上海證券交易所上市審核委員會定于2023年5月9日召開2023年第34次上市審核委員會審議會議,屆時將審議思必馳科技股份有限公司(以下簡稱“思必馳”)的首發(fā)事項。思必馳的保薦機構為中信證券股份有限公司,保薦代表人為鞠宏程、馬崢。
(資料圖片僅供參考)
思必馳擬募集資金103,303.24萬元,計劃分別用于全鏈路對話式AI平臺建設及行業(yè)應用解決方案項目、面向物聯(lián)網(wǎng)的智能終端建設項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。
2019年至2022年,思必馳實現(xiàn)營業(yè)收入分別為11,471.47萬元、23,672.39萬元、30,743.31萬元、42,320.57萬元,實現(xiàn)凈利潤分別為-28,298.83萬元、-21,538.85萬元、-33,478.79萬元、-29,679.42萬元,歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-25,133.53萬元、-17,956.50萬元、-29,758.70萬元、-26,373.78萬元,實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-27,505.21萬元、-20,293.44萬元、-34,356.19萬元、-29,218.68萬元。
上述同期,公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-20,583.26萬元、-21,129.67萬元、-26,263.85萬元、-25,974.09萬元,銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為34,282.17萬元、36,261.40萬元、37,430.17萬元、40,897.16萬元。
經(jīng)計算,公司四年營業(yè)收入合計108,207.74萬元,四年扣非后凈利潤合計虧損111,373.52萬元。
報告期內(nèi),公司不存在利潤分配。
據(jù)招股書上會稿,2020年至2022年,公司主營業(yè)務收入分別為2.37億元、3.07億元和4.23億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1.80億元、-2.98億元和-2.64億元,尚未實現(xiàn)盈利。截至報告期末,公司合并口徑未分配利潤為-6.73億元,存在大額未彌補虧損。
在申報IPO前,思必馳也遭到了包括阿里網(wǎng)絡、蘇州聯(lián)想之星等在內(nèi)的多名股東的減持。2020年3月,阿里網(wǎng)絡、聯(lián)想之星拋售了思必馳部分股權;同年10月,阿里網(wǎng)絡、聯(lián)想之星再度減持思必馳股份。
擬募集資金10.33億元
思必馳是一家提供人機對話解決方案的人工智能企業(yè),專注于智能語音語言技術的底層研發(fā)、產(chǎn)品應用的設計開發(fā)與銷售。目前公司已形成涵蓋信號處理、語音識別與合成、自然語言理解、對話管理、問答聊天、知識圖譜等閉環(huán)人機對話的完整技術鏈條。
公司主營業(yè)務收入按產(chǎn)品形態(tài)主要分為智能人機交互軟件產(chǎn)品、軟硬一體化人工智能產(chǎn)品及對話式人工智能技術服務,其中對話式人工智能技術服務又分為技術授權服務和定制開發(fā)服務兩種產(chǎn)品形態(tài)。
截至招股說明書簽署日,公司無控股股東,實際控制人為高始興和俞凱,兩人分別直接持有公司11.5285%和7.9589%的股份。
此外,高始興、俞凱、林遠東和達孜積慧已簽訂一致行動協(xié)議,約定高始興、俞凱、林遠東及達孜積慧在董事會/股東大會召開前進行協(xié)商,就董事會/股東大會提案及董事會/股東大會審議事項或其他相關重大事項協(xié)商一致;如各方不能達成一致意見,以高始興的意見為準。林遠東和達孜積慧分別持有公司3.1019%和14.1833%的股份;因此高始興和俞凱合計控制公司36.7726%的股份,為公司實際控制人。
思必馳本次擬發(fā)行股份不超過4,001萬股(含4,001萬股,且不低于本次發(fā)行后公司總股本的10%,以中國證監(jiān)會同意注冊后的數(shù)量為準),公司擬募集資金103,303.24萬元,計劃分別用于全鏈路對話式AI平臺建設及行業(yè)應用解決方案項目、面向物聯(lián)網(wǎng)的智能終端建設項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。
