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萬聯(lián)證券:7月居民中長期貸款數(shù)據(jù)表現(xiàn)偏弱


(相關(guān)資料圖)

8月15日,萬聯(lián)證券發(fā)布房地產(chǎn)行業(yè)周觀點。

行業(yè)核心觀點:

房地產(chǎn)行業(yè)修復(fù)之路雖有波折,但是方向不會改變,作為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè),在經(jīng)濟修復(fù)過程中預(yù)計仍會受到政策的扶持,看好下半年行業(yè)銷售重新企穩(wěn),在供求收縮中實現(xiàn)新的均衡。建議關(guān)注財務(wù)穩(wěn)健、銷售表現(xiàn)較好、土儲充足的國央企背景房企以及部分優(yōu)質(zhì)民營房企。

投資要點:

上周行情回顧:上周(2023/08/07-2023/08/13),申萬一級行業(yè)房地產(chǎn)指數(shù)下跌 4.59%,滬深 300 指數(shù)下跌 3.39%,板塊表現(xiàn)弱于大市。2023 年以來,房地產(chǎn)行業(yè)下跌 5.46%,滬深 300 指數(shù)上漲0.33%,板塊表現(xiàn)弱于大市

重點政策要聞:(1)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部表示目前各地保交樓工作順利推進,項目復(fù)工和建設(shè)交付加快進行。保交樓專項借款項目總體復(fù)工率接近 100%,累計已完成住房交付超過 165 萬套,首批專項借款項目住房交付率超過 60%;(2)央行發(fā)布 2023 年 7 月金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告,7 月份人民幣貸款增加 3459 億元,同比少增 3498 億元。分部門看,住戶貸款減少 2007 億元,其中,短期貸款減少 1335 億元,中長期貸款減少 672 億元;(3)8 月 11 日,中國證監(jiān)會于當(dāng)日上午召集部分房企和金融機構(gòu)線上會議,多家頭部和中型房企參會,內(nèi)容是主要是了解房企當(dāng)前的銷售、現(xiàn)金流及負債情況。會議形式是每家企業(yè)通過視頻分別做匯報;(4)河南省人民政府辦公廳近日印發(fā)《持續(xù)擴大消費若干政策措施》。其中提及,支持鄭州開展商品房預(yù)售制度改革,推進鄭州、開封現(xiàn)房銷售試點。

行業(yè)基本面情況:7月31日-8月6日,30大中城市商品房環(huán)比成交量上漲,當(dāng)周成交191.9萬平方米,環(huán)比下跌22.39%,其中,一線城市成交46.81萬平方米,二線城市成交106.88萬平方米,三線城市成交38.22萬平方米,年初至今商品房累計銷售面積下跌2.96%,其中一線上漲12%,二線下跌9.80%,三線上漲1.42%;14大中城市二手房成交面積四周滾動同比下跌16.52%,其中一線下跌15.71%,二線下跌20.25%,三線下跌6.70%;百城住宅類土地供應(yīng)建面為865.6萬平方米,四周滾動同比上漲1.9%,年初至今累計供應(yīng)面積同比下降21.87%;百城住宅類土地成交建面為1,034.3萬平方米,四周滾動同比下降40.30%,年初至今累計同比下降21.12%。

重點公司動態(tài):南都物業(yè)所投部分信托產(chǎn)品逾期兌付;新大正因限制性股票激勵計劃業(yè)績考核調(diào)整方案收深交所關(guān)注函。

風(fēng)險因素:消費者信心修復(fù)不及預(yù)期、政策放松力度不及預(yù)期、房價超預(yù)期下跌、房企盈利能力大幅下降、行業(yè)信用風(fēng)險超預(yù)期蔓延、數(shù)據(jù)統(tǒng)計偏差等。

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