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全球今日報(bào)丨TCL科技近三年凈投逾千億加快產(chǎn)業(yè)布局 前三季扣非虧19億周期穿越能力待提升

百億定增募資落地,TCL科技(000100.SZ)加速推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局。


(相關(guān)資料圖)

12月15日晚間,TCL科技披露非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書,本次定增,公司募資95.97億元,被中信證券等19家投資者包攬。

根據(jù)此前披露的定增預(yù)案,本次募資,主要用于第8.6代氧化物半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè),項(xiàng)目總投資350億元。

TCL科技以半導(dǎo)體顯示、新能源光伏及半導(dǎo)體材料為核心主業(yè),打造泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)科技集團(tuán)。

長江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn),近年來,TCL科技投資力度加大。2020年以來的不到3年時(shí)間,公司凈投資金額超過千億。

不過,TCL科技仍需繼續(xù)提升穿越周期能力。受面板價(jià)格處于周期底部影響,公司前三季度的主營業(yè)務(wù)利潤虧損近19億元。

19家投資者包攬96億定增

籌劃了一年零八個(gè)月,TCL科技的定增募資事項(xiàng)終于順利完成。

根據(jù)最新披露的發(fā)行情況報(bào)告書,本次定增,TCL科技向313名符合條件的投資者認(rèn)購邀請文件,包括公司前二十大股東(剔除關(guān)聯(lián)方)、基金公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和其他130家表達(dá)過認(rèn)購意向的投資者,以及光大證券、華夏人壽等29名后來新增認(rèn)購意向的投資者。認(rèn)購報(bào)價(jià)的對象中,南方基金申購規(guī)模為24.85億元、諾德基金申購規(guī)模23.27億元、UBS AG及高毅資產(chǎn)等多家機(jī)構(gòu)申購規(guī)模均超過10億元。

最終,公司募資95.97億元,19家機(jī)構(gòu)獲配成功。中信證券獲配9.6億元,獲配金額最多。諾德基金、國泰君安、光大證券、UBS AG、財(cái)通基金、廣發(fā)證券獲配金額分別為8.95億元、7.80億元、7億元、6.73億元、6.43億元、6.4億元。此外,高毅資產(chǎn)獲配4.5億元、睿遠(yuǎn)基金獲配3億元。

本次獲配的投資者中,唯一的自然人為沈銳進(jìn),獲配金額為3.71億元。

本次定增籌劃于2021年4月,當(dāng)時(shí),公司發(fā)布《2021年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》顯示,公司擬募資不超過120億元,投向第8.6代氧化物半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。當(dāng)年7月,定增申請獲受理。2021年11月,TCL發(fā)布《2021年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》,將募資金額修訂為不超過103.80億元,募投項(xiàng)目不變。今年7月25日 ,定增方案獲批,8月初,公司獲得批文。

據(jù)披露,第8.6代氧化物半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目的實(shí)施主體為廣州華星,其為TCL華星持股55%的控股子公司。

2009年成立以來,TCL華星已建成并成功運(yùn)行t1和t2兩條規(guī)模最大的G8.5液晶面板生產(chǎn)線、t6和t7兩條全球最高世代的G11產(chǎn)線、t3 LTPS和t4 AMOLED兩條G6產(chǎn)線,收購整合了蘇州華星光電技術(shù)有限公司G8.5生產(chǎn)線(t10)。

TCL科技已經(jīng)具備本次募投項(xiàng)目建設(shè)條件。TCL華星已完成半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)主要技術(shù)類別的開發(fā)及儲備。在大尺寸領(lǐng)域,公司圍繞HVA技術(shù)持續(xù)優(yōu)化,2019年全球首發(fā)MiniLED星曜屏,8K和Touch技術(shù)陸續(xù)應(yīng)用于高端產(chǎn)品。中小尺寸領(lǐng)域,TCL華星以技術(shù)拓展應(yīng)用場景,目前已完成對LCD異形屏、盲孔技術(shù)、中小尺寸車載/筆電技術(shù),AMOLED聚焦折疊屏、屏下攝像等高端應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)。