營業(yè)收入逐年增長
2019年至2022年,思必馳實現(xiàn)營業(yè)收入分別為11,471.47萬元、23,672.39萬元、30,743.31萬元、42,320.57萬元,其中主營業(yè)務收入分別為11,458.47萬元、23,656.98萬元、30,743.31萬元、42,320.57萬元。
上述同期,公司實現(xiàn)凈利潤分別為-28,298.83萬元、-21,538.85萬元、-33,478.79萬元、-29,679.42萬元,歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-25,133.53萬元、-17,956.50萬元、-29,758.70萬元、-26,373.78萬元,實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-27,505.21萬元、-20,293.44萬元、-34,356.19萬元、-29,218.68萬元。
上述同期,公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-20,583.26萬元、-21,129.67萬元、-26,263.85萬元、-25,974.09萬元,銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為34,282.17萬元、36,261.40萬元、37,430.17萬元、40,897.16萬元。
經(jīng)計算,公司四年營業(yè)收入合計108,207.74萬元,四年扣非后凈利潤合計虧損111,373.52萬元。
存在累計未彌補虧損及持續(xù)虧損的風險
據(jù)招股書上會稿,2020年至2022年,公司主營業(yè)務收入分別為2.37億元、3.07億元和4.23億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1.80億元、-2.98億元和-2.64億元,尚未實現(xiàn)盈利。截至報告期末,公司合并口徑未分配利潤為-6.73億元,存在大額未彌補虧損。
若公司未來一定期間面臨市場激烈競爭出現(xiàn)主要產(chǎn)品價格下降、研發(fā)投入持續(xù)增加且研發(fā)成果未能及時轉(zhuǎn)化、人工智能行業(yè)政策出現(xiàn)不利影響、下游行業(yè)需求顯著放緩等不利情況,可能導致公司短期將無法盈利,未彌補虧損將持續(xù)擴大。預計本次發(fā)行后,公司一定時期內(nèi)無法進行現(xiàn)金分紅,可能對股東的投資收益會造成一定程度的影響。
公司目前尚未盈利且存在累計未彌補虧損,主要原因系公司尚處于快速發(fā)展期,營業(yè)收入規(guī)模相對較小,自設立以來即從事人工智能語音語言產(chǎn)品和技術的研發(fā),為保持技術領先性,研發(fā)資金投入較大;此外,報告期內(nèi)公司的股權激勵也導致公司未彌補虧損有所增加。
招股書提醒,未來一段時間,公司將持續(xù)在對話式人工智能技術研發(fā)及創(chuàng)新、商業(yè)應用拓展等方面保持較大投入規(guī)模,使得公司累計未彌補虧損可能持續(xù)存在,甚至可能導致公司上市后觸發(fā)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第12.4.2條的財務狀況,即經(jīng)審計扣除非經(jīng)常性損益前后的凈利潤(含被追溯重述)為負且營業(yè)收入(含被追溯重述)低于1億元,或經(jīng)審計的凈資產(chǎn)(含被追溯重述)為負,從而觸發(fā)退市條件;根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法(試行)》,公司觸及終止上市標準的,股票直接終止上市,不再適用暫停上市、恢復上市、重新上市程序,將對投資者造成不利影響。
IPO前遭阿里網(wǎng)絡、蘇州聯(lián)想之星等減持
截至招股說明書簽署日,公司持有5%以上股份的股東共6位,分別為:達孜積慧、阿里網(wǎng)絡、高始興、俞凱、啟迪創(chuàng)新以及蘇州聯(lián)想之星。
除實際控制人外,達孜積慧直接持有思必馳14.1833%股份,阿里網(wǎng)絡直接持有思必馳13.2197%股份,啟迪創(chuàng)新直接持有思必馳5.7485%股份,蘇州聯(lián)想之星直接持有思必馳5.2149%股份。
在申報IPO前,思必馳也遭到了包括阿里網(wǎng)絡、蘇州聯(lián)想之星等在內(nèi)的多名股東的減持。2020年3月,阿里網(wǎng)絡、聯(lián)想之星拋售了思必馳部分股權;同年10月,阿里網(wǎng)絡、聯(lián)想之星再度減持思必馳股份。
