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西南證券:7月地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)銷售同比-37%,利好政策持續(xù)釋放


(資料圖)

8月9日,西南證券發(fā)布房地產(chǎn)行業(yè)周報(bào)。

投資要點(diǎn):

7 月百?gòu)?qiáng)房企銷售金額同比-37.2%,環(huán)比-36.6%。2023 年 7 月百?gòu)?qiáng)房企全口徑銷售金額 3810 億元,同比-37.2%,環(huán)比-36.6%,全口徑面積 2253 萬(wàn)方,同比-36.8%,環(huán)比-30.4%。累計(jì)來(lái)看,1-7月累計(jì)銷售金額 38373億元,同比-5.9%,累計(jì)銷售面積 21572萬(wàn)方,同比-5.9%。重點(diǎn) 30城供應(yīng)環(huán)比-44%,前7 月累計(jì)同比-5%。成交環(huán)比-32%,同比-36%,累計(jì)同比仍增 9%,但增幅較上月收窄 9pp。7 月超過 8 成百?gòu)?qiáng)房企單月業(yè)績(jī)環(huán)比降低,同比降低的企業(yè)近7 成,企業(yè)銷售整體下降。1-7月 TOP10房企操盤金額同比增長(zhǎng) 6.9%,TOP20降低 2.5%,TOP30 和 TOP50 同比降低 16.2%和 16.4%。

熱點(diǎn)城市土拍熱度降溫,房企投資依舊謹(jǐn)慎。截止 7月 25日,全國(guó) 300城土地供應(yīng)量 5826 萬(wàn)平米,同比-39%,較上月降幅收窄 15pp,短期內(nèi)土地供應(yīng)規(guī)模明顯下降。全國(guó) 300城經(jīng)營(yíng)性土地總成交 1560幅,同比下降 16%,降幅較上月縮小,環(huán)比增長(zhǎng)約 5%。重點(diǎn)城市平均溢價(jià)率降至 6.1%,流拍率升至26.5%。截至 7月末百?gòu)?qiáng)房企新增土儲(chǔ)貨值、投資金額和建面合計(jì)分別為 14120億元、6952 億元和 6178 萬(wàn)平方米,分別下滑 21%、20%和 16%。新增貨值超過百億的房企為 35 家,同比減少 19 家。百?gòu)?qiáng)房企新增貨值 45.5%集中于TOP10 房企,TOP11-20 強(qiáng)新增貨值占比16.8%,TOP21-30 強(qiáng)占比 9.2%。

上海土拍熱度穩(wěn)中有升。8月 1日至月 2日,上海第二批次集中供地的剩余地塊完成出讓,9宗地全部成功出讓,總成交金額 238億元,總建面 75.8萬(wàn)平方米,平均樓板價(jià) 31407元/平方米,本批次供地質(zhì)量較高,整體溢價(jià)率 8.14%,較 7月份的集中供地再提升 0.34個(gè)百分點(diǎn),創(chuàng)近兩年新高。國(guó)央企本次在上海拿地的總金額達(dá)到 169億元,占本次土拍總金額的 71%,綠城成為本次土拍的大贏家,拿地金額達(dá) 139億,占本次土拍總金額的 58%。民企表現(xiàn)相對(duì)弱勢(shì),僅有寶華山房地產(chǎn)競(jìng)得 2 宗地塊。

中央及地方利好政策持續(xù)釋放。8月 1 日中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局召開下半年工作會(huì)議,會(huì)中強(qiáng)調(diào)落實(shí)好“金融 16 條”延長(zhǎng)保交樓貸款支持計(jì)劃實(shí)施期限,加大對(duì)住房租賃、城中村改造、保障性住房建設(shè)等金融支持力度,引導(dǎo)個(gè)人住房貸款利率和首付比例下行,商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率。8月 3日央行召開金融支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展座談會(huì),聽取有關(guān)意見建議,研究加強(qiáng)金融支持民營(yíng)企業(yè)工作舉措,提出推進(jìn)民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具(第二支箭)擴(kuò)容增量。鄭州印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)我市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》,推出 15條措施,包括暫停執(zhí)行限售政策、鼓勵(lì)調(diào)整存量房貸利率、實(shí)施多孩家庭購(gòu)房補(bǔ)貼、落實(shí)“認(rèn)房不認(rèn)貸”、降低住房交易稅費(fèi)等。

投資建議:西南證券認(rèn)為當(dāng)前板塊應(yīng)當(dāng)關(guān)注 2 條投資主線:1)開發(fā)企業(yè):華發(fā)股份、城建發(fā)展、越秀地產(chǎn)、招商蛇口、保利發(fā)展、濱江集團(tuán)、建發(fā)股份、萬(wàn)科A 等;2)物管企業(yè):中海物業(yè)、華潤(rùn)萬(wàn)象生活、招商積余等。

風(fēng)險(xiǎn)提示:銷售恢復(fù)不及預(yù)期;政策效果不及預(yù)期;行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

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