文/樂居財經(jīng) 楊凱越
十年前,美的集團(000333.SZ)成功登錄深交所主板A股。
巧的是,正好十年后,美的集團又計劃想著港股發(fā)起沖擊。8月9日,美的集團公告,計劃H股上市計劃,并尋求最早2024年在港上市。若此舉成功,美的集團將實現(xiàn)“A+H”兩地上市。
(相關(guān)資料圖)
作為家喻戶曉的家電行業(yè)龍頭品牌,美的很長的時間內(nèi),在國內(nèi)的家電市場一直發(fā)展的風水水起。但大勢之下,美的也不得不面對主營業(yè)務增速不斷放緩的現(xiàn)實。
如今,美的將發(fā)展“第二增長曲線”放在重要位置,ToB業(yè)務是其第二增長曲線之一,海外市場同樣是助其業(yè)績增長的關(guān)鍵,2022年,其海外市場收入超過總收入的四成。拓展海外市場,吸引更多海外投資者,也被看做是此次美的集團沖擊H股的核心原因。
資本動作頻繁
8月9日晚間,美的集團發(fā)布公告稱,正在對境外發(fā)行證券(H股)并上市事項進行前期論證。計劃在符合境外監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)要求的前提下,本次擬發(fā)行規(guī)模預計不超過發(fā)行完成后公司總股本的10%。目前,美的集團的總股本為70.23億股,據(jù)此計算,本次發(fā)行H股股數(shù)不超過7.8億股。
據(jù)媒體報道,美的集團選擇了美國銀行和中金公司負責其香港上市事宜,但不排除增加更多銀行,并尋求最早2024年在港上市。若此舉成功,美的集團將實現(xiàn)“A+H”兩地上市。公告指出,此次H股上市計劃,美的將以此看作是“基于公司深化全球戰(zhàn)略布局的需要”。
值得注意的是,近期,美的在資本市場的動作頻繁,除上述“A+H”的計劃外,今年美的集團還相機進行了兩次“A拆A”計劃。今年4月,美的集團旗下子公司美智光電再次發(fā)起創(chuàng)業(yè)板IPO沖刺,該公司主營業(yè)務為照明業(yè)務,其商品主要使用美的商標進行銷售。目前,美的集團直接及間接控制該公司56.7%股份。
僅3個月后的7月29日,美的集團再度公告稱,將分拆安得智聯(lián)供應鏈科技有限公司于深交所主板上市,據(jù)悉,該公司是一家智慧物流公司,營收已達到百億規(guī)模。公告披露,目前,美的集團的全資子公司“美的智聯(lián)(上海)供應鏈科技有限公司”為安得智聯(lián)的大股東,持股比例為73.8467%。
截至今日(8月15日)午盤收盤,美的集團收報54.92元/股,下跌0.94%,總市值3857.02億元。歷史數(shù)據(jù)顯示,2021年初,美的集團的股價曾登上102元的高位,市值也曾一度突破7500億元,相較之下,其市值蒸發(fā)了近4000億元。
8月10日,美的集團赴港上市公告發(fā)布的第二天,其早盤股價跳水,跌幅超3%。截至10日收盤,報56.35元/股,跌幅達2.10%。
行業(yè)龍頭增速放緩
從股價的波動中不難看出,隨著人口增長的拐點到來,房地產(chǎn)紅利結(jié)束,家電行業(yè)的整體形勢不容樂觀,行業(yè)龍頭的日子也不好過。
數(shù)據(jù)顯示,2020年至2022年期間,消費電器增速分別為4.02%、15.78%、-4.99%,暖通空調(diào)同樣在近兩年增速下滑明顯,2021年至2022年同比變動分別為17.05%、6.17%。
在此影響下,美的集團的業(yè)績同樣出現(xiàn)波動,2020年至2022年,美的集團營收增速分別為2.2%、20%、0.8%;同期,凈利潤同比增速分別為12.4%、4.9%、3.43%。其中2022年的利潤增速創(chuàng)十年來最低。
在今年5月份的業(yè)績說明會上,美的集團總裁方洪波稱,“家電業(yè)務已進入存量競爭階段,成長空間有限,美的集團必須尋找第二引擎。”美的找到的第二引擎,是ToB業(yè)務,主要聚集在樓宇科技、新能源和工業(yè)自動化三個方向。2022年美的ToB業(yè)務營收近900億元,收入增長超20%。
從長遠來看,美的集團對其ToB業(yè)務的規(guī)劃還遠不止于此,近幾年,美的集團將自己定位于“一家覆蓋智能家居、工業(yè)技術(shù)、樓宇科技、機器人與自動化和其他創(chuàng)新業(yè)務的全球化科技集團”。
所以全球化對于美的而言,同樣重要,2022年美的集團財報顯示,國外收入1426.4億元,超過總收入的四成,國外收入同比增長3.63%,國內(nèi)收入同比下滑1.13%。
這也被業(yè)內(nèi)人士解讀為美的集團赴港IPO的原因之一,成功登錄香港資本市場對于拓展更多元的融資渠道、吸引海外投資者都有益處,或?qū)⒅γ赖倪M一步拓展國際知名度,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
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