具體來看,2020年3月3日,思必馳有限股東會作出決議,同意蘇州聯(lián)想之星、阿里網(wǎng)絡和啟迪創(chuàng)新分別將其各自持有的思必馳有限0.1778%的股權(對應注冊資本為4.2145萬元)以533.3333萬元轉(zhuǎn)讓給嘉興五信,蘇州聯(lián)想之星、阿里網(wǎng)絡和啟迪創(chuàng)新分別將其各自持有的思必馳有限0.0793%股權(對應注冊資本為1.8807萬元)以238.0000萬元轉(zhuǎn)讓給康力君卓,蘇州聯(lián)想之星、阿里網(wǎng)絡和啟迪創(chuàng)新分別將其各自持有的思必馳有限0.0634%的股權(對應注冊資本為1.5041萬元)以190.3333萬元轉(zhuǎn)讓給濰坊北汽,蘇州聯(lián)想之星、阿里網(wǎng)絡和啟迪創(chuàng)新分別將其各自持有的思必馳有限0.0476%的股權(對應注冊資本為1.1274萬元)以142.6666萬元轉(zhuǎn)讓給金石智娛,蘇州聯(lián)想之星、阿里網(wǎng)絡和啟迪創(chuàng)新分別將其各自持有的思必馳有限0.0634%的股權(對應注冊資本為1.5041萬元)以190.3333萬元轉(zhuǎn)讓給斐翔汽車,蘇州聯(lián)想之星、阿里網(wǎng)絡和啟迪創(chuàng)新分別將其各自持有的思必馳有限0.6556%的股權(對應注冊資本為15.5411萬元)以1,966.6666萬元轉(zhuǎn)讓給國調(diào)國信,蘇州聯(lián)想之星、阿里網(wǎng)絡和啟迪創(chuàng)新分別將其各自持有的思必馳有限0.0159%的股權(對應注冊資本為0.3767萬元)以47.6666萬元轉(zhuǎn)讓給蘇州明善,其他股東放棄優(yōu)先購買權。
2020年3月23日,相關股東簽署了股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議確認了上述事項。本次轉(zhuǎn)讓對應公司估值為30億元,增資后公司估值為43億元。
2020年6月10日,思必馳有限股東會作出決議,嘉興會凌將其持有的思必馳有限0.4893%的股權(對應注冊資本為12.4773萬元)以2,000萬元的價格轉(zhuǎn)讓給珠海境成聚成,將其持有的思必馳有限0.4893%的股權(對應注冊資本為12.4773萬元)以2,000萬元轉(zhuǎn)讓給境成高錦,將其持有的思必馳有限0.2446%的股權(對應注冊資本為6.2386萬元)以1,000萬元轉(zhuǎn)讓給蘇州境成聚成,其他股東放棄優(yōu)先購買權。2020年6月9日,相關股東簽署了股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議確認了上述事項。本次轉(zhuǎn)讓價格為160.29元/注冊資本,對應公司估值為40億元,定價參照上一輪增資后公司估值確定。
2020年10月16日,思必馳有限股東會作出決議,同意阿里網(wǎng)絡將其持有的思必馳有限0.7000%股權(對應注冊資本18.7742萬元)以3,009.34445萬元轉(zhuǎn)讓給佳都科技,1.3000%的股權(對應注冊資本34.8663萬元)以5,588.78255萬元轉(zhuǎn)讓給廣州花城,同意蘇州聯(lián)想之星將其持有的思必馳有限1.0000%的股權(對應注冊資本26.8203萬元)以4,299.0635萬元轉(zhuǎn)讓給南通發(fā)展基金,同意啟迪創(chuàng)新將其持有的思必馳有限0.1231%的股權(對應注冊資本3.3026萬元)以529.3750萬元轉(zhuǎn)讓給致道慧湖,0.8769%股權(對應注冊資本23.5177萬元)以3,769.6885萬元轉(zhuǎn)讓給致道馳行,同意橫琴上辰將其持有的思必馳有限2.0000%股權(對應注冊資本53.6405萬元)以8,598.1270萬元轉(zhuǎn)讓給珠海弈枰,同意俞凱將其持有思必馳有限1.000%的股權(對應注冊資本26.8203萬元)以4,299.0635萬元轉(zhuǎn)讓給珠海弈枰,其他股東放棄優(yōu)先購買權。同日,上述股東簽署了股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議確認了上述事項。本次轉(zhuǎn)讓價格為160.29元/注冊資本,對應公司估值為43億元。
(責任編輯:畢安吉)
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