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滲透率提升,頭部效應(yīng)顯現(xiàn)| 凱聯(lián)資本產(chǎn)業(yè)研究院3月新能源車觀察

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1、3月份新能源滲透率回升明顯

達(dá)今年以來新高34.2%

3月乘用車市場(chǎng)的整體銷量回升并不明顯,總零售量158.7萬輛,同比增速僅為0.3%,在2月份的低基數(shù)情況下環(huán)比增速也僅有14.3%。今年以來的乘用車整體銷量水平相比于22年下半年有近40-50萬輛每月的下滑,反應(yīng)了當(dāng)前汽車消費(fèi)的疲軟。

與乘用車整體銷量的疲弱相對(duì)應(yīng),新能源車型正在從補(bǔ)貼退坡和價(jià)格混戰(zhàn)的迷霧中走出,3月零售銷量54.3萬輛,已逐漸恢復(fù)到22年下半年水平,滲透率也回升到34.2%的位置。

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3月新能源乘用車分價(jià)格段滲透率來看,15萬元以下新能源汽車滲透率相比于2022年是下降的,這也應(yīng)對(duì)于燃油車降價(jià)對(duì)新能源市場(chǎng)帶來的可控負(fù)面影響。而15萬元以上的中高端市場(chǎng)中,新能源滲透率增長(zhǎng)明顯,尤其是在15-20萬元價(jià)格帶內(nèi),新能源的滲透率已經(jīng)接近60%。

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2、3月燃油車降價(jià)潮未能扭轉(zhuǎn)負(fù)增長(zhǎng)的頹勢(shì)

2月開始愈演愈烈的燃油車降價(jià)潮,在3月銷售數(shù)據(jù)反應(yīng)來看并沒有起到預(yù)期作用,燃油車銷售量距離22年下半年出現(xiàn)了近30萬輛的滑坡,帶給相關(guān)企業(yè)不小的庫存壓力,以及去庫存的難度。

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頭部車型的1-3月的累計(jì)銷量對(duì)比來看,新能源爆款車型已經(jīng)部分實(shí)現(xiàn)了對(duì)燃油車爆款車型的追趕。

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新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今,新能源車企已經(jīng)逐步攻入到燃油車腹地,但電池價(jià)格高、續(xù)航擔(dān)憂、充電難等問題仍部分困擾純電車型,插混車型正在成為新能源攻入燃油車腹地的一把尖刀。

從今年前3個(gè)月插混車型占新能源比重來看,插混的地位正在逐漸提升。同時(shí),純電車型的銷量增速其實(shí)并不好,插混車型的基數(shù)并不低,而同比增速卻很高。

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3、頭部車企的銷售情況要優(yōu)于全市場(chǎng)

前10大車企同比增速接近10%

3月份頭部車企的表現(xiàn)領(lǐng)先于全市場(chǎng),前10大車企中有4家實(shí)現(xiàn)了大幅同比正增長(zhǎng),5家實(shí)現(xiàn)了基本持平,僅長(zhǎng)安汽車和廣汽豐田兩家的同比增速較為慘淡。

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4、3款新能源車型包攬了SUV銷量榜單的前3

Model Y、宋PLUS和元PLUS這3款車型首次擠掉了長(zhǎng)安CS75 PLUS、哈弗H6、RAV4等爆款燃油SUV,包攬了SUV銷量榜前3名。同時(shí),AION Y和比亞迪唐兩款車型進(jìn)入到前10。

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新能源SUV的銷量結(jié)構(gòu)調(diào)整不明顯,增量還是由緊湊型SUV和中型USV貢獻(xiàn),近半年以來,理想L7&L8、零跑C11、豐田bZ4X、智己LS7、護(hù)衛(wèi)艦07、拿鐵DHT-PHEV等新車型的上市放量,帶來緊湊級(jí)以上SUV市場(chǎng)的普遍增長(zhǎng)。

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5、3款新能源轎車車型包攬轎車銷量排名前3

秦PLUS、海豚和埃安S這三款新能源轎車車型包攬轎車銷量排名的前3,朗逸、軒逸、速騰等爆款燃油轎車同比增速明顯低于新能源競(jìng)品,在秦PLUS、海豚等車型能做到油電同價(jià)的基礎(chǔ)上,朗逸、軒逸們的市場(chǎng)可能進(jìn)一步受到新能源車型的挑戰(zhàn)。

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新能源轎車的銷量結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大調(diào)整,微型車變得越來越不好賣了,而以“油電同價(jià)”殺入剛需市場(chǎng)的緊湊型轎車,和以更高產(chǎn)品力殺入中高端市場(chǎng)的新勢(shì)力新品牌則表現(xiàn)優(yōu)秀。

近半年來,隨著蔚來ET5、比亞迪海豹、寶馬i3、哪吒S等中高端純電轎車上市放量,中型及中大型轎車正在成為新能源轎車的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

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6、新能源車企的銷量差距逐漸擴(kuò)大

即使是第10名也難突破萬輛大關(guān)

3月埃安、理想、北汽的銷量表現(xiàn)超預(yù)期,比亞迪雖無亮點(diǎn),仍舊維持了絕對(duì)領(lǐng)先。自主品牌的新能源一梯隊(duì)正在形成,比亞迪、埃安、吉利、長(zhǎng)安、理想、蔚來從銷量穩(wěn)定性、消費(fèi)者認(rèn)知度和產(chǎn)品力角度逐漸拉開了和二梯隊(duì)的差距。

就在2022年的下半年,排名10-15名的車企還能夠穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)新能源車月銷破萬,而現(xiàn)在從第10名開始要想實(shí)現(xiàn)月銷破萬的難度越來越來大,這反應(yīng)了在市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)供給擴(kuò)大的情況下,新能源內(nèi)部淘汰賽已經(jīng)從今年1月份開啟了,以后新能源的增量不可能雨露均沾,而只會(huì)由第一梯隊(duì)的車企來瓜分大頭。

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1-2月表現(xiàn)較好的哪吒汽車跌出了車企新能源銷量TOP10,轉(zhuǎn)而由北汽新能源憑借一款北京EU5進(jìn)入前10。

現(xiàn)階段真正完成了新能源車型多價(jià)格帶布局的車企可能只有比亞迪和吉利兩家。吉利憑借幾何、帝豪、極氪、Smart等獨(dú)立品牌或合資品牌基本完成的了對(duì)5-40萬價(jià)格帶的布局,而比亞迪的海鷗、騰勢(shì)和仰望分別在低價(jià)和高價(jià)段實(shí)現(xiàn)布局。

擺在特斯拉、埃安、長(zhǎng)安等車企面前的挑戰(zhàn)是,何時(shí)能夠像比亞迪和吉利一樣完成的對(duì)主流價(jià)格帶的產(chǎn)品全覆蓋。

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凱聯(lián)產(chǎn)業(yè)研究院持續(xù)關(guān)注新能源汽車及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,擴(kuò)展、更新、迭代分析角度與范圍,將持續(xù)以月度周期輸出新能源汽車、動(dòng)力電池、汽車智能化關(guān)鍵零部件的月度跟蹤報(bào)告,歡迎和期待與產(chǎn)業(yè)界、研究界、投資界的同仁探討。

凱聯(lián)資本長(zhǎng)期關(guān)注于中國(guó)汽車工業(yè)崛起,以及汽車電動(dòng)化、智能化進(jìn)程,已投項(xiàng)目有汽車產(chǎn)業(yè)鏈中阿爾特、經(jīng)緯恒潤(rùn)、澤景電子、中車新能源、中交興路等優(yōu)秀公司。

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