日前，建設(shè)銀行作為牽頭主承銷商，為大眾汽車國(guó)際金融股份公司成功承銷發(fā)行首筆熊貓債券(即境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)發(fā)行的人民幣債券)，本項(xiàng)目由大眾汽車股份公司提供無條件且不可撤銷保證，發(fā)行金額15億元，期限2年，最終發(fā)行價(jià)格3.05%，獲得較高全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)。本次項(xiàng)目是建設(shè)銀行首次以牽頭主承銷商身份承銷的全球500強(qiáng)跨國(guó)集團(tuán)DFI熊貓債，為中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)引入又一重要國(guó)際發(fā)行人，也是全市場(chǎng)首單采用試點(diǎn)定價(jià)配售機(jī)制的熊貓債。

大眾集團(tuán)是建行集團(tuán)重要戰(zhàn)略客戶。建行集團(tuán)從2019年起就組建了大眾集團(tuán)熊貓債服務(wù)團(tuán)隊(duì)，洽談熊貓債業(yè)務(wù)合作，并最終在激烈的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，被委任為大眾集團(tuán)DFI熊貓債項(xiàng)目牽頭主承銷商。2022年10月上旬項(xiàng)目正式啟動(dòng)后，總-分-支-子緊密協(xié)同聯(lián)動(dòng)，以高質(zhì)效的跨境資本市場(chǎng)協(xié)同服務(wù)，持續(xù)跟進(jìn)對(duì)接境內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)，積極夯實(shí)重要基石投資支持，最終推動(dòng)本項(xiàng)目成功注冊(cè)發(fā)行，樹立了人民幣債券市場(chǎng)新標(biāo)桿。

本次項(xiàng)目的成功落地，為大眾集團(tuán)“在中國(guó)，為中國(guó)”發(fā)展戰(zhàn)略的推動(dòng)實(shí)施開拓了新的融資渠道，為未來建設(shè)銀行與大眾集團(tuán)進(jìn)一步深化合作奠定了良好的基礎(chǔ)。此外，本次在銀行間市場(chǎng)試點(diǎn)定價(jià)配售的新機(jī)制下，非銀投資者踴躍參與項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)并足額獲配，有利于進(jìn)一步完善銀行間市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制。

本項(xiàng)目是建行集團(tuán)全球債券DCM中心機(jī)制的又一次成功實(shí)踐，也是進(jìn)一步做強(qiáng)建行集團(tuán)跨境債券承銷的品牌影響力、持續(xù)提升投行業(yè)務(wù)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力的又一里程碑。下一步，建設(shè)銀行將繼續(xù)創(chuàng)新運(yùn)用投行產(chǎn)品工具箱，以多元化的綜合資本市場(chǎng)服務(wù)，為更多的全球債券發(fā)行人和投資者搭建溝通橋梁，不斷提升參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力，為推進(jìn)我國(guó)資本市場(chǎng)雙向開放、助力人民幣國(guó)際化戰(zhàn)略積極貢獻(xiàn)建行力量。