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以數(shù)智化打通財(cái)富管理最后一公里路

目前,中國(guó)已經(jīng)成為世界第二大財(cái)富管理市場(chǎng),近年來(lái)打破剛兌推動(dòng)行業(yè)格局發(fā)生深刻變革。數(shù)智化與投顧模式是財(cái)富市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)力。財(cái)富管理向大眾客群下沉趨勢(shì)不可逆,數(shù)智化是唯一解決方案。與此同時(shí),隨著機(jī)構(gòu)化加深,市場(chǎng)定價(jià)效率及有效性提升,投資者行為從“博弈”轉(zhuǎn)向“配置”。投顧模式的本質(zhì)是以客戶(hù)為中心,財(cái)富管理向大眾客群下沉,需要構(gòu)建“人+數(shù)字化”的客戶(hù)經(jīng)營(yíng)體系。

百融云創(chuàng)面向銀行、券商等金融機(jī)構(gòu),以智能驅(qū)動(dòng)為核心,構(gòu)建了財(cái)富管理“4+1”體系,即客戶(hù)洞察、智能匹配、常態(tài)運(yùn)營(yíng)、迭代評(píng)估以及數(shù)字化系統(tǒng)工具。百融云創(chuàng)通過(guò)“4+1”體系去構(gòu)建全新的數(shù)智化客戶(hù)經(jīng)營(yíng)模式,來(lái)幫助金融機(jī)構(gòu)建立起數(shù)智化的客戶(hù)經(jīng)營(yíng)體系,實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶(hù)的理解和陪伴。

目前百融云創(chuàng)財(cái)富管理“4+1”體系已經(jīng)在國(guó)有大行省分行得到實(shí)踐,在該行5家支行完成營(yíng)銷(xiāo)試點(diǎn)工作,試點(diǎn)過(guò)程中共匹配50萬(wàn)客戶(hù)群體,有效增加了獲客資源,轉(zhuǎn)化環(huán)節(jié)中的效果提升度達(dá)70%。該模式的成功經(jīng)驗(yàn)得到了更多銀行的高度關(guān)注,目前有多家銀行正積極推動(dòng)與百融云創(chuàng)在財(cái)富管理領(lǐng)域的創(chuàng)新與探索。

財(cái)富管理是一個(gè)長(zhǎng)坡厚雪的賽道,未來(lái)的發(fā)展空間極為可觀。在中國(guó)式現(xiàn)代化的建設(shè)過(guò)程中,財(cái)富管理的大發(fā)展對(duì)于增強(qiáng)人民獲得感,促進(jìn)共同富裕有著重要作用。百融云創(chuàng)將以數(shù)字化為引領(lǐng),用科技的手段為財(cái)富管理各流程進(jìn)行賦能和升級(jí),攜手更多合作伙伴開(kāi)啟財(cái)富管理的黃金時(shí)代。

免責(zé)聲明:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考,不作買(mǎi)賣(mài)依據(jù)。

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