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一個(gè)關(guān)鍵詞,帶你把握萬億級(jí)賽道背后的十年黃金投資期

8月14日,以“穩(wěn)增長 信未來”為主題的恒昌高端對(duì)話欄目《恒心·七日談》第二季圓滿落幕。作為恒昌首屆“88財(cái)商節(jié)”的重要組成部分,《恒心·七日談》第二季連續(xù)邀請(qǐng)多位知名專家學(xué)者與行業(yè)大咖,就“宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)”、“下半年資產(chǎn)配置策略指引”、“熱門賽道投資機(jī)遇”等熱點(diǎn)話題,分享真知灼見,為廣大投資者帶來精彩絕倫的財(cái)經(jīng)思想盛宴。其中,不惑創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人李祝捷作為本次主題直播活動(dòng)的第四位嘉賓,于8月11日做客《恒心·七日談》,并結(jié)合多年投資實(shí)踐與案例,深入淺出地分析了供應(yīng)鏈賽道的投資邏輯,以及萬店時(shí)代下的新消費(fèi)投資方向。

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不惑創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人李祝捷做客恒昌《恒心·七日談》

作為著名天使投資人以及前真格基金投資合伙人,李祝捷不僅擁有豐富的創(chuàng)投經(jīng)驗(yàn),還廣受行業(yè)贊譽(yù),曾榮獲“2019年度中國天使投資人TOP30”、“2020年度中國最佳早期投資人TOP50”、“2021最具潛力直投基金投資人TOP30”、“2022中國零售連鎖投資20人”等多項(xiàng)殊榮。

直播開始,李祝捷首先對(duì)“不惑創(chuàng)投”的品牌緣起做了闡釋。他表示,“不惑”最早出自《論語·為政》,指遇事能明辨而不疑。正是基于對(duì)市場趨勢(shì)的清醒認(rèn)知和敏銳洞察,不惑創(chuàng)投不僅發(fā)展迅速,還成功投出鍋圈、新康眾、眾能聯(lián)合、豬角、鯊魚菲特、菊花開鹵味等一眾明星項(xiàng)目及細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)。

談及投資秘訣,李祝捷表示,不惑創(chuàng)投旗下所投項(xiàng)目始終緊扣“創(chuàng)新供應(yīng)鏈”核心關(guān)鍵詞。為什么如此看好“創(chuàng)新供應(yīng)鏈”?李祝捷表示,一方面,中國制造是世界的基礎(chǔ)設(shè)施,創(chuàng)新供應(yīng)鏈?zhǔn)侵袊S的基礎(chǔ)設(shè)施,因此,圍繞中國工廠的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行投資可以全面覆蓋五大重點(diǎn)投資方向:創(chuàng)新供應(yīng)鏈+工業(yè)、+消費(fèi)、+跨境、+下沉市場、+替代人工;另一方面,創(chuàng)新供應(yīng)鏈領(lǐng)域的投資標(biāo)的更有機(jī)會(huì)構(gòu)建供應(yīng)鏈端的超強(qiáng)壁壘,且規(guī)模效應(yīng)顯著、賽道天花板高、增長曲線更加持久;此外,以“創(chuàng)新供應(yīng)鏈”為核心的商業(yè)模式在國外多有成功案例,未來的發(fā)展路徑清晰。

為了更好地幫助廣大投資者理解投資邏輯,李祝捷還結(jié)合旗下所投項(xiàng)目對(duì)五大投資方向進(jìn)行了逐一講解。具體到創(chuàng)新供應(yīng)鏈+工業(yè)領(lǐng)域,不惑創(chuàng)投主要參與投資了找鋼網(wǎng)、新康眾、萬千緊固件等。以新康眾為例,作為國內(nèi)最大汽車易損件B2B企業(yè),它不僅在全國擁有千余家直營門店,服務(wù)汽配門店數(shù)十萬家,還通過旗下to C渠道連鎖品牌——天貓養(yǎng)車賦能全國各地汽修店。“目前天貓養(yǎng)車開業(yè)門店數(shù)已突破千余家,并有望在未來達(dá)到上萬家。新康眾發(fā)展迅猛,并有能力構(gòu)建規(guī)模效應(yīng)和競爭壁壘,核心就在于它擁有B端的超強(qiáng)供應(yīng)鏈資源,基本連接了中國最多的汽配汽修廠,新進(jìn)入者難以復(fù)制。”

