2020年對健康險行業(yè)是承上啟下的一年，十三五期間國內(nèi)健康險呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭，全年保費收入預(yù)計超過8000億元，較2016年的4042.5億元實現(xiàn)了翻番，年均復(fù)合增長率超過30%，互聯(lián)網(wǎng)健康險增長速度更是遠(yuǎn)超行業(yè)平均增速。

2020年新冠肺炎疫情對保險行業(yè)產(chǎn)生重要影響，不僅僅是激發(fā)了國民的健康保障意識，主動咨詢和購買商業(yè)健康保險的人顯著增加，更讓全行業(yè)對于保險線上化的緊迫性有了更深刻的認(rèn)識。

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)與保險行業(yè)的不斷融合，加速了保險業(yè)的線上化、數(shù)字化、智能化的進(jìn)程，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)以用戶為中心的運營思維，不斷擴(kuò)展保障范圍，針對老年群體、慢病群體、高風(fēng)險職業(yè)群體的健康險產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，用戶購買商業(yè)健康險產(chǎn)品變得更加便捷，理賠也更加快速。

從2020年互聯(lián)網(wǎng)健康險的發(fā)展來看，前三季度健康險同比增速17.42%，雖然整體增速較前幾年可能會出現(xiàn)減緩，但仍然是整個保險行業(yè)增速最快的細(xì)分領(lǐng)域。2020年初，銀保監(jiān)會等13個部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》提出，力爭到2025年，商業(yè)健康險市場規(guī)模超過2萬億元，這意味著商業(yè)健康險行業(yè)需要保持20%左右的年均復(fù)合增長率，這對于互聯(lián)網(wǎng)健康險是長期利好。

2021年互聯(lián)網(wǎng)健康險將會呈現(xiàn)哪些發(fā)展趨勢?水滴保險研究院認(rèn)為，以下八個方面值得行業(yè)關(guān)注：

一、規(guī)范化發(fā)展將是主基調(diào)

從2015年開始，互聯(lián)網(wǎng)健康險進(jìn)入快速發(fā)展期，規(guī)模保費由2015年的10.3億元增長至2019年的236億元，四年間增長了近23倍，2020年預(yù)計將突破300億元。互聯(lián)網(wǎng)健康險在快速發(fā)展的同時也暴露出一些問題，引起了監(jiān)管部門的注意。

2020年末到2021年初，銀保監(jiān)會密集出臺了多項與互聯(lián)網(wǎng)健康險相關(guān)的監(jiān)管措施。隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，互聯(lián)網(wǎng)健康險短期內(nèi)的增速可能有所放緩，但從長期來看更有利于整個行業(yè)健康發(fā)展。

在互聯(lián)網(wǎng)上購買保險的主要人群是85后、90后，他們更愿意通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行各種消費。與傳統(tǒng)的保險銷售渠道相比，互聯(lián)網(wǎng)覆蓋面更廣，購買更加便捷，但由于互聯(lián)網(wǎng)健康險業(yè)務(wù)快速增長，產(chǎn)品偏向于小額化、碎片化，消費投訴也在持續(xù)上升。

規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)健康險業(yè)務(wù)，有助于降低糾紛發(fā)生的概率，不僅是保護(hù)消費者的權(quán)益，也讓經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)健康險業(yè)務(wù)的保險機構(gòu)更加良性的發(fā)展，對于構(gòu)建多層次醫(yī)療保障體系、重塑保險業(yè)形象都有積極意義。

二、持續(xù)增強健康險獲得感

“十三五”期間，我國健康保險新增保單件數(shù)超過了16億張，保額近300萬億元，健康保險賠付量達(dá)到2.5億人次。

健康險最主要的獲得感來自賠付。目前，絕大多數(shù)的費用報銷型醫(yī)療險都設(shè)置了免賠額，購買重疾險的消費者只有在罹患重大疾病時才能夠申請理賠，因此健康險消費者平時很難感受到服務(wù)和保障。

要增強健康險的獲得感，一方面是產(chǎn)品供給，通過0免賠醫(yī)療險、門急診醫(yī)療險這些產(chǎn)品提高賠付的概率和頻次;另一方面，將健康險與健康管理、健康咨詢、購買藥品等高頻服務(wù)結(jié)合起來，為用戶提供更多附加服務(wù)。

目前互聯(lián)網(wǎng)健康險平臺在售的0免賠醫(yī)療險，每年保費大概是百萬醫(yī)療險(1萬免賠額)保費的3倍左右，以有社保的36-40歲投保人為例，每年保費1500元左右，月交的話每月需要100多元，中等收入人群完全負(fù)擔(dān)得起。

