一周IPO動(dòng)態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。

本文為IPO早知道原創(chuàng)

(資料圖片)

作者｜C叔

圖達(dá)通

美股｜計(jì)劃在納斯達(dá)克交易所掛牌上市

據(jù)IPO早知道消息，中國(guó)證監(jiān)會(huì)國(guó)際部于8月10日披露了關(guān)于Innovusion Holdings Ltd.（圖達(dá)通控股有限公司）境外發(fā)行上市備案通知書(shū)。根據(jù)備案通知書(shū)，圖達(dá)通計(jì)劃在納斯達(dá)克交易所掛牌上市。

這意味著，圖達(dá)通或?qū)⒊蔀槔^禾賽科技、速騰聚創(chuàng)后，第三家沖刺境外IPO的國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)——其中，禾賽科技已于北京時(shí)間今年2月9日正式登陸納斯達(dá)克，成為“中國(guó)激光雷達(dá)第一股”；而速騰聚創(chuàng)則于今年6月30日正式向港交所遞交招股說(shuō)明書(shū)，或成“港股激光雷達(dá)第一股”。

「IPO早知道」從多位投行人士處獲悉，圖達(dá)通至少在今年年初就已向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）秘交DRS文件，原計(jì)劃于今年上半年就完成在美上市。只是，一方面由于禾賽科技的后市表現(xiàn)并沒(méi)有特別理想（或直接影響圖達(dá)通的發(fā)行估值），另一方面由于其余當(dāng)時(shí)處于赴美上市進(jìn)程中的國(guó)內(nèi)獨(dú)角獸企業(yè)均未能完成發(fā)行，故圖達(dá)通彼時(shí)同樣選擇作罷。

成立于2016年的圖達(dá)通現(xiàn)主打產(chǎn)品為圖像級(jí)超遠(yuǎn)距激光雷達(dá)獵鷹 (Falcon) ——其采用1550nm激光波長(zhǎng)，最遠(yuǎn)探測(cè)距離500米，10%反射率下標(biāo)準(zhǔn)探測(cè)距離達(dá)250米，最高角分辨率可達(dá)0.05°×0.05°，標(biāo)稱探測(cè)距離下探測(cè)概率超過(guò)90%。

截至2022年年底，圖達(dá)通已交付超70,000臺(tái)激光雷達(dá)。

成立至今，圖達(dá)通已獲得高榕資本、蔚來(lái)資本、斯道資本、F-Prime Capital、均勝電子、淡馬錫、BAI資本、愉悅資本、國(guó)泰君安、順為資本等知名機(jī)構(gòu)的投資。

如祺出行

港股｜8月18日遞交招股說(shuō)明書(shū)

據(jù)IPO早知道消息，Chenqi Technology Limited（以下簡(jiǎn)稱“如祺出行”）于2023年8月18日正式向港交所遞交招股說(shuō)明書(shū)，擬主板掛牌上市，中金公司、華泰證券和農(nóng)銀國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

這意味著，如祺出行或?qū)⒊蔀榈谝患业顷懜劢凰淖詣?dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)科技企業(yè)。

成立于2019年的如祺出行作為一家出行科技與服務(wù)公司，由廣汽集團(tuán)和騰訊聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)立，其后引入小馬智行作為戰(zhàn)略股東，現(xiàn)旗下主要涵蓋出行服務(wù)、技術(shù)服務(wù)和生態(tài)服務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2022年的市場(chǎng)份額和交易額計(jì)算，如祺出行是大灣區(qū)第二大出行服務(wù)平臺(tái)，截至2022年12月31日在大灣區(qū)的用戶滲透率超30%。

值得一提的是，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，如祺出行在2022年10月成為全球首個(gè)推出有人駕駛網(wǎng)約車與Robotaxi服務(wù)商業(yè)化混合運(yùn)營(yíng)的出行平臺(tái)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，如祺出行的營(yíng)收分別為4.04億元、10.14億元和13.68億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為84.0%。今年上半年，如祺出行的營(yíng)收從2022年同期的6.16億元增加48.1%至9.13億元。

