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建設(shè)銀行成功為大眾集團牽頭主承銷首筆熊貓債

日前,建設(shè)銀行作為牽頭主承銷商,為大眾汽車國際金融股份公司成功承銷發(fā)行首筆熊貓債券(即境外機構(gòu)在境內(nèi)發(fā)行的人民幣債券),本項目由大眾汽車股份公司提供無條件且不可撤銷保證,發(fā)行金額15億元,期限2年,最終發(fā)行價格3.05%,獲得較高全場認(rèn)購倍數(shù)。本次項目是建設(shè)銀行首次以牽頭主承銷商身份承銷的全球500強跨國集團DFI熊貓債,為中國銀行間債券市場引入又一重要國際發(fā)行人,也是全市場首單采用試點定價配售機制的熊貓債。

 

大眾集團是建行集團重要戰(zhàn)略客戶。建行集團從2019年起就組建了大眾集團熊貓債服務(wù)團隊,洽談熊貓債業(yè)務(wù)合作,并最終在激烈的同業(yè)競爭中脫穎而出,被委任為大眾集團DFI熊貓債項目牽頭主承銷商。2022年10月上旬項目正式啟動后,總-分-支-子緊密協(xié)同聯(lián)動,以高質(zhì)效的跨境資本市場協(xié)同服務(wù),持續(xù)跟進對接境內(nèi)外投資機構(gòu),積極夯實重要基石投資支持,最終推動本項目成功注冊發(fā)行,樹立了人民幣債券市場新標(biāo)桿。

本次項目的成功落地,為大眾集團“在中國,為中國”發(fā)展戰(zhàn)略的推動實施開拓了新的融資渠道,為未來建設(shè)銀行與大眾集團進一步深化合作奠定了良好的基礎(chǔ)。此外,本次在銀行間市場試點定價配售的新機制下,非銀投資者踴躍參與項目競標(biāo)并足額獲配,有利于進一步完善銀行間市場價格發(fā)現(xiàn)機制。

本項目是建行集團全球債券DCM中心機制的又一次成功實踐,也是進一步做強建行集團跨境債券承銷的品牌影響力、持續(xù)提升投行業(yè)務(wù)參與國際競爭能力的又一里程碑。下一步,建設(shè)銀行將繼續(xù)創(chuàng)新運用投行產(chǎn)品工具箱,以多元化的綜合資本市場服務(wù),為更多的全球債券發(fā)行人和投資者搭建溝通橋梁,不斷提升參與國際競爭能力,為推進我國資本市場雙向開放、助力人民幣國際化戰(zhàn)略積極貢獻建行力量。

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