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光模塊龍頭廠商業(yè)績逐季向好,明年下游AI需求大幅釋放,美股應用光電上周五大漲67%。
光模塊概念股早盤走高,AI人工智能ETF(512930)漲1.55%,成分股光迅科技(002281)上漲4.92%,新易盛(300502)上漲4.18%,浪潮信息(000977)上漲4.09%,德賽西威(002920),中際旭創(chuàng)(300308)等個股跟漲。
日前,國家相關部門舉辦“智慧國資數(shù)字央企”大講堂,搭建平臺、學習互鑒,進一步推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與實體經(jīng)濟深度融合,更好賦能國資央企高質(zhì)量發(fā)展。8月4日,相關領導出席第一期大講堂,并會見主講人科大訊飛董事長劉慶峰,圍繞深化務實合作、創(chuàng)新人工智能在工業(yè)場景應用進行了深入交流。
7月以來,部分AI概念公司中報業(yè)績不達預期、股東密集減持等負面事件使得人工智能主題熱度有所降溫。指數(shù)成交額出現(xiàn)急劇收縮,目前成交額占比已回落至歷史中位水平附近。作為AI當前熱點的大模型有所降溫,短期市場預期與長期落地現(xiàn)實之間存在矛盾,且中央政治會議下,主力資金或向價值板塊轉(zhuǎn)移。而展望第三季度,行情或?qū)⒂芍袌笾骶€向產(chǎn)業(yè)主題過渡,AI板塊應仍舊是熱門產(chǎn)業(yè)主題,AI需求強勁,或?qū)酉嚓P產(chǎn)業(yè)業(yè)績增長,當前AI板塊階段性回調(diào)或是入局的良好時機。建議持續(xù)關注AI人工智能ETF(512930)。
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