2020年至2022年、以及今年上半年，如祺出行的調(diào)整凈虧損率分別為74.1%、66.0%、38.8%以及32.2%，呈逐漸下降趨勢(shì)；今年上半年的毛利率同樣已大幅收窄至-7.7%，2021年和2022年的毛利率分別為-24.2%和-10.7%。

如祺出行在招股書(shū)中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于自動(dòng)駕駛及 Robotaxi運(yùn)營(yíng)服務(wù)的研發(fā)活動(dòng)；升級(jí)出行服務(wù)產(chǎn)品并提升運(yùn)營(yíng)效率；擴(kuò)大用戶群、提升品牌知名度與增加市場(chǎng)份額；在出行行業(yè)價(jià)值鏈中建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系、投資與收購(gòu)；以及用作營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

茶百道

港股｜8月15日遞交招股說(shuō)明書(shū)

據(jù)IPO早知道消息，四川百茶百道實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“茶百道”）于2023年8月15日正式向港交所遞交招股說(shuō)明書(shū)，擬主板掛牌上市，中金公司擔(dān)任獨(dú)家保薦人。

成立于2008年的茶百道專注探索天然食材與中式茶飲的創(chuàng)意搭配，從而打造出高品質(zhì)、多元化、富有創(chuàng)意的新式茶飲產(chǎn)品。

截至最后實(shí)際可行日期，茶百道在全國(guó)共有7117家門店，覆蓋全國(guó)31個(gè)省市， 實(shí)現(xiàn)中國(guó)大陸所有省份及各線級(jí)城市的全覆蓋。2022 年，茶百道門店的零售額約133億元，2020年至2022年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為139.7%。根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，茶百道是中國(guó)前十大新式茶飲企業(yè)中增長(zhǎng)最快的一家，在2020年至2022年間的零售銷售額復(fù)合年增長(zhǎng)率最高。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，茶百道的營(yíng)收分別為10.80億元、36.44億元和42.32億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為97.9%；凈利潤(rùn)則分別為2.38億元、7.79億元和9.65億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為101.3%。今年第一季度，茶百道的營(yíng)收同比增長(zhǎng)53.0%至12.46億元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50.7%至2.85億元，凈利潤(rùn)率則為22.9%。

今年上半年，茶百道完成了成立以來(lái)第一筆也是唯一一筆融資——由蘭馨亞洲領(lǐng)投，正心谷、草根知本、番茄資本以及中金資本參投，總?cè)谫Y規(guī)模9.7億元。

茶百道在招股書(shū)中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于提高整體運(yùn)營(yíng)能力并強(qiáng)化供應(yīng)鏈；發(fā)展數(shù)字化能力，并聘請(qǐng)和培訓(xùn)專業(yè)人才；品牌打造和推廣活動(dòng)；推出和推廣自營(yíng)咖啡品牌并在中國(guó)各地鋪設(shè)咖啡店網(wǎng)絡(luò)；產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及創(chuàng)新；以及用作營(yíng)運(yùn)資金及作一般企業(yè)用途。

維昇藥業(yè)

港股｜8月16日再次遞交招股書(shū)

據(jù)IPO早知道消息，VISEN Pharmaceuticals. （以下簡(jiǎn)稱“維昇藥業(yè)”）于2023年8月16日向港交所再次遞交招股書(shū)，擬主板掛牌上市，摩根士丹利和杰弗瑞擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

維昇藥業(yè)是由丹麥Ascendis Pharma（ASND.US）與維梧資本于2018年共同成立的合資公司，專注于針對(duì)中國(guó)患者引進(jìn)與開(kāi)發(fā)內(nèi)分泌疾病領(lǐng)域的潛在同類首創(chuàng)/同類最佳的療法。