在創(chuàng)新供應(yīng)鏈+消費(fèi)領(lǐng)域,不惑創(chuàng)投旗下所投項(xiàng)目包含鍋圈、鯊魚菲特、澄明食品等。李祝捷表示,相較重點(diǎn)發(fā)力品牌端和營銷端,打造高品牌溢價(jià)的消費(fèi)類公司,不惑創(chuàng)投更青睞聚焦創(chuàng)新供應(yīng)鏈的消費(fèi)類公司。以鍋圈為例,它是以供應(yīng)鏈為核心驅(qū)動(dòng)和壁壘、增長最快速的社區(qū)成品菜連鎖超市,截至2021年底,全國門店8,000多家,2022年預(yù)計(jì)全國門店破萬家,年銷售規(guī)模破百億,是食材零售賽道上最令人矚目的高速成長企業(yè)之一。

在創(chuàng)新供應(yīng)鏈+下沉市場,不惑創(chuàng)投旗下所投項(xiàng)目主要為塔斯汀、豬角、菊花開鹵味等極具下沉能力的新消費(fèi)品牌。以塔斯汀為例,作為近年來快速崛起的中式國潮漢堡連鎖品牌,它不僅通過手工搟制的現(xiàn)烤中式漢堡胚重新定義漢堡,還通過社區(qū)小店模式、半外賣半堂食等模式快速適應(yīng)疫情,實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長。據(jù)悉,目前塔斯汀的連鎖店已遍布國內(nèi)數(shù)十個(gè)省份,截至2021年12月底門店數(shù)量近千家。在李祝捷看來,塔斯汀之所以能夠成為增速最快的中式快餐連鎖企業(yè),不僅在于它物美價(jià)廉、由創(chuàng)新供應(yīng)鏈驅(qū)動(dòng),更在于它主攻下沉市場。“下沉市場受疫情影響更小,且中國下沉市場人口高達(dá)7億,潛力巨大,加上統(tǒng)一的文化、貨幣與語言,這些都為下沉市場涌現(xiàn)超級(jí)獨(dú)角獸奠定了基礎(chǔ)。”

在創(chuàng)新供應(yīng)鏈+替代人工領(lǐng)域,不惑創(chuàng)投旗下所投項(xiàng)目包括眾能聯(lián)合、變形積木等。在李祝捷看來,隨著中國人口紅利減少,勞動(dòng)密集型企業(yè)越來越少,藍(lán)領(lǐng)工人成本變高,機(jī)器替代人工、技術(shù)驅(qū)動(dòng)行業(yè)升級(jí)將是大勢(shì)所趨。

在創(chuàng)新供應(yīng)鏈+跨境領(lǐng)域,不惑創(chuàng)投重點(diǎn)布局了GigaCloud(大健云倉)、萬邑通為代表的跨境企業(yè)。李祝捷表示,在當(dāng)前的國際貿(mào)易中,產(chǎn)品定價(jià)權(quán)正從原有海外品牌、傳統(tǒng)貿(mào)易商手中,轉(zhuǎn)移到能夠直接觸達(dá)需求端、高效匹配最佳供應(yīng)鏈的新玩家手中。而中國供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)極其明顯,具備速度快、成本低、多樣化、穩(wěn)定性高等特質(zhì),因此,不惑創(chuàng)投會(huì)優(yōu)先選擇具有高壁壘的跨境基礎(chǔ)設(shè)施提供者,以及能夠強(qiáng)控流量、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈,形成優(yōu)質(zhì)品牌的出海大賣家。例如,專注在大件非標(biāo)品領(lǐng)域的跨境B2B平臺(tái)大健云倉,就通過自營海外倉以及海外最后一公里車隊(duì),幫助中國家具工廠將產(chǎn)品出口到國外,并形成規(guī)模效應(yīng),快速搶占市場。值得一提的是,8月18日晚間,大健云倉正式以“GCT”為股票代碼在納斯達(dá)克掛牌上市,成為“大件商品B2B出海第一股”。

