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摩根大通：維持領(lǐng)展房產(chǎn)基金“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)下調(diào)至51港元
來(lái)源：深圳房地產(chǎn)信息網(wǎng)     2023-08-16 15:46:35     


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8月16日，摩根大通發(fā)布研究報(bào)告稱，領(lǐng)展房產(chǎn)基金(00823.HK)是九龍倉(cāng)置業(yè)的良好投資替代品，雖然兩只股票之間相關(guān)程度高，但它們的股息相差300個(gè)基點(diǎn)。目前領(lǐng)展與美國(guó)10年期債券的利差為240個(gè)基點(diǎn)，而歷史平均水平為178個(gè)基點(diǎn)。該行維持領(lǐng)展“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由63港元下調(diào)至51港元。

該行認(rèn)為，目前香港對(duì)零售業(yè)前景的情緒對(duì)領(lǐng)展的香港零售投資組合來(lái)說(shuō)相對(duì)正面，不過(guò)，集團(tuán)表現(xiàn)仍受到美國(guó)10年期國(guó)債收益率上升及首席執(zhí)行官以低于配股價(jià)的價(jià)格出售股票所影響。該行認(rèn)為當(dāng)前的估值是非常好的買入位。另外，基于該行對(duì)游客消費(fèi)復(fù)蘇的負(fù)面看法和估值差異，建議投資者由九龍倉(cāng)置業(yè)轉(zhuǎn)向領(lǐng)展。

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