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摩通：龍湖中期收入遜預(yù)期，盈利符預(yù)期
來源：深圳房地產(chǎn)信息網(wǎng)     2023-08-19 22:00:33     


(資料圖片)

8月19日，摩根大通發(fā)表報(bào)告指出，龍湖集團(tuán)(00960.HK)中期核心溢利按年增長(zhǎng)0.6%符合預(yù)期，收入按年跌35%遜預(yù)期。由于毛利率緊縮情況超預(yù)期，開發(fā)物業(yè)EBIT按年跌62%，惟有關(guān)跌幅被以下因素抵銷，包括經(jīng)常性收入EBIT按年增長(zhǎng)25%；合資企業(yè)(蘇州項(xiàng)目)貢獻(xiàn)增加；銷售及行政費(fèi)用按年跌15%；少數(shù)股東權(quán)益稀釋程度較小，由去年上半年的36%降至今年上半年的19%。資產(chǎn)負(fù)債表仍然穩(wěn)健，盡管短期債務(wù)的現(xiàn)金覆蓋率降至1.27倍。

該行認(rèn)為，目前市場(chǎng)對(duì)龍湖全年盈利預(yù)測(cè)一致，意味著按年下跌1%。然而，由于去年合約銷售按年跌31%，因此該行料市場(chǎng)對(duì)其盈測(cè)或有更多下行空間。目前，該行料公司全年核心盈利按年跌7%，如毛利率差過預(yù)期，核心純利或進(jìn)一步下滑。

此外，該行指龍湖業(yè)績(jī)大致符合預(yù)期，因此料股價(jià)將更多受銷售和政策變化所推動(dòng)，予“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)23.5元。

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