目前，維昇藥業(yè)獲得了Ascendis獨(dú)家授權(quán)，將其旗下的3款內(nèi)分泌治療方案在大中華區(qū)開(kāi)發(fā)并推廣。

維昇藥業(yè)核心產(chǎn)品隆培促生長(zhǎng)素（lonapegsomatropin）有潛力成為用于治療PGHD的同類最佳候選藥物，經(jīng)已完成的全球III期關(guān)鍵試驗(yàn)（該試驗(yàn)支持了美國(guó)FDA及歐洲EMA對(duì)其治療PGHD的上市批準(zhǔn)）所驗(yàn)證，隆培促生長(zhǎng)素為唯一一款在與短效（每日注射）人生長(zhǎng)激素的陽(yáng)性藥物對(duì)照及平行組試驗(yàn)比較中顯示出優(yōu)效性及同等安全性的長(zhǎng)效生長(zhǎng)激素（LAGH）。

商業(yè)化方面，維昇藥業(yè)初步重點(diǎn)鎖定矮小癥患者及PGHD的確診患者。隆培促生長(zhǎng)素（lonapegsomatropin）的商業(yè)目標(biāo)主要為加速市場(chǎng)從短效生長(zhǎng)激素每日給藥到長(zhǎng)效生長(zhǎng)激素每周給藥的轉(zhuǎn)變；以及確立隆培促生長(zhǎng)素在LAGH中的領(lǐng)先地位。維昇藥業(yè)已經(jīng)鎖定約1000家公立醫(yī)院作為目標(biāo)市場(chǎng)，包括所有主要兒童醫(yī)院、所有主要的三級(jí)醫(yī)院及部分兒科規(guī)?？捎^的二級(jí)醫(yī)院。

除創(chuàng)始股東外Ascendis Pharma、維梧資本以及Sofinnova外，維昇藥業(yè)的投資方還包括紅杉中國(guó)、奧博資本、夏爾巴投資、Cormorant、HBM Healthcare Investments、鼎豐生科資本、Logos Capital、晨嶺資本等。

IPO前，Ascendis Pharma、維梧資本以及Sofinnova的持股比例分別為39.95%、35.09%以及5.08%。

固高科技

A股｜8月15日在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市

據(jù)IPO早知道消息，固高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“固高科技”）于2023年8月15日正式以“301510”為股票代碼在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。

成立于1999年的固高科技專注于運(yùn)動(dòng)控制及智能制造的核心技術(shù)研發(fā)，形成了運(yùn)動(dòng)控制、伺服驅(qū)動(dòng)、多維感知、工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)軟件等自主可控的技術(shù)體系，構(gòu)建了“裝備制造核心技術(shù)平臺(tái)”，為國(guó)內(nèi)裝備制造業(yè)提供數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)所需的底層、基礎(chǔ)、核心技術(shù)，助力高端裝備產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化突破。

值得一提的是，相較于核心業(yè)務(wù)，固高科技更為人熟知的無(wú)疑是以李澤湘教授為代表的核心創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)，即李澤湘、高秉強(qiáng)、吳宏三位在機(jī)器人、微電子和運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域的國(guó)際知名學(xué)者——自1999年創(chuàng)辦固高科技起，李澤湘教授與同事學(xué)生聯(lián)合創(chuàng)辦了多家公司，另包括大疆創(chuàng)新、李群自動(dòng)化、逸動(dòng)科技等，持續(xù)把科研成果推向市場(chǎng)。

作為一家長(zhǎng)期專注于運(yùn)動(dòng)控制及智能制造核心技術(shù)的自主研發(fā)，且是國(guó)內(nèi)少數(shù)掌握運(yùn)動(dòng)控制、伺服驅(qū)動(dòng)、多維感知、工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)軟件等運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域多項(xiàng)核心技術(shù)的高科技企業(yè)，固高科技現(xiàn)已具備與歐姆龍、倍福、 ACS、Aerotech、ELMO、科爾摩根等國(guó)際先進(jìn)企業(yè)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的能力。

成立至今，固高科技已獲得Brizan Ventures、基石資本、聯(lián)想創(chuàng)投等知名機(jī)構(gòu)的投資。

本文來(lái)源：IPO早知道