在新型顯示領(lǐng)域,TCL科技動作不斷。TCL華星與三安半導(dǎo)體共同建立合資企業(yè)芯穎顯示,該合資企業(yè)在廈門的Micro LED技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目于今年初開工,項(xiàng)目總投資3億元。今年7月,TCL華星武漢新型顯示器件t5擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目首臺設(shè)備搬入,項(xiàng)目總投資150億元,采用MiniLED背光顯示、LTPO等技術(shù),主要生產(chǎn)中小尺寸高附加值IT顯示、車載顯示等產(chǎn)品,預(yù)計(jì)2023年上半年量產(chǎn)。

本次募投項(xiàng)目,定位于具有高附加值的中尺寸產(chǎn)品。TCL科技稱,該項(xiàng)目的實(shí)施,可幫助公司快速建立優(yōu)勢產(chǎn)能。

凈利率從未超過10%

大規(guī)模募資投建的TCL科技,受周期性影響,仍然存在經(jīng)營壓力。

TCL科技有三大核心業(yè)務(wù),即半導(dǎo)體顯示、新能源光伏及半導(dǎo)體材料。近年來,公司不斷推進(jìn)三大業(yè)務(wù)布局。

從現(xiàn)金流量表看,2020年至今年前三季度,TCL科技投資現(xiàn)金流凈流出金額分別為387.74億元、336.33億元、393.44億元,不到三年合計(jì)達(dá)1117.51億元。

TCL科技稱,經(jīng)過系列投資布局,收購產(chǎn)業(yè)布局更趨均衡。今年上半年,電競MNT 出貨全球第一、LTPS平板出貨全球第一、LTPS筆電出貨全球第二,LTPS車載出貨躋身全球前五。光伏材料總產(chǎn)能達(dá)109GW,硅片外銷全球市占第一,預(yù)計(jì)2022年末公司晶體產(chǎn)能將超過140GW,成為全球光伏硅單晶規(guī)模TOP1廠商。

在新能源光伏業(yè)務(wù)方面,TCL中環(huán)新能源光伏材料的產(chǎn)能規(guī)模和市場份額快速增長,產(chǎn)能提升至109GW,先進(jìn)產(chǎn)能保持全球領(lǐng)先地位;銷售規(guī)模同比提升24%,G12硅片市場占有率全球第一,高效 N 型單晶硅片市場占有率全球第一。

半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)方面,公司實(shí)現(xiàn)8英寸及以下主流產(chǎn)品全覆蓋,12英寸已完成28nm 以下產(chǎn)品的量產(chǎn),具備為全球客戶提供全產(chǎn)品系列解決方案的能力。

不過,今年以來,TCL科技的經(jīng)營業(yè)績面臨著較大挑戰(zhàn)。

數(shù)據(jù)顯示,前三季度,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1265.76億元,同比增長4.48%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱凈利)為2.81億元,同比下降96.92%??鄢墙?jīng)常性損益的凈利潤(簡稱扣非凈利)為虧損18.87億元,同比下降122.02%。

近10年,TCL科技的經(jīng)營業(yè)績多次波動。2012年,凈利潤為7.96億元,同比下降21.43%。2015年、2016年,凈利潤同比分別下降19.36%、37.59%。2019年,凈利潤26.18億元,同比下降24.52%。

2021年,是TCL科技的經(jīng)營業(yè)績大暴發(fā)之年。當(dāng)年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1636.91億元,同比增長113.05%,首次突破千億大關(guān)。凈利潤為100.57億元,首次突破百億關(guān)口,同比增長129.20%。

針對今年前三季度業(yè)績,TCL科技稱,受新冠疫情反復(fù)及地緣沖突影響,前三季度半導(dǎo)體顯示市場需求不振,主要產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)低位調(diào)整,顯示板塊業(yè)績已呈周期底部。公司堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)底線,積極優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),光伏新能源及半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)兩大核心產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展,助力公司穿越周期。

長江商報(bào)記者注意到,TCL科技的毛利率、凈利率均不高。2021年,既是公司業(yè)績巔峰,也是毛利率、凈利率高點(diǎn),分別為19.86%、9.15%。自從2004年上市以來,公司凈利率從未達(dá)到10%。

來源:長江商報(bào)

(責(zé)任編輯:畢安吉)

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