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平安證券:居民信貸數(shù)據(jù)偏弱,多地公積金政策優(yōu)化


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8月14日,平安證券發(fā)布地產(chǎn)行業(yè)周報(bào)。

周度觀點(diǎn):本周央行發(fā)布2023年7月金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),其中7月住戶部門中長期貸款減少672億元,或與樓市成交低迷以及居民提前還貸有關(guān);住建部披露目前各地保交樓工作順利推進(jìn),累計(jì)已完成住房交付超過165萬套;同時(shí)各地政策延續(xù)寬松基調(diào),本周多地出臺(tái)公積金政策,包括提高公積金貸款額度、支持提取公積金支付首付款等。投資方面,短期建議關(guān)注政策博弈機(jī)會(huì),中長期持續(xù)看好積極拿地改善資產(chǎn)質(zhì)量、融資及銷售占優(yōu)的強(qiáng)信用房企如保利發(fā)展、招商蛇口、越秀地產(chǎn)、華發(fā)股份、中國海外發(fā)展、濱江集團(tuán)、萬科A等。上下游方面,城中村改造涉及給排水、燃?xì)狻㈦娏Φ裙芫€管道改造,外墻與屋面修繕等,需要用到管道、涂料、保溫、防水等消費(fèi)建材,后續(xù)城中村改造有望提速、帶來產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì),建議關(guān)注東方雨虹、科順股份、偉星新材、堅(jiān)朗五金、保利物業(yè)、招商積余等。

政策環(huán)境監(jiān)測(cè):1)央行:7月社融回落,新增信貸不及預(yù)期;2)住建部:已完成住房交付超過165萬套。

市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè):1)新房成交環(huán)比回落,后續(xù)或有所好轉(zhuǎn)。本周(8.5-8.11)新房成交1.9萬套,環(huán)比減少23.8%,二手房成交1.5萬套,環(huán)比增長5.3%。8月(截至11日)新房日均成交同比下降34.3%,增速較7月擴(kuò)大0.1pct。2)庫存環(huán)比微升,去化周期15個(gè)月。16城取證庫存9998萬平,環(huán)比升0.2%。去化周期15個(gè)月,環(huán)比持平。3)土地成交回升、溢價(jià)率回落,一二線占比提高。上周百城土地供應(yīng)建面2642.3萬平、成交建面3012.3萬平,環(huán)比降15.6%、升59.2%;成交溢價(jià)率4.2%,環(huán)比降0.6pct。其中一、二、三線成交建面分別占比4.9%、27.2%、67.9%,環(huán)比分別升2.8pct、升5.6pct、降8.4pct。

資本市場(chǎng)監(jiān)測(cè):1)地產(chǎn)債:本周境內(nèi)地產(chǎn)債發(fā)行101億元,環(huán)比增加17億元;境外地產(chǎn)債無發(fā)行,環(huán)比減少1.1億美元;重點(diǎn)房企發(fā)行利率為2.2%-7.8%,可比利率較前次上行居多。2)地產(chǎn)股:本周房地產(chǎn)板塊跌4.6%,跑輸滬深300(-3.4%);當(dāng)前地產(chǎn)板塊PE(TTM)15.62倍,估值處于近五年99.1%分位。本周滬深港股通北向資金凈流入前三為招商蛇口、天健集團(tuán)、濱江集團(tuán);南向資金凈流入前三為碧桂園服務(wù)、碧桂園、龍湖集團(tuán)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:1)樓市復(fù)蘇持續(xù)性不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);2)個(gè)別房企流動(dòng)性問題發(fā)酵、連鎖反應(yīng)超出預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);3)行業(yè)短期波動(dòng)超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。

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