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停牌六個月,旭輝回擊了匿名信

文/樂居財經 魏薇


(資料圖片僅供參考)

一封匿名郵件,讓旭輝控股(00884.HK)和旭輝永升服務(01995.HK)停牌了近6個月,2022年報的發(fā)布也因此叫停。

9月26日晚間,旭輝控股和旭輝永升服務公布調查結果。9月27日上午,二者雙雙復牌,開盤后,旭輝控股股價跌近50%,旭輝永升服務跌超53%。截至午間收盤,旭輝控股報每股0.35港元,跌幅53.95%;旭輝永升服務每股報1.18港元,跌幅61.31%。

發(fā)布復牌公告的同時,旭輝控股刊發(fā)了2022年、2023年上半年財報,核數師對此發(fā)表“無保留意見”。

對停牌房企來說,成功復牌是恢復正常經營的重要一步。

今年以來,在旭輝復牌之前,龍光、佳兆業(yè)、融創(chuàng)、當代置業(yè)、世茂、花樣年、恒大、陽光100、中國奧園9家房企先后復牌。大唐控股、祥生、大發(fā)、上置集團四家港股房企仍處在停牌中。

其中,僅有旭輝一家房企的核數師對業(yè)績報告發(fā)表“無保留意見”,其余房企的核數師意見均為“無法表示意見”或“并無因此事項作出修訂”。從停復牌間隔時間來看,旭輝復牌用時僅次于龍光的3.5個月,大多數房企停牌時間超過一年。

事實上,旭輝的復牌工作一直在有序推進中。9月7日的股東大會上,旭輝管理層表示,8月中旬已遞交復牌申請,8月已完成相關要求,正在等反饋。

在停牌的這段時間內,旭輝依然在積極推進保交付、保經營及維護境內融資工作。2023年1-8月交付了約6.8萬套新房,實現合同銷售金額511億元、銷售面積約362萬平方米,權益銷售金額約265.3億元,進入百強房企銷售榜單前20名。

旭輝表示,上半年全國新建商品房累計成交規(guī)模同比下降,其中民營房企回落尤為嚴重,銷售難、融資難的問題依舊存在。公司將采取更為謹慎的經營策略,強化管控效率,更精細化的做好“一盤一策”。從經營端持續(xù)加強銷售力度,積極回籠資金,特別是在有刺激性政策出臺的城市,把握窗口積極營銷。

停牌始末

今年3月31日,旭輝控股的審計師收到一封匿名信件,其中提出了對涉及總金額為人民幣18億元的若干交易的質疑,交易涉及旭輝及其非全資附屬公司旭輝永升服務。

指控主要涉及三個方面:一、旭輝作為受益人占用旭輝永升名下現金及銀行結余人民幣18億元,從而為本公司提供資金以支持其流動性;二、在18億元中,旭輝通過與旭輝永升進行交易的方式構建資金往來,包括出售車位以換取旭輝永升支付的按金;及間接向旭輝永升出售其于私募基金的投資,而該等私募投資的實質存疑;三、該等交易并無獲得適當批準。

當時,旭輝就對信函內容予以明確否認:盡管公司管理層認為該信函含糊及不準確,為審慎起見,旭輝啟動了額外程序以核查和確認相關交易的商業(yè)實質和商業(yè)理據,并委聘獨立法律顧問,就匿名信函及存疑交易進行獨立調查。

半年后,調查結果出爐。報告指出,旭輝永升服務自2019年起便為旭輝控股的部分物業(yè)開發(fā)項目提供銷售代理服務,用于銷售旭輝控股開發(fā)項目的未售物業(yè)及車位,2022財年亦訂有多份協(xié)議,旭輝控股據此向旭輝永升服務收取按金。

審核委員會認為,旭輝銷售代理交易及獨立銷售代理交易是在集團的日常業(yè)務中進行,根據相關交易收取按金(代價)具備合理的商業(yè)理據,按金整體上于相關協(xié)議日期或之后收取,且此前相關交易已整體上按照集團內部審批程序獲得批準。

旭輝方面最后給出的意見是:對公司管理層此前“相關交易具備充分的商業(yè)實質及業(yè)務理據”的主張真實性不存疑,亦無建議展開進一步調查。旭輝集團和旭輝永升服務董事會認為,該等指控并無對公司的業(yè)務營運及財務狀況造成影響,以及毋須就該等指控采取任何補救行動。

上半年負債壓降6%

根據補發(fā)的業(yè)績報告,2022年全年,旭輝控股實現合同銷售1240億元,營業(yè)收入474.4億元,股東權益應占虧損凈額約130.49億元。

今年截至6月末,旭輝控股實現合同銷售金額419.4億元,同比減少33.6%;營業(yè)收入約313.19億元,同比增加5.4%;毛利約49.64億元,同比減少19.3%;股東權益應占虧損凈額約為89.72億元。

期末總資產3627.94億,凈資產749.4億,旭輝董事會認為,公司有足夠的營運水平并擁有相當價值的資產支持其運營。同期末,在成功復牌的港股房企中,旭輝的凈資產額位列第一。

去年11月,旭輝表示,暫停向所有境外債權人進行支付。旭輝董事長林中在朋友圈寫到:“蹲下意味著我們拒絕躺平,蹲下意味著重心更穩(wěn),蹲下意味著為了來日更好的站起來!”

成功復牌為旭輝的“站起來”增添了更多底氣,解決資金問題、推動債務重組是旭輝的當務之急。旭輝CFO楊欣在股東會上透露了最新進展:“境外重組不是沒有進展,而境內方面我們在今年5月份做了第一筆公司貸款,9月、10月我們又同時做了兩筆債務的展期。如果能夠展期成功,剩下的債務或也將采用批量展期的形式?!?/p>

目前,旭輝境外重組的協(xié)調委員會(由銀行融資的若干貸款人組成)及債券持有人小組已成立。旭輝在業(yè)績報告中表示,將繼續(xù)致力推進專業(yè)、高效和公平的進程以探索全面解決方案。期望繼續(xù)與協(xié)調委員會及債券持有人小組進行持續(xù)且具建設性的對話,并保持積極勢頭,以盡快協(xié)商全面解決方案。

今年以來,旭輝的債務規(guī)模持續(xù)壓降,截至6月末,旭輝的負債余額較去年末下降6%至1022億元。

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