2019年我國人均GDP突破一萬美元，2020年受疫情影響，國內(nèi)居民的保險保障意識大幅提升，在這些因素作用下，加上互聯(lián)網(wǎng)健康險的產(chǎn)品供給不斷豐富，覆蓋面將進(jìn)一步擴(kuò)大，消費者的獲得感持續(xù)提升。

三、減輕居民實際醫(yī)療負(fù)擔(dān)

健康險是補充社會基本醫(yī)療保險的有效手段。2020年，我國基本醫(yī)保參保人數(shù)13.6億人，參保率穩(wěn)定在95%以上，隨著覆蓋面的提升，醫(yī)保支出的壓力逐步增加。

2019年，我國衛(wèi)生總費用超過6.5萬億元，個人衛(wèi)生支出18489.5億元，占28.4%，健康險賠付支出2351億元，占比3.6%，顯然還有很大的提升空間。

在互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的商業(yè)健康險，費用報銷型醫(yī)療險是主力險種。為了將保費降下來的同時降低賠付風(fēng)險，很多健康險產(chǎn)品能夠報銷的醫(yī)療費用支出是指醫(yī)保目錄范圍內(nèi)的自付部分。

對此，監(jiān)管部門相關(guān)負(fù)責(zé)人明確表示，鼓勵引導(dǎo)保險公司在商業(yè)健康保險保障范圍設(shè)計上，盡量把目錄外合理的醫(yī)療費用納入商業(yè)健康保險的保障責(zé)任范圍，降低人民群眾的實際醫(yī)療負(fù)擔(dān)。

四、短期醫(yī)療險競爭更激烈

中國保險行業(yè)協(xié)會的報告顯示，2019年互聯(lián)網(wǎng)健康險累計實現(xiàn)規(guī)模保費236億元，同比增長92%。其中，費用報銷型醫(yī)療險依然是主力險種，2019年累計實現(xiàn)規(guī)模保費144.7億元，較2018年同比增長126%，占互聯(lián)網(wǎng)健康險總規(guī)模保費的61.3%。

費用報銷型醫(yī)療險大多是一年期的短期醫(yī)療險，這樣的產(chǎn)品降低了商業(yè)醫(yī)療險的投保門檻，推動了保險意識的普及，從一定程度上填補了中端醫(yī)療險的市場。

但是，短期醫(yī)療險也有局限性。銀保監(jiān)會副主席黃洪指出，短期健康險容易給投保人形成不正確的健康保障消費觀念，雖然保費低廉，保額很高，但實際上能夠理賠支付的金額比較少，而且還存在價格戰(zhàn)的問題。

進(jìn)入2021年后，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于規(guī)范短期健康保險業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》，要求經(jīng)營短期健康險的保險公司規(guī)范產(chǎn)品續(xù)保、加大信息披露力度、規(guī)范銷售行為、規(guī)范核保理賠。

短期健康險未來的競爭將更為激烈，能夠促使保險公司進(jìn)一步擴(kuò)大保障范圍，提高保障力度，發(fā)揮條款更加靈活的優(yōu)勢，關(guān)注老年人群、非標(biāo)準(zhǔn)健康人群的保障需求。

五、長期醫(yī)療險發(fā)展將加速

2020年4月，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于長期醫(yī)療保險產(chǎn)品費率調(diào)整有關(guān)問題的通知》，鼓勵保險公司為消費者提供保障期限較長、保障責(zé)任更加充分的醫(yī)療保險產(chǎn)品。

2020年下半年以來，多家保險公司陸續(xù)推出保障期限10年、15年到20年的長期醫(yī)療險，雖然保費要高于短期醫(yī)療險，但由于保證續(xù)保，不少消費者更愿意選擇長期穩(wěn)定的保障。

2021年，長期醫(yī)療險產(chǎn)品的供給將進(jìn)一步增加，各家互聯(lián)網(wǎng)健康險平臺也會投入更多資源去推廣和銷售長期醫(yī)療險，長期醫(yī)療險發(fā)展將加速，規(guī)模保費占比將會提升。

但是，長期醫(yī)療險要取代短期醫(yī)療險，成為互聯(lián)網(wǎng)健康險市場的主力，預(yù)計還需要三至五年時間，首先是互聯(lián)網(wǎng)用戶對于保險的消費觀念要轉(zhuǎn)變過來，愿意為更長期穩(wěn)定的保障支付更多保費，其次是短期醫(yī)療險的產(chǎn)品供給并不會減少，因為財險公司無法經(jīng)營長期醫(yī)療險，又不可能放棄短期醫(yī)療險業(yè)務(wù)。

