8月17-18日，為破解財富傳承之道，賦能家族辦公室架構(gòu)師，幫助客戶實現(xiàn)家族財富永續(xù)興旺，恒昌匯財攜手清控至道教育正式啟動“家族辦公室架構(gòu)師”培訓(xùn)項目。作為恒昌“88財商節(jié)”重要的組成部分，本次培訓(xùn)秉承“術(shù)業(yè)有專攻”的理念，旨在幫助家族辦公室從業(yè)人士塑造更完整的知識架構(gòu)體系，助力家族財富順利跨代傳承、保值、增值。

啟動儀式上，恒昌創(chuàng)始人兼CEO秦洪濤先生現(xiàn)場連線發(fā)來致辭，并勉勵所有學(xué)員要迎難而上、學(xué)以致用，為更好地服務(wù)廣大客戶打好基礎(chǔ)。清控至道教育董事長周新旺博士也在現(xiàn)場連線時表示，國內(nèi)財富管理行業(yè)不斷發(fā)展，對從業(yè)人員的要求不斷提升，希望通過本次培訓(xùn)能幫助恒昌匯財員工拓展家族辦公室專業(yè)及服務(wù)能力，為未來更長遠發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

“家族辦公室架構(gòu)師”培訓(xùn)項目全體恒昌匯財學(xué)員合影

近年來，隨著中國經(jīng)濟快速發(fā)展，高凈值人群數(shù)量迅猛增長。麥肯錫2021年發(fā)布的金融系列白皮書《全球領(lǐng)先的家族辦公室的成功之道》顯示，未來5年，中國超高凈值人群個人金融資產(chǎn)總和將以13%的速度高速增長。超高凈值家庭數(shù)量也將在未來5年內(nèi)從2020年的3.1萬提升到2025年的6萬。伴隨著中國富裕家族的財富意識不斷提升，高凈值人群面臨的家族繼承人財富傳承、家族企業(yè)與家族財產(chǎn)權(quán)利界限、家族內(nèi)部矛盾以及法律稅務(wù)等痛點問題也亟待解決。

事實上，早在19世紀的歐洲，家族辦公室就已興起，20世紀80年代前后在美國迅速發(fā)展。據(jù)安永估計，目前全球約有10,000家單一家族辦公室，其中一半在近15年成立。中國作為新興市場，家族辦公室領(lǐng)域正處于蓬勃發(fā)展階段。

在這一背景下，作為家族財富管理的最高形態(tài)、金融行業(yè)“皇冠上的明珠”，家族辦公室成為眾多財富管理從業(yè)者職業(yè)生涯的終極目標。但是，要實現(xiàn)這一目標，需要面對嚴苛考驗。要成為家族辦公室從業(yè)人士，需要具備豐富的投資實戰(zhàn)經(jīng)驗，強大的法律稅務(wù)知識、搭建境內(nèi)外一體化架構(gòu)等專業(yè)服務(wù)能力，并能深刻理解客戶家族價值觀及其戰(zhàn)略發(fā)展方向。

多年來，恒昌匯財始終專注于為客戶提供優(yōu)質(zhì)的個性化財富管理咨詢服務(wù)。本次培訓(xùn)項目則是恒昌匯財人才升級戰(zhàn)略的重要組成部分，將為進一步提升服務(wù)能力，拓展業(yè)務(wù)邊界打下堅實的基礎(chǔ)。

值得一提的是，為本次培訓(xùn)項目提供支持的清控至道教育是清華控股旗下高端金融管理教育品牌。依托清華控股與上海陸家嘴投資發(fā)展強大的教育資源、豐富的金融實踐經(jīng)驗以及自身在金融研究、財富管理與傳承等領(lǐng)域的深厚積淀，清控至道教育整合金融投資行業(yè)實戰(zhàn)大咖、財富管理與傳承領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)師資，可以極大滿足中國經(jīng)濟社會發(fā)展對管理、金融等高素質(zhì)人才的培訓(xùn)需求。

據(jù)了解，本次培訓(xùn)匯聚了眾多國內(nèi)外頂級專家與實戰(zhàn)精英聯(lián)袂授課。從原瑞銀證券財富管理部門(中國)教育負責(zé)人到北大縱橫管理咨詢專家顧問，從著名律師事務(wù)所高級合伙人到國際投資與財富管理資深專家，多位專業(yè)領(lǐng)域的大咖導(dǎo)師傾囊相授，帶領(lǐng)學(xué)員深入探討家族與家族相關(guān)企業(yè)治理、財富保護與管理、有序傳承等核心主題，深入理解和學(xué)習(xí)家族辦公室的核心功能，全面掌握對整個家族頂層設(shè)計與集中管理的決策機制等。

多位參加培訓(xùn)的學(xué)員表示，從本次“家族辦公室架構(gòu)師”培訓(xùn)中獲益匪淺。“各位專家導(dǎo)師把市場現(xiàn)象上升到理論，讓我對家族企業(yè)的長青發(fā)展、家族辦公室的構(gòu)建以及兩者之間的關(guān)系有了更深的理解。”有學(xué)員總結(jié)，通過此次培訓(xùn)，自己不僅掌握了家族治理、企業(yè)傳承中的法律和稅務(wù)關(guān)鍵要點，同時，還學(xué)習(xí)了全球前沿的資產(chǎn)配置方式及各類金融工具的實操與落地，這些在幫助客戶實現(xiàn)家族財富傳承、家族財富的保值與增值等方面都極具實操價值。

展望未來，中國經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢不變，高凈值群體依然持續(xù)增長，家族辦公室行業(yè)亟需更多高端人才，為中國家族提供更為專業(yè)的綜合財富管理服務(wù)。恒昌匯財將緊跟時代發(fā)展趨勢，持續(xù)推出“家族辦公室架構(gòu)師”系列培訓(xùn)，培養(yǎng)家族辦公室行業(yè)精英，滿足市場日益增長的家族傳承需求，以更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)躋身大財富管理新藍海。