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8月9日,高盛發(fā)表報(bào)告指,由于財(cái)務(wù)成本上升和租金恢復(fù)緩慢,九龍倉(cāng)置業(yè)(01997.HK)上半年業(yè)績(jī)遜預(yù)期。目標(biāo)價(jià)由48元降至45元,評(píng)級(jí)“中性”。
高盛指,考慮到最新利率及租金假設(shè),將九龍倉(cāng)置業(yè)2023至2025財(cái)年每股盈利預(yù)測(cè)下調(diào)4%至10%。由于市場(chǎng)預(yù)期其租務(wù)組合在今年通關(guān)后,可在香港零售市場(chǎng)復(fù)甦中有較佳表現(xiàn),但今次業(yè)績(jī)盈利下跌及削減股息或會(huì)令人失望,并引起需時(shí)多久才能全面回復(fù)至2018至2019財(cái)年盈利水平的疑問(wèn),該行對(duì)此持懷疑態(tài)度。
高盛預(yù)計(jì)九龍倉(cāng)置業(yè)2023至2025財(cái)年核心盈利分別為63億/74億/86億,仍低于2018財(cái)年的100億,因?yàn)轭A(yù)計(jì)較高的借貸成本將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間;在相對(duì)較高的出租成本,租金增長(zhǎng)較困難。
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