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9月22日,海通證券發(fā)布研究報(bào)告稱,維持美的置業(yè)(03990)“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí),考慮到融資端優(yōu)勢(shì)顯著,土儲(chǔ)結(jié)構(gòu)已逐步調(diào)整至高能級(jí)核心城市,予23年EPS為人民幣1.31元,合理價(jià)值區(qū)間8.55-9.98港元。截至2023年6月末,公司毛利率和凈利率分別為13.2%和2.2%,該行認(rèn)為毛利率下降的主要原因是由于確認(rèn)項(xiàng)目單方成本較高和對(duì)存在減值跡象的物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目計(jì)提減值撥備增加所致。此外,公司通過集約化管理,集團(tuán)管理和銷售費(fèi)用率在23年上半年穩(wěn)步控制。
報(bào)告中稱,在物業(yè)方面,美置服務(wù)截至23年6月末的合約面積為9114萬平方米,累計(jì)清退21個(gè)低質(zhì)項(xiàng)目(其中23年上半年主動(dòng)清退3個(gè)),清退面積合計(jì)323萬平方米,堅(jiān)持穩(wěn)健獲取優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)有質(zhì)量的經(jīng)營(yíng)。商業(yè)方面,美置商業(yè)于23年上半年的運(yùn)營(yíng)面積超過70+萬平,在營(yíng)商場(chǎng)9個(gè),滿鋪率92%,累計(jì)銷售額達(dá)14億元,同比+27%。睿住系列方面,睿住建筑科技于23年上半年新增合同金額4億元,第三方業(yè)務(wù)占比達(dá)到100%。此外,睿住建筑科技MIC模塊化建筑產(chǎn)品已獲香港技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系認(rèn)證,通過供港聯(lián)盟及渠道合作方式,鎖定未來3年每年不低于5億港幣的模塊化建筑產(chǎn)品訂單。
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