)控政策超預(yù)期變化,行業(yè)波動加劇。
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