六、重疾險將成為創(chuàng)新重點

2019年，健康保險保費收入7066億元，其中重疾險保費收入4107億元，占比達(dá)58%。但是在互聯(lián)網(wǎng)健康險市場，重疾險的規(guī)模保費收入54.4億元，占比只有23%，這表明互聯(lián)網(wǎng)重疾險仍有非常大的發(fā)展空間。

近幾年，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺購買重疾險的消費者越來越多。2020年受疫情影響，保險代理人的線下展業(yè)受到?jīng)_擊，保險公司紛紛轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)，通過自營平臺或第三方中介平臺銷售重疾險。

備受行業(yè)矚目的《重大疾病保險的疾病定義使用規(guī)范(2020年修訂版)》將于今年2月1日起開始實施，這次修訂是全行業(yè)重疾險主要疾病定義自2007年統(tǒng)一以來，首次進(jìn)行的重要變革。

新規(guī)中最大的變化是規(guī)定病種的調(diào)整，將原有25種重疾定義完善擴(kuò)展為28種重度疾病和3種輕度疾病，并適度擴(kuò)展保障范圍。同時，新規(guī)對保障范圍內(nèi)疾病的定義、理賠標(biāo)準(zhǔn)都做了更加清晰的規(guī)定。

新規(guī)實施之后，重疾險產(chǎn)品的整體質(zhì)量將得到明顯提升，同時給保險公司提供了很多創(chuàng)新空間?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺能夠及時反饋用戶的需求，幫助保險公司快速打磨和迭代新產(chǎn)品，有望成為新的重疾險產(chǎn)品主要推廣渠道。

七、惠民保將逐漸出現(xiàn)分化

惠民保是2020年健康險領(lǐng)域的一匹“黑馬”，到2020年底已有140多個城市陸續(xù)推出了所在地的惠民保，行業(yè)人士估算全國各地的惠民保累計已覆蓋超過3000萬人。

惠民保本質(zhì)上仍是一款商業(yè)健康險，由于保費低，參保門檻低，本身很難實現(xiàn)盈利。保險公司看重的是惠民保的獲客能力，在此基礎(chǔ)上對投?？蛻暨M(jìn)行二次開發(fā)，帶動其他商業(yè)保險產(chǎn)品的銷售。

在2020年惠民保的熱潮中，進(jìn)場的保險公司既有國內(nèi)排名靠前的巨頭，也有地方性的中小型保險公司，不同的保險公司在償付能力、線上服務(wù)、二次開發(fā)等方面實力差距較大。

惠民保的保障期限為一年，2020年各地推出的惠民保今年將交出首張成績單，并且面臨續(xù)保的考驗。不同城市的惠民保今年將逐漸出現(xiàn)分化，定價不合理、經(jīng)營管理不善、參保率不高的城市惠民保很可能因為虧損難以為繼。

銀保監(jiān)會去年出臺了《關(guān)于規(guī)范保險公司城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險業(yè)務(wù)的通知(征求意見稿)》，預(yù)計今年上半年將正式實施，惠民保也將進(jìn)入規(guī)范發(fā)展的階段。

八、互聯(lián)網(wǎng)中介門檻將提高

互聯(lián)網(wǎng)健康險的業(yè)務(wù)模式近年來一直是以第三方平臺合作為主，第三方平臺就是指互聯(lián)網(wǎng)健康險中介平臺，中介平臺在拓展客戶、流量轉(zhuǎn)化、數(shù)據(jù)分析、精準(zhǔn)營銷、線上服務(wù)等方面，發(fā)揮了不可替代的作用。

2020年新冠肺炎疫情出現(xiàn)后，相比傳統(tǒng)線下渠道營銷受限的情況，互聯(lián)網(wǎng)健康險中介平臺優(yōu)勢更加突出，線上渠道滿足了消費者“非面對面”的保險服務(wù)需求，同時倒逼保險公司加快線上化轉(zhuǎn)型。

下一階段，互聯(lián)網(wǎng)健康險中介平臺不僅彼此之間競爭，與保險公司也很可能面臨邊合作邊競爭的局面。隨著競爭的加劇，互聯(lián)網(wǎng)健康險中介行業(yè)將出現(xiàn)馬太效應(yīng)，強者愈強，弱者愈弱。

進(jìn)入2021年以來，與互聯(lián)網(wǎng)健康險行業(yè)、保險中介行業(yè)有關(guān)的監(jiān)管措施不但全面，而且細(xì)致。保險業(yè)作為金融行業(yè)的分支，進(jìn)入強監(jiān)管時代是大勢所趨，互聯(lián)網(wǎng)健康險中介行業(yè)將出現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，準(zhǔn)入門檻也將不斷提高。

(記者 郭偉瑩)