近年來,盡管受疫情、市場環(huán)境等因素影響,市場投資信心有所降低,但隨著工業(yè)化、規(guī)?;?biāo)準(zhǔn)化成為行業(yè)風(fēng)向,萬店時(shí)代正逐漸成為行業(yè)共識(shí)。對(duì)此,李祝捷表示,萬店時(shí)代下的新消費(fèi)投資,本質(zhì)上是“創(chuàng)新供應(yīng)鏈”投資思路在新消費(fèi)賽道上的具體應(yīng)用,即找到真正品質(zhì)優(yōu)、下沉能力強(qiáng)、供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)突出、C端品牌認(rèn)知度高的潛力企業(yè)。

以加速步入萬店時(shí)代的鍋圈為例,作為獨(dú)家投資其A輪,并對(duì)B輪、C輪、D輪連續(xù)加注的創(chuàng)投機(jī)構(gòu),不惑創(chuàng)投不僅是鍋圈第一大投資機(jī)構(gòu)股東,也見證并助推了鍋圈成長為行業(yè)獨(dú)角獸的發(fā)展過程。在李祝捷看來,鍋圈之所以能發(fā)展為萬店連鎖,主要原因是:第一,市場空間巨大,全國家庭食材消費(fèi)市場規(guī)??蛇_(dá)10萬億,千戶以上的小區(qū)在中國有18萬個(gè),每1,000戶就可以開一家鍋圈;第二,社區(qū)食材需求具有高頻、剛需、高毛利的特點(diǎn),非常符合預(yù)制菜賽道的發(fā)展趨勢(shì)。第三,鍋圈具備非常強(qiáng)的供應(yīng)鏈能力,它不僅可以幫助消費(fèi)者甄選質(zhì)量高、價(jià)格低的優(yōu)質(zhì)食材,還通過規(guī)模效應(yīng)實(shí)現(xiàn)了部分優(yōu)質(zhì)原材料的獨(dú)家供應(yīng),形成了規(guī)模越大、商品越物美價(jià)廉的高競爭壁壘;此外,鍋圈的產(chǎn)品下沉能力、衍變速度也值得稱道。

李祝捷指出,餐飲行業(yè)是少有的真正萬億級(jí)賽道,市場空間巨大。隨著餐飲行業(yè)集中度提升,以及“堂食+外賣”門店成為主流,快餐、小吃、茶飲等重點(diǎn)賽道的投資機(jī)遇眾多,未來十年仍是黃金投資期,并有望誕生更多、更大的連鎖品牌以及長期增長的優(yōu)秀公司,但要注意投對(duì)趨勢(shì)、投對(duì)團(tuán)隊(duì)。

疾風(fēng)知?jiǎng)挪?,烈火見真金。正是由于不惑?chuàng)投對(duì)供應(yīng)鏈賽道的深入理解,以及對(duì)創(chuàng)新供應(yīng)鏈+消費(fèi)領(lǐng)域的戰(zhàn)略遠(yuǎn)見和前瞻布局,才能持續(xù)助力投資者搶抓機(jī)遇,前瞻布局價(jià)值企業(yè),實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值增值。在此背景下,恒昌將繼續(xù)攜手不惑創(chuàng)投等專業(yè)投資機(jī)構(gòu),壯大互利共贏生態(tài)圈,共迎萬店連鎖新時(shí)代,共創(chuàng)消費(fèi)升級(jí)新未來!

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